Cardone Capital 利用租金收入增購 1,200 BTC

Cardone Capital 已經增加了約 1,200 BTC 和 2,000 個多家庭單位，進一步擴大其以房地產為支撐的比特幣策略，提升了其私募投資工具中的資產總額。

• Cardone Capital 已增加約 1,200 BTC 和大約 2,000 個多家庭單位。
• 從選定物業獲得的租金收入用於通過平均成本法定期購買比特幣。
• Grant Cardone 計劃在 10 個專門的投資基金中累積 10,000 BTC。
• 這些私募基金承擔比特幣的波動性、房地產市場風險以及對投資者提款的限制。

Grant Cardone 在 8 月 28 日的 X 帖子中表示，他的 53 億美元房地產投資公司正在 "加碼" 其多家庭和比特幣模式，增加了約 2,000 套公寓和 1,200 BTC。

Cardone 沒有提供購買價格、執行日期或顯示哪些基金獲得比特幣的詳細資料。他也沒有披露新增加的物業或是否所有 2,000 單位來自同一交易。

該公司的模式將產生收入的公寓大樓和比特幣放入私募投資工具中。Cardone Capital 不主要依賴新的股票或債務銷售，而是將部分由選定物業產生的租金現金用於定期購買比特幣。

根據 Cardone 描述的策略，物業管理者首先致力於增加公寓大樓產生的現金流。然後，該公司利用可用收入的一部分來購買比特幣，包括在加密貨幣價格下跌時。

根據公司聲明，購買遵循平均成本法，允許基金在定期的時間間隔內增加比特幣，而不是一次性以單一價格進行全部配置。Cardone Capital 將這種方法推廣為在不依賴重複資本募集的情況下建立比特幣持有量的方式。

2025 年 6 月，crypto.news 報導該公司計劃在啟動 10X 邁阿密河比特幣基金後收購 3,000 BTC。該基金將一個 346 單位的公寓綜合體與最初 1,500 萬美元的比特幣配置相結合，並保留部分租金收入用於進一步購買。

當時，Cardone Capital 管理著超過 50 億美元的資產，包括超過 14,200 個租賃單位和 500,000 平方英尺的辦公空間。Cardone 還在 2024 年初通過 Propy 列出了一個價值 4,200 萬美元的 Golden Beach 物業，為買家提供以比特幣或美元完成交易的選擇。

增加的 1,200 BTC 提高了該基金的風險敞口。

在最新的披露之前，Cardone Capital 已經通過幾次購買建立了比特幣頭寸。根據早前 1 月的報導，該公司在 1 月持有約 1,000 BTC，當時又購買了價值 1,000 萬美元的資產。

來自 Boca Raton 的一個 366 單位公寓綜合體的租金收入是用於購買計劃的現金流來源之一。Cardone Capital 並未將所有可用收入用於投資者分配或更多的物業收購，而是將部分收入分配給比特幣。

在 6 月的市場下跌期間，該公司以約 1,800 萬美元的價格購買了另外 282 BTC，當時比特幣交易價格接近 63,000 美元。該交易是在另外一次約 970 萬美元的 130 BTC 購買之後進行的。

Cardone 還在邁阿密的 Consensus 2026 大會上表示，該公司在一項包括約 2.35 億美元的房地產交易中增加了 1 億美元的比特幣。根據 Cardone 的說法，這些資產是通過有限責任公司而非標準的房地產投資信託來持有的。

隨著最新的增購，該公司正朝著在 10 個專門基金中持有 10,000 BTC 的目標邁進。Cardone 之前曾設定到 2026 年底持有 3,000 BTC 的中期目標，儘管最新的公告並未說明公司在考慮所有基金和交易後的比特幣總餘額。

根據Cardone Capital的計劃，選定的投資工具可能將其資產的15%至50%分配給數位貨幣。投資者獲得的是對私募投資工具的權益，而不是比特幣的直接所有權，第三方機構保管人負責存儲和交易執行。

對於美國投資者而言，該基金結構與購買現貨比特幣交易所交易基金或公開交易的比特幣國庫公司有所不同。ETF在交易所交易，通常允許投資者在市場開盤時間內進出，而Cardone Capital的私募投資工具可能需要更長的持有期。

該公司主要向合格投資者提供其基金。根據美國證券交易委員會（SEC）目前的標準，個人可以通過幾種途徑獲得資格，包括淨資產超過100萬美元（不包括主要住宅），或在過去兩年中，個人年收入超過20萬美元，或與配偶或伴侶的年收入超過30萬美元。

Cardone主張，私募基金比REITs提供了更多的靈活性，因為上市的房地產信託通常必須將至少90%的應稅收入分配給股東，以保留其稅務地位。他的基金可以保留部分房產收入，並將其投入比特幣，而不是幾乎將所有應稅收益分配出去。

黃金倡導者彼得·希夫在六月質疑將這兩種資產類別結合的價值，認為租金收入已經支付了房產維護和其他成本。在對該模型的批評中，希夫表示，增加比特幣引入了一種房地產投資者不需要的資產。

“將房地產與比特幣結合並沒有解決任何問題，”希夫說。

相比之下，Cardone將這一設計形容為“受到國庫公司的啟發，但擁有實際資產和現金流。”他預測這些混合投資工具的年回報率為22%至32%，儘管這些數字是管理預測，而非確定的長期結果。

將這些資產結合起來使投資者面臨兩個市場變化的風險。比特幣的持續下跌可能會降低基金數位資產的價值，而空置、維修費用、保險成本、利率和租金需求減弱可能會減少未來購買的現金可用性。

私募基金的鎖定期增加了另一個限制，因為投資者可能無法隨時提取資本。訪問權限可能取決於每個投資工具的條款、預定分配、房產再融資或基礎建築的出售。

投資者也無法控制持有基金比特幣的錢包或私鑰。Cardone Capital表示，機構第三方提供保管和執行，讓基金參與者擁有對該投資工具的經濟權益，而不是對特定數量的BTC的可轉讓索賠。

在聯邦稅務方面，國稅局將比特幣和其他數位資產視為財產，而非貨幣。投資者所經歷的稅務處理將取決於基金的法律形式、其交易以及如何根據該投資工具的管理文件分配收入、收益或損失。

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