مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي في العملات الرقمية: فك شفرة جنون "AI Hunger Games"

عنوان المقال الأصلي: What's the point of Crypto AI Agents?

المؤلف: 0xJeff، مستثمر في الذكاء الاصطناعي

ترجمة: AididiaoJP, Foresight News

لقد مر عام كامل منذ أن بدأت موجة وكلاء الذكاء الاصطناعي في أواخر عام 2024.

في ذلك الوقت، كان @virtuals_io أول من اقترح مفهوم "ترميز وكلاء الذكاء الاصطناعي"، حيث يتم ربط تطبيقات/توكنات الذكاء الاصطناعي بتوكنات الإطلاق العادل.

في هذا العام القصير، شهد مجال العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي تغييراً تحولياً: دفع حركة المصادر المفتوحة للذكاء الاصطناعي العام، مع ظهور عدد كبير من الأدوات، مما يسهل على المطورين والمبتدئين على حد سواء البدء في بناء المشاريع.

في البداية، كان الأمر مجرد إطلاق منتج ذكاء اصطناعي، وإطلاق عادل مقوم بأقل من قيمته، بقيادة مطورين مستقلين أو فرق صغيرة، والآن تطور إلى نظام بيئي كامل للعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مع مئات الفرق الرائعة التي تبني رؤيتها هنا.

في ضوء حرارة قصة x402 الأخيرة، ستستكشف هذه المقالة السؤال الأكثر أهمية من خلال فحص الحالة الحالية للصناعة، وفهم التغييرات، وتحليل تقدم اللاعبين الرئيسيين: إلى أين يتجه كل هذا؟ ما هي القيمة الجوهرية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في العملات الرقمية؟

إذا كنت مثلي، متحمساً للذكاء الاصطناعي وحريصاً على التعلم، فربما لاحظت الوتيرة السريعة لتطوير الذكاء الاصطناعي. هناك شيء جديد ورائع كل شهر. من التطبيقات الأساسية "التي من الجيد امتلاكها" مثل تحويل كل شيء إلى نمط استوديو جيبلي، إلى مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بجودة الإنتاج، إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين هم أكثر إنتاجية من المطور المبتدئ العادي.

ومع ذلك، في مجال العملات الرقمية، لا تسير الأمور دائماً بهذه البساطة. في العام الماضي في هذا الوقت عندما كانت قصة وكلاء الذكاء الاصطناعي تنطلق، كانت المشاريع الساخنة هي:

· @truth_terminal الذي ظهر إلى الوجود، وتفاعل مع @pmarca من a16z، وضمن الاستثمار.

· @aixbt_agent الذي قدم تحليلات ثاقبة وهو أيضاً لاعب مجتمعي غريب ومحلي للعملات الرقمية على منصة X.

· @virtuals_io، كجزء من "مجتمع الوكلاء"، شهد "توكن الوكيل" الخاص به يرتفع 10-50 ضعفاً بانتظام.

· @dolos_diary هو "المتنمر" الأول على الإنترنت، المحبوب بسبب فكاهته الحادة والذكية.

· @luna_virtuals كأول آيدول ذكاء اصطناعي.

كان الترفيه هو الموضوع الرئيسي عندما بدأت القصص، ولكن مر وقت طويل منذ أن رأينا وكلاء الذكاء الاصطناعي يجلبون أي شكل جديد من الترفيه (قد يكون هذا أمراً جيداً، لكن سحر وجاذبية عصر الذكاء الاصطناعي المبكر قد تلاشت).

ينصب التركيز الآن بشكل كبير على المجال الذي تتفوق فيه العملات الرقمية نفسها: حالات الاستخدام المالي، أي كسب المال (وليس خسارته).

اقترحت a16z، في أحدث تقرير لها عن "مشهد صناعة العملات الرقمية"، حجم سوق محتمل يبلغ 30 تريليون دولار لاقتصاد الميتافيرس، وهو ما قد يكون غير واقعي بعض الشيء لأن سوق الذكاء الاصطناعي بأكمله من المتوقع أن يبلغ بضعة تريليونات من الدولارات فقط بحلول عام 2030.

