Une guerre financière dissimulée ? L'Iran perçoit les droits de passage dans le détroit en stablecoin

Titre original : « Une guerre financière cachée ? » « L'Iran perçoit un péage sur le détroit d'Ormuz en stablecoin »

Auteur original : Mahé, Foresight News

Le 2 avril, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, M. Abadi, a confirmé lors d'une conférence de presse de routine à Téhéran que tous les superpétroliers transitant par le détroit d'Ormuz devaient s'acquitter d'un péage auprès du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) et a explicitement exclu tout paiement en dollars américains. Cette déclaration a officialisé les rumeurs qui circulaient dans le monde du transport maritime, révélant que l'Iran ne se contente plus des outils traditionnels de manœuvre géopolitique, mais qu'il a plutôt transformé le contrôle du détroit en une expérience financière visant l'hégémonie du dollar américain.

La mise en place du système de péage s'est déroulée plus rapidement que prévu.

Bloomberg a cité des documents internes de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique, indiquant que le système avait achevé son déploiement technique à la fin du mois de mars. L'Iran n'a proposé que deux options pour le paiement du péage : Virement bancaire en RMB ou règlement en stablecoins en USD via un réseau décentralisé.

Les douanes iraniennes ont mis en place un guichet dédié aux cryptomonnaies sur l'île de Qeshm afin de garantir que les fonds soient rapidement convertis en rials ou transférés vers des comptes à l'étranger dès leur réception.

Cette disposition a été soigneusement conçue.

Les règlements traditionnels liés aux expéditions internationales s'appuient sur le réseau SWIFT et le système de correspondance bancaire, dans le cadre duquel toute transaction impliquant l'Iran entraîne des sanctions secondaires de la part du département du Trésor américain. En revanche, l'association du système de paiement transfrontalier en RMB et d'un réseau blockchain public a donné naissance à un canal parallèle qui contourne la surveillance exercée sur le dollar américain.

Selon le courtier maritime londonien Braemar, au moins deux pétroliers battant pavillon non précisé ont effectué des paiements en RMB avant la fin du mois de mars et ont traversé le détroit en toute sécurité. La commission de la sécurité nationale du Parlement iranien a entériné ce mécanisme au niveau juridique national par le biais de la « loi sur la gestion du transit dans le détroit d'Ormuz », adoptée le 30 mars.

Il convient de noter que l'Iran applique des redevances différenciées aux navires en fonction de leur affiliation géopolitique.

Bloomberg a cité des informations privilégiées concernant les tarifs des droits de passage pour le pétrole dans le détroit d'Ormuz, à partir de 0,5 dollar par baril, répartis en cinq tranches en fonction des relations entretenues avec chaque pays.

Le premier niveau propose un tarif préférentiel aux pays alliés, tels que la Chine et la Russie, compris entre 0,5 et 0,7 dollar le baril, ainsi qu'une procédure accélérée dédiée pour faciliter les transactions, assortie d'un système de rapports réguliers.

Le deuxième niveau concerne les partenaires amis, tels que l'Inde, le Pakistan et d'autres pays, à un prix compris entre 0,8 et 0,9 dollar le baril.

Le troisième niveau concerne les pays neutres, notamment les pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine, à 1 dollar le baril. Ils doivent se présenter, se soumettre à une inspection visant à s'assurer qu'ils ne possèdent pas d'objets dangereux, puis ils sont autorisés à passer.

Le quatrième niveau concerne les pays à haut risque, étroitement alliés aux États-Unis mais ne menant pas d'activités hostiles à l'Iran, tels que le Japon, la Corée du Sud et de nombreux pays de l'UE, à un prix compris entre 1,2 et 1,5 dollar le baril. L'Iran devra faire l'objet d'une surveillance tout au long du processus, et la liste d'attente pour les inspections sera plus longue.

Le cinquième niveau comprend les États-Unis, Israël et leurs alliés, qui ne sont pas autorisés à passer.

Une fois que le pétrolier géant a acquitté le péage, le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran lui délivre un code d'autorisation et des instructions de route. Le navire doit battre pavillon d'un pays ayant conclu un accord de passage, et dans certains cas, son immatriculation officielle doit être transférée vers ce pays. À l'approche du détroit d'Ormuz, le navire doit communiquer son code de passage par radio VHF ; un patrouilleur s'approchera alors pour l'escorter à travers le détroit, en longeant la côte et en passant entre un archipel que les professionnels appellent le « péage iranien ».

C'est la première fois qu'un État souverain intègre un stablecoin dans son infrastructure stratégique de paiement.

Contrairement à la décision purement symbolique du Salvador de faire du Bitcoin une monnaie ayant cours légal, le choix de l'Iran revêt un caractère obligatoire à l'échelle commerciale. Ce détroit achemine 21 % du volume mondial de pétrole brut, avec des dizaines de navires qui le traversent chaque jour.

Si ce mécanisme continue de fonctionner, on estime que plus de 20 milliards de dollars de stablecoins transiteront chaque année par des portefeuilles numériques contrôlés par l'Iran, créant ainsi un réservoir de liquidités « gris » protégé par le pouvoir souverain.

L'impact le plus profond réside dans les répercussions en chaîne sur l'assurance maritime et le financement du commerce. L'International Group (IG) des clubs P&I a publié un avertissement interne indiquant que le paiement de frais au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) pourrait entraîner des risques liés au non-respect des sanctions de l'UE et du Royaume-Uni, pouvant aller jusqu'à l'annulation des polices d'assurance. Cela oblige les armateurs à faire un choix difficile entre les enjeux économiques du transport maritime et les risques juridiques : contourner le cap de Bonne-Espérance ajoute 15 jours de voyage et des dizaines de milliers de dollars de frais de carburant, tandis que le paiement des frais de passage en cryptomonnaie comporte le risque d'un gel de compte. Certains négociants en matières premières en vrac commencent à envisager de passer par des intermédiaires pakistanais, Islamabad ayant récemment annoncé qu'il autorisait 20 pétroliers internationaux à battre pavillon pakistanais, offrant ainsi au système iranien un canal d'externalisation offshore.

L'Iran n'est pas le seul pays à agir ainsi. La Russie avait déjà annoncé une politique tarifaire similaire pour la Route maritime du Nord et envisageait ouvertement d'accepter les règlements en cryptomonnaie. Cette logique financière numérique consistant à « transformer en nœuds » les principaux pôles géographiques est en train de redessiner l'infrastructure de paiement du commerce mondial de l'énergie.

Lorsqu'un navire marchand jette l'ancre au mouillage de Gesundrian en utilisant un protocole sur la blockchain pour l'USDT, ce n'est pas seulement un paiement de péage qui s'effectue, mais aussi un déchargement systémique de l'architecture résiduelle du système de Bretton Woods.

La fragilité de cette expérience est tout aussi évidente. Étant donné que l'USDT/USDC reste fondamentalement indexé sur le dollar et soumis à la surveillance de l'OFAC, le fait que la communauté parallèle du Corps des gardiens de la révolution islamique effectue des échanges à grande échelle, de manière « décentralisée », contre des actifs réels ou des monnaies fiduciaires (rials) constitue un risque. Cependant, tant que l'Iran conservera son monopole géographique sur le détroit d'Ormuz, cette guerre financière menée par le biais des cryptomonnaies continuera de redéfinir les règles du commerce mondial.

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