Una nueva empresa que mantiene pequeñas y medianas empresas y acumula Bitcoin, Orange Juice, se establece en EE. UU.

Puntos clave del artículo

• Modelo de tenencia permanente que acumula Bitcoin con ingresos comerciales
• El magnate mexicano Salinas participa como inversor ancla

Recaudación de 40 millones de dólares

La empresa de capital permanente de EE. UU., Orange Juice (ORANGE JUICE HODLINGS), anunció el 15 de este mes la finalización de una recaudación de 40 millones de dólares (aproximadamente 6.5 mil millones de yenes). La compañía tiene como objetivo ofrecer una alternativa para la sucesión empresarial, combinando un modelo de tesorería de Bitcoin con la adquisición y tenencia permanente de pequeñas y medianas empresas, en lugar de los tradicionales fondos de capital privado (PE).

La empresa se enfocará en adquirir pequeñas y medianas empresas estadounidenses con un flujo de caja anual estable de entre 1 y 10 millones de dólares, manteniendo las marcas y la estructura de gestión de las empresas adquiridas. El efectivo generado por las operaciones se destinará a la compra de Bitcoin o adquisiciones adicionales, con la intención de expandir su escala utilizando un apalancamiento conservador.

Los fundadores que venden pueden elegir entre renunciar, continuar o una transición gradual. Además, parte del precio de venta se puede recibir en acciones de Orange Juice, permitiendo así la participación continua en las ganancias de capital a largo plazo.

Equipo fundador e inversor ancla

Los socios fundadores están compuestos principalmente por exmiembros de la firma de capital de riesgo especializada en Bitcoin, "Ego Death Capital". Entre ellos se encuentran el empresario y autor Jeff Booth, conocido por su libro "The Price of Tomorrow", que discute la relación entre Bitcoin y la economía deflacionaria, y Lynn Alden, una estratega de inversión que analiza Bitcoin desde una perspectiva macroeconómica.

Nico Lechuga, Andy Pitt y Adrian Steckel también participan como cofundadores, y Ruben Zweiban asume el rol de socio operativo. Lechuga comentó: "Construir un negocio lleva décadas. Creo que el capital permanente se convertirá en una opción importante en lugar de los fondos de capital privado".

Además, el inversor ancla es Ricardo Salinas, fundador y presidente del conglomerado mexicano Grupo Salinas. Salinas, que emplea a más de 170,000 personas en América Latina, declaró: "El flujo de caja es el núcleo de una empresa, y no se puede esperar que el gobierno proteja el valor de la moneda. Orange Juice encarna ambas cosas".

Diferencias con la estrategia

La empresa conocida como Strategy, que es pionera en la estrategia de tesorería de Bitcoin, recauda fondos externos a través de la emisión de acciones y bonos convertibles, y adopta un modelo que acumula tesorería comprando y manteniendo Bitcoin directamente.

Lo que diferencia a Orange Juice es que asegura continuamente los fondos para la compra de Bitcoin no del mercado de capitales externo, sino del flujo de caja operativo de sus empresas subsidiarias. Mientras que Strategy expande su tenencia de Bitcoin a través de una recaudación activa de capital, Orange Juice adopta un modelo combinado de "negocio × tesorería de Bitcoin" al mantener pequeñas y medianas empresas y acumular Bitcoin con sus ingresos operativos. Además, no tiene ciclos de fondos o plazos de venta como los fondos de capital privado tradicionales, lo que representa una gran diferencia con ellos.

Además, Orange Juice ha formado un equipo operativo interno para abordar la transformación de productividad mediante IA, y planea apoyar la transición de IA en las empresas subsidiarias. En el futuro, se espera que realicen una oferta pública de acciones para asegurar medios de inversión líquidos y acceso al mercado de capitales.

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