ومع ذلك، أعتقد أن اقتصاد الميتافيرس بأكمله لديه بالفعل القدرة على أن تبلغ قيمته عشرات التريليونات من الدولارات. مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي العمودي الذي يساعد الأفراد في الإنتاجية، وزيادة اعتماد الشركات، وسير العمل الأكثر كفاءة المدفوع بالذكاء الاصطناعي الذي يتم تقديمه وتنفيذه داخل المنظمات، سيستمر هذا السوق في التوسع.

مجال العملات الرقمية ليس استثناءً. ومع ذلك، نظراً لأن هذه الصناعة تركز بشكل كبير على كسب المال، فإن سير عملها يدور بشكل طبيعي حول خلق الثروة. تبرز العديد من الفئات الرئيسية:

DeFi: المنتج الأكثر نضجاً وملاءمة للسوق في العملات الرقمية

· التداول (التداول الفوري، العقود الآجلة، على CEX/DEX)

· أسواق المال (الإقراض، ضمان أصول العملات الرقمية)

· العملة المستقرة (وسيط التبادل/مخزن القيمة، استراتيجيات DeFi عالية العائد القابلة للتركيب)

· بروتوكولات العائد (أسواق أسعار الفائدة، ستاكينغ السيولة، أسواق معدل التمويل، محسنات العائد/منتجات الخزانة)

· RWA/DePIN (جلب أصول الإنتاج في العالم الحقيقي على السلسلة، وربط رأس المال على السلسلة بالطلب خارج السلسلة)

هذا هو أكبر سوق محتمل بقيمة مقفلة تتجاوز 150 مليار دولار وقيمة سوقية للعملة المستقرة تتجاوز 300 مليار دولار. تؤدي زيادة وضوح التنظيم والاعتماد المؤسسي إلى دفع المزيد من رأس المال على السلسلة؛ بينما تجذب زيادة اعتماد العملة المستقرة أيضاً المزيد من الشركات والشركات الناشئة لاستخدام قنوات العملات الرقمية الأصلية.

لهذه الأسباب، سيكون الطلب على الأتمتة كبنية تحتية وأدوات خلفية، مع الشركات/الشركات الناشئة كواجهة أمامية تجلب المستخدمين الرئيسيين على السلسلة، أمراً حاسماً في دفع المرحلة التالية من الاعتماد.

من المرجح أن يستحوذ وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم تجريد تعقيد DeFi، وتبسيط عمليات التنفيذ، أو تحسين الجوانب الرئيسية لـ DeFi مثل إدارة المخاطر، وإعادة توازن الأصول، وإدارة الاستراتيجية، على جزء كبير من القيمة المتدفقة إلى بروتوكولات DeFi.

اللاعبون الرئيسيون في النظام البيئي:

@almanak, @gizatechxyz, @Cod3xOrg, @TheoriqAI, @ZyfAI_

· DeAI يمثل المنتج الأكثر نضجاً وملاءمة للسوق في مجال العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي

· أسواق التنبؤ x الذكاء الاصطناعي: القطاع الفرعي الأسرع نمواً في مجال العملات الرقمية

إذا واصلت مراقبة النظام البيئي، فستلاحظ تغييرات طفيفة في مجال DeFi x الذكاء الاصطناعي. هذا لأن كسر سير العمل المتعلق بـ DeFi أمر صعب للغاية. لا يمكنك فقط توصيل الذكاء الاصطناعي وتأمل الأفضل؛ يجب تنفيذ تصميم هيكلي مسؤول وضمانات لمنع الحوادث الكبرى.

لماذا أتحدث عن هذه الآن، بدلاً من 'وكيل الذكاء الاصطناعي' العام؟

كان نظام وكلاء الذكاء الاصطناعي الأولي هو Virtuals والوكلاء المبنيون داخل نظامه البيئي (ربما بعضهم مثل CreatorBid)، بالإضافة إلى أطر عمل مثل ai16z (التي تسمى الآن ElizaOS) التي جعلت من السهل بناء 'وكلاء' أو روبوتات X يمكنها استدعاء مجموعة متنوعة من الأدوات، إلى جانب العديد من أطر العمل الأخرى مثل Arc و Pippin والمزيد.

