Última charla de Dan Bin: En la era de la IA, el riesgo de perder la oportunidad es mayor que preocuparse por burbujas a corto plazo

Autor: Dan Bin, Gelonghui

El 29 de junio, Dan Bin, presidente de Dongfang Hongyuan, dio un discurso temático titulado "No pierdas una gran era" en la cumbre de estrategias intermedias "2026--All in la nueva era basada en silicio" de Gelonghui.

En cuanto a la preocupación del mercado sobre la burbuja de la IA, Dan Bin señaló desde la perspectiva del ciclo industrial: "El riesgo de perder una era puede ser mayor que el riesgo de preocuparse por burbujas a corto plazo."

En su opinión, la humanidad está en el umbral de la era de la inteligencia artificial, una era que podría ser más disruptiva que la era electrónica, la era de Internet o la era de la Internet móvil.

Él predice que la ola de la IA no terminará en tres o cuatro años, y que a nivel industrial se puede referir al ritmo de diez años de la era de Internet, tomando como punto de partida el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, con un verdadero punto de referencia de riesgo alrededor de 2033.

Señaló que la "causa principal" que impulsa el crecimiento a largo plazo del mercado de capitales es el avance tecnológico, mientras que factores como las guerras comerciales, el aumento de tasas de interés y los conflictos son solo factores secundarios. También habló desde la perspectiva de la civilización humana sobre la lógica a largo plazo de que la vida basada en silicio reemplace a la vida basada en carbono, enfatizando que la inversión debe centrarse en la causa principal y respetar la innovación empresarial y el sentido común del mercado.

Finalmente, enfatizó que no debemos desperdiciar esta gran era.

"La marea nunca retrocede, la rueda del tiempo avanza silenciosamente. Nacer en este momento es una gran suerte, no dejes que la indecisión te detenga, no dejes que la miopía desperdicie el tiempo. No te pierdas esta gran era que nos pertenece."

A continuación, se presentan los puntos destacados del discurso de Dan Bin, compartidos con todos.

01 Desde el ciclo industrial, el riesgo de perder la era de la IA es mayor que el riesgo de preocuparse por burbujas a corto plazo

Recientemente, muchas personas han preguntado: ¿Hay una burbuja en la IA? ¿Cómo se ve a corto plazo?

La respuesta de Dan Bin es: Desde la perspectiva del desarrollo a largo plazo de la industria, para los participantes del mercado, el riesgo de perder una era puede ser mayor que el riesgo de preocuparse por burbujas a corto plazo. Por supuesto, frente a la volatilidad y la incertidumbre a corto plazo, los inversores también deben juzgar de manera independiente según su propio ciclo de inversión y capacidad de asumir riesgos.

Al revisar la historia de 55 años desde la fundación del Nasdaq en 1971, la verdadera fuerza impulsora del crecimiento a largo plazo del mercado de capitales es el avance tecnológico, y no factores a corto plazo como las tasas de interés o las políticas macroeconómicas.

Algunos temen que un entorno de altas tasas de interés pueda llevar al colapso del mercado.

Veamos la historia: en los años 70, la tasa de interés de referencia en EE. UU. alcanzó el 22%, pero la era del hardware electrónico creció 6.5 veces en 16 años; la era de Internet experimentó un ciclo completo de disminución y aumento de tasas, aumentando durante 10 años; lo mismo ocurrió en la era de la Internet móvil. Las tasas de interés nunca han sido la causa principal, el avance tecnológico sí lo es.

02 La era de la IA es más disruptiva que las tres eras anteriores, y a nivel industrial se puede referir al ritmo de diez años de la era de Internet

Él señaló además que el año pasado, en la reunión de inicio de año, predijo que 2026 podría ser similar a 1994, con un gran aumento después de un patrón de estrella cruzada. Los años 23, 24 y 25 ya han tenido un gran aumento durante tres años, y este año sigue mostrando una fuerte dinámica industrial.

"¿Por qué? Porque la era de la IA es más disruptiva que las tres eras anteriores: la era electrónica, la era de Internet y la era de la Internet móvil."

La evaluación básica de Dan Bin es que la era de la inteligencia artificial tendrá un ciclo industrial más largo, similar a la era de Internet. ChatGPT fue anunciado a finales de 2022, y si se refiere al ritmo histórico de "diez años" de Internet, ese punto (alrededor de 2033) probablemente será una ventana de referencia para examinar riesgos. Antes de eso, la evolución industrial de la IA no es probable que termine en tres o cuatro años. Sin embargo, las fluctuaciones del mercado a corto plazo y las burbujas locales existen objetivamente, y los inversores aún deben evaluar racionalmente según su situación.

