戦争と循環売買でAI半導体株が急落

今週の市場では、イランと半導体が大きな打撃を受けた。アメリカのイランへの空爆の拡大とイランのエネルギー輸送路への脅威により、停戦の期待が崩れた。国際原油価格は中東の原油輸送の混乱への懸念から急騰した。AI半導体株が過熱を冷やしていたタイミングで、地政学的な衝撃が発生した。フィラデルフィア半導体指数は6月の高値から20%以上下落し、弱気市場に突入し、エヌビディアやマイクロンなどの主要AI関連株も大幅に下落した。韓国、台湾、日本の半導体株も影響を受けた。現在、AIハードウェアから資金が金融、エネルギー、ヘルスケアなど相対的に上昇していない銘柄に移動している。投資家はAI産業の終わりなのか、AI株の一時的な調整なのかを判断しなければならない。今回の半導体急落の原因の一つは、中国のZ.aiが公開した新しいオープンソースモデルGLM-5.2で、最大100万トークンの長い文脈を処理でき、AIの運用に必要な計算コストを削減するように設計されている。

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