في حين أن هذه الأشياء رائعة ومثيرة للاهتمام، إلا أن هذا ليس التعريف الحقيقي لوكيل الذكاء الاصطناعي. يجب أن يكون الوكيل الحقيقي قادراً على فهم بيئته، وفهم دوره ومسؤولياته، واتخاذ قرارات استباقية، واتخاذ إجراءات لتحقيق أهداف محددة بأقل قدر من التدخل البشري.

إذا نظرت حولك، فإن أكثر من 95% من المشاريع ليست كذلك. إنها إما مجرد برمجيات، أو منتج ذكاء اصطناعي توليدي، أو لا تزال في طور التطور نحو وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين.

لا أحاول التقليل من شأن أي شخص. ما أحاول التأكيد عليه هو أننا لا نزال * مبكرين جداً، لدرجة أن معظم الناس لم يكتشفوا حقاً ما الذي ينجح.

أولئك الذين اكتشفوا ما ينجح لا يتم تصنيفهم عادةً على أنهم 'وكلاء ذكاء اصطناعي' بل يُنظر إليهم على أنهم مشروع ذكاء اصطناعي.

حالة النظام البيئي

حفزت الضجة الأخيرة التي أحدثتها x402 تدوير رأس المال والاهتمام بالعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لكن مشهد النظام البيئي الجديد يختلف اختلافاً كبيراً عما كان عليه من قبل.

1. تلاشت ضجة أطر العمل (Framework)

كانت أطر العمل مهمة جداً لأنها ساعدت البناة على الوصول إلى السرعة بسرعة، مما قلل الوقت المستغرق في التعلم والبرمجة، وتصميم سير العمل. عززت أدوات مثل MCP قدرة الوكلاء الأذكياء على استدعاء أو توفير واجهات برمجة التطبيقات، وكان ERC-8004 فعالاً في إنشاء السجلات وترسيخ Ethereum كطبقة ثقة وتسوية، وأصبحت A2A & AP2 من Google هي أطر العمل المفضلة للبناة، كما جذبت أدوات بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي/سير العمل مثل n8n عدداً كبيراً من المطورين والمستخدمين العاديين.

بسبب هذا، بردت الضجة حول "أطر العمل" نفسها، مع تحول العديد من المشاريع إلى التركيز في مكان آخر. على سبيل المثال، تحول @arcdotfun نحو منشئ سير العمل؛ كما تحول @openservai، الذي تم وضعه في البداية كـ "عناقيد"، الآن نحو منشئ سير العمل، بالإضافة إلى أدوات تهدف إلى الاستفادة من الوكلاء لإنشاء أعمال ذكاء اصطناعي Web3 واستهداف مجموعات مستخدمين محددة (مثل سير عمل سوق التنبؤ).

لا تزال أطر العمل مهمة، ولكن مع انتشار أطر عمل وأدوات الذكاء الاصطناعي Web2، واعتماد قنوات Web3، تلاشت الضجة حول أطر عمل Web3.

2. الانتقال من منصة الإطلاق العادل (Fair Launch Pad) إلى نموذج ICO

كان نموذج منصة الإطلاق العادل مفيداً لصغار المستثمرين الأفراد ولكنه جعل من الصعب على الفرق التوسع. كما أصبح من السهل أن يصبح أرضاً خصبة للمطورين المستقلين للانخراط في بناء قصير الأجل أو مجرد ضجة، بدلاً من إنشاء عمل ذكاء اصطناعي مستدام طويل الأجل يمكن أن يستمر لمدة 3-5 سنوات.

