Tomasz Tunguz: El cuello de botella en la infraestructura de IA eleva los costos

El capitalista de riesgo Tomasz Tunguz señala que la infraestructura de IA enfrenta un efecto látigo, donde los cuellos de botella se transmiten desde las GPU a la memoria, CPU y almacenamiento, lo que provoca que cada etapa congele la cadena de suministro de la siguiente durante años y fije costos de referencia más altos. A principios de 2023, el impacto de las GPU hizo que el alquiler de H100 superara los 9 dólares por hora, y el volumen de envíos de servidores cayó un 22%. Posteriormente, los fabricantes redirigieron su capacidad hacia HBM, y el precio de los SSD de nivel empresarial aumentó un 80% en un solo trimestre, mientras que el DRAM subió más del 60%. Para finales de 2025, la carga de trabajo de los agentes inteligentes llevará la proporción de CPU a GPU a aproximadamente 1:1, y el precio promedio de los CPU de servidores aumentará un 27% en comparación con el año anterior; en 2026, la capacidad de producción de HDD casi en línea se agotará durante todo el año. El costo de construcción de centros de datos ha aumentado a aproximadamente 20 mil millones de dólares por gigavatio, y los pedidos de equipos de ciclo largo como transformadores y turbinas están programados hasta 2029 a 2031. Tunguz describe esto como un efecto látigo en el ámbito del hardware, donde el retraso en la fabricación amplifica el impacto de la demanda en el upstream, y la presión se transmitirá con retraso a la siguiente etapa una vez que se alivie un cuello de botella; la expansión de la producción de transformadores, fábricas de obleas NAND y líneas de producción de turbinas que se entreguen entre 2027 y 2028 podrían enfrentar el riesgo de sobrecapacidad.

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