モルガン・スタンレー、米国データセンターの電力不足を38GWに引き上げ、NVIDIAとブロードコムに注目

モルガン・スタンレーは、2026年から2028年の米国データセンターの純電力不足予測を33GWから38GWに引き上げ、電力供給が制限される中でASICチップが市場シェアを失う可能性があると指摘しました。NVIDIAの株価は一時3％以上上昇し、時価総額は5.23兆ドルに達しました。モルガン・スタンレーは引き続きNVIDIAとブロードコムを最も高く評価しており、その理由には保守的な業績指針、チップ出荷の可視性、市場拡大が含まれています。市場は2027年に1.5兆ドル、2028年に1.6兆ドルのデータセンターの資本支出予測を実際の電力供給能力と一致させようとしています。データセンターの建設が停止または減速する場合、ストレージや光モジュールなどの下流コンポーネントがさらに大きな影響を受ける可能性があります。