في هذا الصدد، من المنطقي أن تتوسع Virtuals من خلال بروتوكول أعمال الوكيل الذكي الخاص بها. مع ترسيخ x402 لنفسها كقناة دفع للوكيل الذكي، وإنشاء البنية التحتية لتسجيل ثقة/سمعة الوكيل الذكي، وتحديد كيفية تعاون الوكلاء الأذكياء ودفعهم لبعضهم البعض مقابل الخدمات، فمن الأهمية بمكان تحقيق رؤية الوكيل الذكي.

ومع ذلك، لا تزال التحديات والقضايا الجوهرية قائمة: "هل هناك طلب على خدمات عالية الجودة يرغب الناس في الدفع مقابلها؟"

إذا كانت معظم الخدمات عديمة الفائدة، فلماذا لا يستخدم الناس خدمات الذكاء الاصطناعي Web2 مباشرة بدلاً من اختيار Web3؟ ما الفائدة من تجميع الوكلاء الأذكياء Web3 إذا كان هذا هو الحال؟

لبناء عمل ذكاء اصطناعي مستدام يولد إيرادات من 7-8 أرقام، تحتاج إلى تمويل، ومواهب عالية الطاقة، ووقت لبناء الرؤية، وهو أمر يكافح نموذج منصة الإطلاق العادل لتلبيته.

على العكس من ذلك، نحن نشهد شعبية متزايدة لفرق الذكاء الاصطناعي المتوسطة إلى الكبيرة، والتي قادرة على تأمين تمويل أولي من المستثمرين الملائكيين وشركات رأس المال الاستثماري ودخول السوق من خلال جولة مجتمعية (سواء على Kaito Launchpad، أو Legion، أو Echo).

هذه الفرق، مستفيدة من مواردها (التمويل، المواهب، تأييد رأس المال الاستثماري، وما إلى ذلك)، غالباً ما تقدم منتجات/خدمات ذات جودة أعلى بكثير، والتي عادة ما تؤدي أيضاً إلى أداء توكن أفضل.

3. نماذج الإيرادات والاقتصاد التوكنومي المختلة

تتطلب إدارة كل من منتج الذكاء الاصطناعي والتوكن مجموعتين مختلفتين تماماً من المهارات التي يجب تصميمها بعناية للجمع بين الاثنين لتسريع نمو المنتج واكتساب المستخدمين (على سبيل المثال، إرسال التوكنات للمستخدمين المناسبين → تحويل المستخدمين إلى مستخدمين يدفعون → استخدام المنتج مع الدفع → كسب المزيد من التوكنات، والتي تربط المستخدمين بالمشروع على المدى الطويل من خلال آليات مثل مشاركة الإيرادات، وإعادة الشراء، والحوكمة، وما إلى ذلك → الحفاظ على الحذافة).

القول أسهل من الفعل. تخصص معظم فرق وكلاء الذكاء الاصطناعي الصغيرة 30-80% من اقتصاد التوكن الخاص بها، ولا تترك أي موارد لبدء أي حذافات نمو.

تعتمد معظم المشاريع نموذج اشتراك SaaS أو فوترة تعتمد على الاستخدام/النقاط وتضيف خيار الدفع باستخدام التوكنات للحصول على خصومات. ستستخدم العديد من المشاريع جزءاً من إيرادات الاشتراك لإعادة شراء التوكنات أو حرق التوكنات المستخدمة للدفع مقابل الخدمات.

استخدام إيرادات الاشتراك لإعادة شراء التوكنات أمر جيد، لكن جعل الدفع بالتوكن فقط إلزامياً (أو تقديم خصومات فقط) يجعل التوسع أمراً صعباً.

توكنات العملات الرقمية متقلبة للغاية. استخدامها كوسيلة دفع ليس فكرة جيدة (قد ترتفع بنسبة 20% اليوم وتنخفض بنسبة 30% غداً، مما يجعل الميزانية صعبة).

4. Darwinian AI: مسار جديد لتكوين رأس المال واقتصاد توكنومي واضح

أصبحت @opentensor (Bittensor) المنصة المفضلة للمؤسسين لبدء الأفكار، وللمعدنين للمساهمة في الذكاء الاصطناعي، وللمستثمرين للاستثمار في شركة DeAI التالية التي قد تعطل الصناعة.

