Analyste de Citrini : Baissier à court terme sur le stockage, haussier sur le trading optique

L'analyste de Citrini, Jukan, a déclaré sur la plateforme X que le marché pourrait adopter à court terme une stratégie de trading "baissière sur le stockage, haussière sur le trading optique". Certains fonds spéculatifs ont déjà commencé à se positionner, pour plusieurs raisons : Premièrement, le marché des ETF à effet de levier en Corée du Sud est devenu inefficace, et les investisseurs font face à des pressions de rachat, ce qui pourrait entraîner des ventes supplémentaires. L'ajustement de la chaîne de financement des produits à effet de levier exerce une pression sur les actions de stockage coréennes. Deuxièmement, NVIDIA ajuste l'architecture de son prochain système d'IA, ce qui pourrait réduire la configuration HBM du cabinet Rubin Ultra. En reliant plusieurs cabinets via une technologie d'interconnexion optique, la performance de niveau cluster du Rubin Ultra pourrait être maintenue, et la communication optique pourrait devenir une direction clé pour les infrastructures d'IA. Troisièmement, le consensus du marché estime que les prix du stockage pourraient atteindre un pic au cours des deux prochains trimestres. Bien que la perspective à court terme soit prudente, la vision à long terme reste optimiste quant au développement de l'industrie du stockage. Les investissements dans les infrastructures d'IA passent d'une attention sur la capacité de stockage HBM à l'efficacité de l'architecture des centres de données, y compris l'interconnexion optique à haute vitesse, ce qui pourrait inciter les fonds à se déplacer à court terme du secteur des puces de stockage vers celui de la communication optique.

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