Goldman Sachs renforce sa présence sur le marché des ETF Bitcoin avec l'acquisition de NEOS

Acquisition de NEOS pour obtenir une base existante d'ETF liés aux actifs numériques

La grande banque américaine Goldman Sachs a conclu un contrat pour acquérir NEOS Investments, qui gère des ETF à revenu d'options, pour un montant pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars (environ 357,87 milliards de yens).

Grâce à cette acquisition, la société intégrera la gamme de produits existants de NEOS, y compris un ETF à revenu Bitcoin d'une taille d'environ 1 milliard de dollars (environ 159 milliards de yens), et élargira rapidement son échelle d'activité dans le domaine des ETF liés aux actifs numériques.

Environ 30 milliards de dollars d'ETF NEOS sous la houlette de Goldman

Cette transaction se fera en espèces et en actions, avec un montant pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars en fonction de l'atteinte de certains objectifs de performance et de service. Sous réserve de l'approbation des régulateurs, la finalisation est prévue pour le premier trimestre 2027.

NEOS gère environ 30 milliards de dollars (environ 4,77 trillions de yens) d'actifs à travers 19 ETF à revenu d'options. Après l'acquisition, des fonds tels que le Neos Bitcoin High Income ETF (BTCI), le Neos Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) et le Neos Ethereum High Income ETF (NEHI) seront intégrés à Goldman Sachs Asset Management.

Parmi eux, le BTCI est le produit phare avec des actifs nets atteignant environ 1 milliard de dollars. Ces fonds n'achètent pas directement du Bitcoin (Bitcoin/BTC) ou de l'Ethereum (Ethereum/ETH), mais cherchent à obtenir une exposition en utilisant des produits cotés et des dérivés associés, tout en vendant des options pour générer des revenus mensuels.

Les co-fondateurs de NEOS, Garrett Paolella et Troy Cates, devraient rejoindre Goldman Sachs Asset Management en tant que partenaires après la finalisation de la transaction. Le PDG David Solomon a déclaré que la méthode d'investissement de NEOS complétera la stratégie de buffer, les résultats de gestion et la stratégie de revenus de la banque.

Concurrence avec BlackRock dans les ETF à revenu Bitcoin

Avec cette acquisition, Goldman Sachs obtiendra une activité d'ETF à revenu Bitcoin déjà établie, sans avoir à développer de nouveaux ETF à partir de zéro.

Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, a souligné qu'en intégrant le BTCI d'environ 1 milliard de dollars, Goldman Sachs pourrait surpasser BlackRock en termes de taille avec son "iShares Bitcoin Premium Income ETF (BITA)". BITA a commencé à être géré en juin et ses actifs nets sont estimés à environ 59 millions de dollars (environ 9,38 milliards de yens).

Goldman Sachs a également demandé en avril un ETF Bitcoin Premium visant à générer des revenus en utilisant des options liées à un ETF Bitcoin au comptant. Grâce à l'acquisition de NEOS, la société pourra intégrer une base opérationnelle existante sans attendre le lancement de ses propres produits.

De plus, la taille totale des actifs des ETF à revenu dérivé atteint environ 180 milliards de dollars (environ 28,6 trillions de yens), avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 70 % depuis 2021. Après l'intégration de NEOS et des activités existantes, les actifs totaux gérés par Goldman Sachs dans les ETF devraient dépasser 130 milliards de dollars (environ 20,6 trillions de yens).

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