تضع @flock_io معايير للذكاء الاصطناعي الذي يحافظ على الخصوصية والخاص بالمجال باستخدام التعلم الموحد، مما يجذب شركات Web2، والعملاء الحكوميين، والمدربين (المعدنين) الذين يتطلعون للمساهمة في الذكاء الاصطناعي. على غرار Bittensor، تساعد Flock الشركات على إنجاز أعمال ذكاء اصطناعي رائعة وذات مغزى من خلال الاستفادة من المواهب الخارجية من الدرجة الأولى.

تتخذ @BitRobotNetwork، المستوحاة من Bittensor، نهجاً مماثلاً لتوجيه نظام بيئي للشبكة الفرعية يركز على الروبوتات.

في الوقت نفسه، تظهر أيضاً معايير/تقييمات العالم الحقيقي مع أموال حقيقية (والتي أصبحت أيضاً شكلاً من أشكال الترفيه عالي الجودة):

· تسمح Alpha Arena من @the_nof1 لـ 6 نماذج ذكاء اصطناعي متطورة بالمشاركة في منافسة تداول العقود الآجلة بأموال حقيقية (كل منها بـ 10,000 دولار).

· تستفيد @FractionAI_xyz من المنافسة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحسين/ضبط الوكلاء باستمرار لتقديم مخرجات، وإشارات، وأرباح، وإدارة مخاطر أفضل.

· أنشأت @openservai منصة OpenArena، حيث تتنافس نماذج الذكاء الاصطناعي في تداول سوق التنبؤ.

يعالج Darwinian AI قضية تكوين رأس المال وهو المحرك الذي يدفع ابتكار العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

· تعد الشبكة الفرعية Chutes التابعة لـ Bittensor والمصنفة في المرتبة الأولى بالفعل هي مزود خدمة الاستنتاج الأعلى تصنيفاً على OpenRouter، وهي بوابة واجهة برمجة التطبيقات العالمية الأكثر شعبية بين مطوري الذكاء الاصطناعي العالميين.

· تمتلك الشبكات الفرعية للحوسبة من الدرجة الأولى (3-4) إيرادات متكررة سنوية تبلغ 20-30 مليون دولار.

· بدأت الشبكات الفرعية المتعلقة بالتنبؤ في توليد إيرادات متكررة سنوية تتراوح من مئات الآلاف إلى ملايين الدولارات من خلال تحقيق الدخل من إشارات ألفا و/أو استخدام الإشارات لتداول/تنبؤ أفضل.

Darwinian Competitive AI = تكوين رأس المال (لا حاجة لرأس المال الاستثماري) + تسريع الابتكار (جذب مهندسي الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة للمساهمة) = ستكون هذه القوة الأساسية التي تقود قصة وكيل الذكاء الاصطناعي في عام 2026.

ملاحظة: يشير "Darwinian AI" إلى نظام بيئي لامركزي يدفع تطوير وتقييم ومكافأة نماذج الذكاء الاصطناعي بناءً على المنافسة واقتصاديات السوق. فكرته الأساسية هي "البقاء للأصلح"، تماماً مثل نظرية داروين في الانتقاء الطبيعي، مما يسمح لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تميزاً وفائدة بالفوز في المنافسة المفتوحة والحصول على المكافآت.

إذن، ما هو المثير للفرق الصغيرة أو وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن؟

بصراحة، هناك بعض الأشياء التي أستخدمها جيداً، ولكن حالياً، لا يوجد شيء أرغب في الدفع مقابله.

· البحث: يغطي Grok منصة X، ويغطي ChatGPT النطاق العام.

· تحليل عميق: أنظر بشكل أساسي إلى النشرات الإخبارية وتقارير Messari.

· نظرة سريعة على السوق: استخدم روبوت الدردشة TG @elfa_ai.

· إشارة تداول السوق: استخدم @AskBillyBets، و @Polysights، و @futuredotfun التابع لـ @aion5100. (متحمس لـ aVault الخاص بـ @sire_agent، لكنه ليس عاماً بعد.)

