Bitdeer desbloquea $1 mil millones en efectivo a través de ventas de acciones, diluyendo a los accionistas en un 30%

Bitdeer puede recaudar hasta 1 mil millones de dólares a través de la venta de acciones de Clase A para financiar su centro de datos Tydal AI, necesitando alrededor de 500 millones de dólares. El prospecto presentado el 10 de agosto no establece un monto mínimo de venta y no se compromete a vender la autorización completa ni a gastar todo en Tydal. A un precio ilustrativo de 10.88 dólares, un retiro completo requeriría alrededor de 91.9 millones de nuevas acciones, lo que equivale al 40.4% de las 227.4 millones de acciones de Clase A en circulación hasta el 30 de junio. Las nuevas acciones constituirían aproximadamente el 28.8% del grupo ampliado de Clase A. El ATM puede apoyar diversas líneas de negocio, incluyendo la expansión del centro de datos y el crecimiento de la nube de IA, con la dirección manteniendo discreción sobre los ingresos. Bitdeer utilizó previamente la estructura de ATM, generando alrededor de 160.7 millones de dólares a partir de 9.05 millones de acciones desde enero de 2025. La presentación del 10 de agosto registra hasta 1 mil millones de dólares para la venta bajo esta estructura. El arrendamiento de Tydal tiene como objetivo el 31 de diciembre de 2026 para la Fase 1 y el 31 de marzo de 2027 para la Fase 2, con obligaciones respaldadas por aproximadamente 1.3 mil millones de dólares en cartas de crédito de JPMorgan y otra institución. Se espera que estas cartas proporcionen apoyo, no efectivo. Bitdeer puede rescindir el acuerdo si Volta no cumple con los hitos de crédito, mientras que Volta tiene un derecho de rescisión sin cargo después del año 10 del término de 16 años. Los accionistas serán evaluados sobre cuánto del ATM utiliza Bitdeer antes de los plazos de Tydal.

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