03 La visión a largo plazo de la vida basada en silicio: un experimento mental desde la perspectiva de la civilización

Dan Bin mostró dos videos, elevando la perspectiva desde el mercado de capitales a la dimensión de la civilización humana.

Su punto de vista es muy imaginativo: la vida basada en silicio reemplazará a la vida basada en carbono, lo cual es una dirección de alta probabilidad. Si la civilización terrestre quiere continuar, es probable que la vida basada en silicio reemplace a la vida basada en carbono, o se convierta en la principal fuerza productiva.

Él proporcionó un conjunto de coordenadas temporales muy amplias:

Dentro de 4.1 mil millones de años, el sol podría expandirse en una gigante roja y devorar la Tierra, o podría colapsar en una enana blanca.

La sonda Voyager ha estado volando durante 77 años, y aún le faltan aproximadamente 70,000 años luz para salir del sistema solar.

Dentro de 10 mil millones de años, la galaxia de Andrómeda podría chocar con la Vía Láctea, y en ese momento la humanidad deberá salir de la Vía Láctea.

"La vida basada en carbono no puede salir de la Vía Láctea. Pero la vida basada en silicio, que es 1 millón de veces más inteligente que nosotros, piensa y trabaja 24 horas al día, los cambios revolucionarios que produce podrían llevar la civilización a lugares más lejanos de maneras que superan nuestra comprensión."

Dan Bin indicó que esto no es un juicio de inversión a corto plazo, sino que proporciona un marco de pensamiento: el paradigma de crecimiento económico traído por la inteligencia basada en silicio puede tener posibilidades infinitas y una cadena industrial más larga. Comprender esto ayuda a salir de las distracciones inmediatas y examinar las tendencias a largo plazo.

04 La tecnología reescribe las reglas de la guerra, en la competencia de IA entre EE. UU. y China, nadie puede perder

Dan Bin mostró un caso reciente del campo de batalla de Rusia y Ucrania: un soldado ruso fue capturado por un dron y robots ucranianos.

"La armamentización de la IA es un cambio exponencial, es un proceso inevitable."

Él cree que ni EE. UU. ni China pueden perder esta competencia de IA. EE. UU. tiene una ventaja en tecnología de base y talento de élite, mientras que China ha formado una competitividad diferenciada en escenarios de aplicación, escala de datos y la integridad de la cadena industrial. Ambas partes continúan aumentando su disposición a invertir a largo plazo en IA.

05 El "arrepentimiento" de Buffett y la iteración cognitiva de Dongfang Hongyuan

Dan Bin comparó los cambios en las carteras de los "grandes" de EE. UU. y China.

Buffett compró acciones de Google en el tercer trimestre del año pasado y este año continuó aumentando su participación, Google ya está entre las cinco principales inversiones de Berkshire.

"Antes de que Munger falleciera, en una entrevista, dijo que su era debería haber ganado 100 mil millones o incluso 1 billón. Tenía una buena relación con Bill Gates, pero solo compró simbólicamente 100 acciones de Microsoft. Microsoft ha aumentado 7000 veces."

"Si hubiera sacado 100 millones de Coca-Cola para comprar Microsoft, eso sería 7000 millones, más que todo el dinero que ha ganado."

Dan Bin admitió que estos fragmentos históricos no pueden predecir el futuro, pero nos recuerdan que la inversión debe romper constantemente las fronteras del conocimiento. Dongfang Hongyuan también está en un proceso de iteración y evolución: nuestro equipo de investigación continúa haciendo un seguimiento profundo en áreas como la capacidad de cálculo y el almacenamiento básico de IA.

06 Mantener la calma y sostener la perspectiva, sostener racionalmente las oportunidades que la era nos brinda

Dan Bin concluyó con un poema que escribió:

"La marea nunca retrocede, la rueda del tiempo avanza silenciosamente.

Algunos están atrapados en el ruido fragmentado del presente, otros miran hacia las estrellas desde la cima del ciclo.

No es necesario obsesionarse con las subidas y bajadas momentáneas, ni seguir ciegamente las modas pasajeras.

Las montañas y ríos renacen en el cambio, las oportunidades florecen en la perseverancia a largo plazo.

Nacer en este momento es una gran suerte, no dejes que la indecisión te detenga, no dejes que la miopía desperdicie el tiempo.

Vive bien, avanza con seriedad, y no te pierdas esta gran era que nos pertenece.

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