· DeFi: يتم تشغيله ذاتياً في الغالب، وأحياناً أستخدم @almanak و @gizatechxyz، على الرغم من أن هذه لا تعتبر بدقة "وكلاء ذكاء اصطناعي" وليست جزءاً من إطلاق عادل.

· التداول: استخدم @DefiLlama للمبادلات على EVM أو @JupiterExchange للمبادلات على Solana. تجنب العقود الآجلة (استخدم @Cod3xOrg للتحليل والتنفيذ عند الحاجة).

اعتاد مجال العملات الرقمية على تزويد المستخدمين بوصول مجاني إلى كل شيء، لذا يفضل المستخدمون الأدوات المجانية. أثبتت بوابات التوكن أو جدران الدفع أنها غير فعالة، لكن دمج الرسوم بسلاسة في المنتج أمر ممكن. لهذا السبب تعتبر نماذج التسعير القائمة على النتائج فعالة للغاية. الناس ليسوا على استعداد لدفع 40 دولاراً شهرياً، لكنهم على استعداد لدفع رسوم غاز قدرها 40 دولاراً مقابل معاملة ناجحة.

إذا كان بإمكانك تقديم أفضل نتيجة (عائد مرتفع، أفضل سعر تداول)، طالما أن النتيجة جيدة بما فيه الكفاية، فلن يمانع أحد في تضمينك للرسوم.

بعد تجربة العديد من تطبيقات أو وكلاء العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ما تعلمته هو أن أفضل المنتجات حالياً هي تلك التي تجني المال، مع كون أفضل مجال عمودي هو منصات الإطلاق (جنباً إلى جنب مع أسواق التنبؤ القادمة)، أي تشغيل "كازينو" على السلسلة وجمع الرسوم من التداولات.

توقعات المستقبل

· ستظهر حالات استخدام في العالم الحقيقي تحقق اعتماداً رئيسياً (تلك التي سيستخدمها مطورو أو مستخدمو الذكاء الاصطناعي العاديون غير العملات الرقمية) في العام المقبل، ومن المرجح أن تنشأ من نظام DeAI/Darwinian AI البيئي.

· سيكون عام 2026 عام العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مع ظهور عدد كبير من حالات استخدام DeFi، وبنية DeAI التحتية، وحالات استخدام التنبؤ.

· ستختفي معظم فرق وكلاء الذكاء الاصطناعي الصغيرة تدريجياً أو يتم الاستحواذ عليها/دمجها، أو تتحول إلى البناء داخل نظام Darwinian AI البيئي.

· ستتقارب العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي كمجال متخصص، مما يمثل اتجاه منتج ورؤية أوضح للعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

· ستظل منصة الإطلاق في صميم مجتمع تويتر للعملات الرقمية، مما يولد حجم تداول ورسوماً، لكن الابتكار الكبير الذي يدفع تقدم الصناعة سيحدث في المواقع الأكثر ثراءً بالموارد (رأس المال، المواهب، قنوات التوزيع، واعتماد المستخدم).

أهمية وكلاء الذكاء الاصطناعي في العملات الرقمية

بالنسبة لـ "وكيل ذكاء اصطناعي" تم إطلاقه بشكل عادل، تكمن الأهمية في تصميم تجربة تداول متنكرة في شكل "تكنولوجيا استثمار"، على الرغم من أن معظمها مجرد غلاف LLM مع طبقة توكن.

في معظم الحالات، فإنه يوفر أفضل مسار للمستثمرين الأفراد للاستثمار المبكر في مثل هؤلاء "وكلاء الذكاء الاصطناعي"، والمضاربة على الأصول، وكسب المال.

تعتبر قصة وكلاء الذكاء الاصطناعي في العملات الرقمية مهمة في وضع الأساس لاقتصاد الذكاء الاصطناعي في المستقبل، حيث ستعمل البلوكشين كبنية تحتية/قناة أساسية لجعل كل هذا ممكناً.

رابط المقال الأصلي