چهار تغییر بزرگ در سرمایه‌گذاری‌های حوزه Cryptocurrency تا 2026

نکات کلیدی

• سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌های واقعی در زنجیره (RWA) و قراردادهای دائمی مختص آنها به عنوان دو محور اصلی در سرمایه‌گذاری‌های آینده پیشنهاد شده است.
• بهبود ساختار بازار و محافظت از ارائه‌دهندگان نقدینگی در سیستم‌های هوشمند تمرکز جدیدی خواهد بود.
• توسعه نسل جدیدی از DeFi با تمرکز بر بازارهای دائمی و وام‌های بدون تضمین پیش‌بینی می‌شود.
• هوش مصنوعی و رباتیک به عنوان جبهه جدیدی از نوآوری و جمع‌آوری داده‌های دقیق فیریکی تلقی می‌شود.

WEEX Crypto News, 2025-11-27 09:40:28

امروز، بازار رمز ارزها به نقطه‌ای رسیده که تغییرات آن سریع و بی‌وقفه به نظر می‌رسد. هر ساله شاهد ظهور و نشو و نمو فناوری‌های جدید در این حوزه هستیم. حتی در سال 2025، بسیاری از نوآوری‌ها همچون زیرساخت‌های استیبل‌کوین‌ها و پیشرفت‌های در DeFi گواه بر این موضوع است. این مقالات به بررسی چهار تغییر اساسی در سرمایه‌گذاری‌های این حوزه پرداخته است که طبق پیش‌بینی‌ها تا سال 2026 به وقوع خواهند پیوست.

سرمایه‌گذاری دائمی بر روی دارایی‌های واقعی (RWA)

با افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های واقعی در زنجیره بلاکچین، RWA به عنوان گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری در این حوزه مطرح شده است. قراردادهای دائمی به عنوان یکی از بازرترین محصولات تجاری رمزنگاری، مسیر سرمایه‌گذاری سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتری را فراهم می‌کنند و به لطف پیشرفت‌های اخیر در زیرساخت‌های امور مالی غیرمتمرکز، امکان استفاده از دارایی‌های واقعی در قالب قراردادهای دائمی فراهم آمده است.

این حرکت در دو محور توسعه می‌یابد: نخست، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های عجیب و غریب به زنجیره بلاکچین؛ و دوم، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کلان اقتصادی مانند نفت، نرخ بهره و غیره که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند با ابزارهای جدید به سرمایه‌گذاری پرداخته و توانایی بیشتری برای مدیریت پورتفولیو خود داشته باشند.

حرفه‌ای شدن تجارت و حضور سیستم‌های جایگزین (Prop AMMs)

به تازگی، توجه به ساختار بازارها و محافظت از ارائه‌دهندگان نقدینگی در برابر تجارت‌های رقابتی و پرخاشگرانه بیشتر شده است. این امر باعث ظهور مدل‌های جدیدی مانند Prop AMM شده است که سیستم‌های ذخیره نقدینگی را تنها از راه تجمیع‌کننده‌ها ممکن و جریان‌های تجارتی رقابتی را محدود می‌کنند. این بسترها قادرند قبل از تغییرات عمیق ساختاری، به نوآوری در بازارها شتاب بخشند و حتی در خارج از بازارهای اسپات Solana نیز کاربردهای بالقوه‌ای دارند.

پیش‌بینی بازارها نیز به عنوان یکی از اپلیکیشن‌های پیشرو در حوزه رمزنگاری مورد توجه قرار گرفته‌اند. با وجود موفقیت در ورود به جریان اصلی، این بازارها با مشکلاتی نظیر تجزیه در ابزارها و پلتفرم‌ها مواجه هستند و نیاز به تجمیع‌کننده‌هایی دارند تا دیدی یکپارچه و جامع را از جریانات نقدینگی ارائه کنند.

نسل جدید DeFi و بازارهای دائمی

بازارهای دائمی به عنوان یکی از عناصر کلیدی DeFi، کارآمدی جدیدی را به ارمغان می‌آورند. با ادغام بازارهای قرض‌دهی و ابزارهای دارایی‌های وام‌داده‌شده، امکان کسب سود و حفظ موقعیت‌های لوریجی برای کاربران فراهم آمده است. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2026، توسعه بیشتری در ابزارهای مربوط به بازارهای دائمی مشاهده شود که به کاربران اجازه می‌دهد به شیوه‌های نوآورانه‌تری از دارایی‌ها استفاده کنند.

