Nvidiaと日本が産業用物理AIの提携を結ぶ

30年前、セガからの500万ドルの注入がNvidiaの破産を防ぎました。今、ジェンセン・ファンは、地球上で最も価値のある企業のリーダーとして日本に戻り、ほぼすべての日本の産業エリートを一つのプロジェクトに結びつけるアジェンダを持っています。それは、工場のフロア、車両、ロボットを人工知能で動く機械に変えることです。

7月15日と16日の東京での2日間の訪問では、国内のAI工場の建設から国内最大のロボット会社との提携までをカバーする合意が得られました。ファンのメッセージは明確でした。AIの次の章はチャットボットや画像生成ではなく、物理的な世界にあるのです。そして、彼は日本にそれを構築してほしいと考えています。

日本は、自国の工場やロボットを運営するためにアメリカや中国のモデルに依存したくありません。そのため、政府はソフトバンク、ソニー、NEC、ホンダを中心に約44社の国内企業を結集し、Noetraプロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトの目的は、現実世界の機械を制御できる「物理AI」の基盤モデルを開発することです。

東京は、5年間で最大1兆円（62億ドル）を投資することを約束しています。この資金は、3段階の計画を資金提供します。2026年度から日本語に特化した推論モデル、2028年までにテキスト、画像、動画、音声を処理するオムニモーダル版、2030年までにロボットを操作するために設計された「現実世界のネイティブAI」が含まれます。

その野心は壮大ですが、ハードウェアはアメリカ製です。Nvidiaは「ヴェラ・ルービンAIファクトリー」と呼ぶデータセンターを建設し、13,750のVera CPUと27,500のRubin GPUを備え、140メガワットの計算能力を提供します。2028年の発表が予定されています。このプロジェクトは「世界初の国家AIインフラ」として紹介されています。私たちの技術とAIの報道で分析したように、計算の主権を巡る競争は、業界の地政学的同盟を再構築しています。

Noetraに加えて、ファンは日本の最大のロボットおよび製造企業をNvidia Cosmosエコシステムに整列させることに成功しました。これは、5月に発表されたオープンモデルのプラットフォームです。ファナック、ヤスカワ、川崎重工業、富士通、日立、ソニー、ソフトバンク、クボタがこれらのモデルに基づいて構築する計画を発表しました。

東京で提示された差別化要因は、Cosmos 3 Edgeで、これはJetson Thorチップ内で直接動作するモデルのバージョンです。これは、AI処理がロボット内で行われ、クラウドとの常時接続に依存しないことを意味します。一部の企業はすでに共有制御システムをテストしており、ホンダR&Dとオムロンは現在これらのツールを基にしたソリューションを構築しています。

「日本は現代製造業を発明しました。今、インテリジェント産業の時代に再発明する機会があります」とファンは公式声明で述べました。この言葉は外交的な礼儀のように聞こえますが、その背後にある数字は具体的です。日本は2040年までに18の分野でAIを搭載した1000万台のロボットを目指し、物理AIに650億ドルの公私の投資を行う予定です。3月に発表された日本のロボティクスとAIの戦略は、2040年までにAIを搭載したロボティクスの世界市場の30％以上を獲得することを目指しており、東京はその市場を約1330億ドルと評価しています。

トヨタはすでにその運営の大部分でNvidiaのチップを使用しています。1月のCESでは、次世代の車両がNvidia Driveプラットフォームで動作することを発表しました。今、パートナーシップは生産ラインのシミュレーション、車両ソフトウェア、リアルタイムの交通読み取りシステムにまで広がっています。

トヨタの自動運転に対するアプローチは、WaymoやTeslaよりも意図的に保守的です。彼らのシステムは高度な運転支援として機能し、ステアリングとブレーキを制御しますが、依然として人間の運転者を必要とします。急速に高齢化が進み、労働力が縮小している日本の市場では、この規制上の慎重さが可能な限りの自動化の緊急性と共存しています。

この動きの背後には地政学的なサブテキストがある。アメリカと中国が大規模なAIの進展を遂げる中、東京は自国のデータ、自国の計算能力、そして制御できないインフラへの依存を減らしたいと考えている。黄氏は、商務大臣の赤沢亮成と共に、政府の物理AIプログラムの発表に出席した。首相の高市早苗はビデオで参加した。

高市政権は、AIと半導体を2040年までに370兆円（約2.3兆ドル）の公私投資を追求する成長計画の中心に据えた。これは野心的な数字だが、方向性は明確である。私たちがNvidiaのAIチップ市場における支配について分析したように、黄氏の会社は国家のAI戦略において避けられない存在となった。

逆説的なのは、日本の技術的独立の追求が、少なくとも今のところ、アメリカのシリコンに依存していることである。しかし、その論理は実用的である。日本は半導体サプライチェーンの重要な部分、すなわち材料や製造設備を支配しており、その交渉力を利用してNvidiaの技術への特権的アクセスを交渉している。

東京は、黄氏がアジアを巡る中での3番目の訪問地である。数週間前、彼は台湾で基調講演を行った。昨年、彼はソウルで5万のGPUの契約を締結した。常に同じパターンで、個人的な出席、CEOとのディナー、そして「戦略的パートナーシップ」としてパッケージ化された数十億ドルの契約が行われている。

投資家や技術専門家にとって、このツアーの最も重要なシグナルは、Nvidiaの今後数年の中心的なテーマである物理AIである。もはやデータセンターでの言語モデルのトレーニングだけではない。今や焦点は、車を組み立てるロボット、生産ラインを最適化するシステム、リアルタイムで交通を解釈する車両に移っている。日本は、その巨大な産業基盤と人口危機を抱え、このテーマにとって理想的な実験室である。

もしこの賭けが成功すれば、NvidiaはAIのゴールドラッシュでシャベルを売る企業にとどまらず、21世紀のグローバル産業が機能するプラットフォームとなるだろう。そして、一度製造業を支配した日本は、今度は工場の現場でAIを使って再びそれを成し遂げようとしている。

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