Dan Bin réduit ses positions dans les fonds étrangers de stockage et Intel, augmente ses investissements dans META, SpaceX et Amazon

Le 6 novembre, Dan Bin, président du fonds Dongfang Port, a révélé sur les réseaux sociaux que son fonds étranger avait réduit de 10 % sa position dans le stockage et de 3 % dans Intel, tout en augmentant sa position dans META, maintenant ainsi une position d'Intel proche de 10 %. Les fonds récupérés grâce à une stratégie de vente à deux fois le prix élevé ne seront pas réinvestis dans le matériel, mais plutôt dans des applications, avec un renforcement des investissements dans SpaceX (SPCX) et Amazon, tout en continuant à détenir SK Hynix. Environ 10 % des produits, en raison de restrictions contractuelles, ne peuvent investir que dans les actions A et les actions de Hong Kong, et après avoir massivement investi dans la chaîne de valeur de l'IA, ils ont subi un fort recul. Dan Bin a exprimé son optimisme quant à la direction globale de l'intelligence artificielle, y compris les entreprises de la chaîne de valeur liées aux actions A et aux actions de Hong Kong, mais il ne s'attendait pas à une telle chute. Il espère que la position actuelle est un point bas et que le marché de l'IA reviendra à un cycle haussier. Il a mentionné que le contrôle des deux chambres par le Parti démocrate pourrait resserrer les examens environnementaux des centres de données, ainsi que les approbations d'eau et de réseau électrique, ce qui ralentirait l'offre de nouvelles capacités de calcul. Cela serait plus favorable aux géants du cloud comme Google, Amazon et Microsoft, qui ont déjà sécurisé des terres, de l'électricité, des armoires et des ressources GPU. Bien que des dépenses en capital élevées à court terme puissent exercer une pression sur les flux de trésorerie disponibles, si les dépenses en capital de l'ensemble du secteur sont contraintes, le pouvoir de fixation des prix pourrait augmenter et les flux de trésorerie pourraient se redresser.

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