همچنین، سیستم وام‌دهی بدون تضمین به عنوان مرز بعدی در این حوزه معرفی شده است که به کمک آن می‌توان از اعتبارهای بلاکچینی در مقیاس بالا بهره‌برداری کرد. چالش اصلی در توسعه مدلی پایدار و مقیاس‌پذیر از این نوع وام‌ها نهفته است. در صورت موفقیت در این امر، DeFi قادر به ارائه امکاناتی فراتر از بانکداری سنتی خواهد شد.

هوش مصنوعی و نوآوری در رباتیک

با پیشرفت‌های روزافزون در زمینه هوش مصنوعی، حکایت‌های مربوط به رباتیک به عنوان مرز بعدی فناوری مطرح شده‌اند. یکی از چالش‌های بزرگی که پیش روی این تکنولوژی قرار دارد، عدم وجود داده‌های کافی برای تمرین و توسعه ربات‌ها و سیستم‌های هوش مصنوعی تجسمی است. ایجاد مدل‌هایی نظیر DePIN و شبکه‌های فیزیکی غیرمتمرکز می‌توانند به جمع‌آوری داده‌های دقیق فیزیکی کمک کنند و توسعه سیستم‌های رباتیک پیشرفته را تسریع بخشند.

تلفیق تکنولوژی‌های زیست‌سنجی، امضاهای رمزنگاری و استانداردهای توسعه‌دهندگان منبع‌باز ممکن است به تعریف نوینی برای ارتباط انسان و ماشین تبدیل شود. این تعامل تازه قادر به تشخیص و تأیید اشکال زبان دیجیتال از سوی انسان و ماشین خواهد بود.

همچنین، استفاده از هوش مصنوعی در توسعه قراردادهای هوشمند باعث تحولی دیگر در این حوزه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که ابزارهای کمکی هوش مصنوعی قادر به انجام وظایفی چون تولید کد، بررسی امنیتی و نظارت مداوم شوند که به تسهیل و تسریع روند توسعه در این زمینه کمک خواهد کرد.

پرسش‌های متداول

ارزهای دیجیتال تا چه اندازه‌ای یک سرمایه‌گذاری امن محسوب می‌شوند؟

ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت نوسان‌پذیری بازار و عدم تنظیمات رسمی، خطرات خود را دارند. باید توجه داشت که با آگاهی از روند بازار و توسعه فناوری‌های محافظتی، می‌توان به مدیریت بهتر و کاهش ریسک‌های مرتبط پرداخت.

چه تاثیری بازارهای RWA در سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری خواهند داشت؟

بازارهای RWA با فراهم آوردن امکان استفاده از دارایی‌های واقعی در زنجیره بلاکچین، توانایی ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و متنوعی را به وجود می‌آورند که می‌تواند جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند.

چه زمانی استفاده از فناوری‌های DeFi به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت؟

استفاده از فناوری‌های DeFi با توسعه و بهبود ابزارها و مکانیزم‌های مربوطه، پیش‌بینی می‌شود که تا 2026 افزایش یابد و به طور چشم‌گیری بازارهای مالی غیرمتمرکز را گسترش دهد.

چگونه Prop AMMها به بهبود ساختار بازار کمک می‌کنند؟

Prop AMMها با تجمیع نقدینگی و محدود کردن تجارت رقابتی، ساختار بهینه‌تری را به بازارها ارائه می‌دهند که باعث حفاظت از ارائه‌دهندگان نقدینگی و بهبود عملکرد بازارها می‌شود.

چه نقشی هوش مصنوعی در بهبود امنیت و توسعه قراردادهای هوشمند خواهد داشت؟

هوش مصنوعی با فراهم کردن ابزارهای کمکی در تولید کدهای امن و نظارت مداوم، بهبود قابل‌توجهی در امنیت و عملکرد قراردادهای هوشمند ایجاد کرده و روند توسعه را تسهیل می‌کند.