La dette mondiale atteint un niveau critique, le trading de dévaluation renaît ?

La dette mondiale dépasse 365 trillions de dollars, le FMI avertit d'un niveau critique, le trading de dévaluation fait monter le Bitcoin.

Rédaction : Billy Bambrough, Forbes
Compilation : AididiaoJP, Foresight News

Depuis le creux de l'été, le prix du Bitcoin et des actifs cryptographiques a considérablement augmenté, certains altcoins ayant même des hausses qui laissent le Bitcoin loin derrière - alors que le marché continue de prédire des augmentations massives.

Plus tôt ce mois-ci, le prix du Bitcoin a frôlé les 90 000 dollars, à un pas près, déclenchant une vague de prévisions haussières sur le prix du Bitcoin.

Aujourd'hui, alors qu'Elon Musk se prépare discrètement pour le prochain marché haussier du Bitcoin, la présidente du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, avertit que la dette mondiale de 365 trillions de dollars est à un niveau « critique » et déclare qu'« il est temps d'agir », car le soi-disant trading de dévaluation fait monter le Bitcoin et l'or.

Selon l'Institut des Finances Internationales (IIF), la dette mondiale a augmenté de 10 trillions de dollars au cours du premier semestre de cette année, dépassant un total de 365 trillions de dollars.

L'IIF avertit que la dette est devenue un problème politique, créant un « cercle vicieux entre les élections et les réparations rapides à court terme, ainsi qu'une vulnérabilité à long terme due à l'utilité marginale décroissante d'une dette plus élevée ».

La seule dette américaine a grimpé à 40 trillions de dollars. Cela a conduit à une rupture entre le milliardaire Elon Musk de SpaceX et Tesla et le président américain Donald Trump l'année dernière, Musk ayant alors averti que les États-Unis se dirigeaient vers la « faillite ».

Les paiements d'intérêts sur la dette publique américaine ont déjà grimpé à 1,27 trillion de dollars par an, dépassant cette année les dépenses de défense et de Medicare, juste derrière la sécurité sociale.

L'IIF ajoute : « Avec la hausse des taux d'intérêt de référence, les paiements d'intérêts vont exploser, tandis que la pression structurelle des dépenses de santé et des pensions publiques reste largement non résolue. »

La Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt ce mois-ci, craignant que le prix du pétrole à 100 dollars le baril n'aggrave la pression inflationniste, ce qui pourrait faire monter les taux dans les mois à venir.

Kristalina Georgieva du FMI a déclaré à la BBC : « Il est temps d'agir » et a appelé à un « courage » politique pour prendre les mesures nécessaires.

Georgieva a déclaré : « Deux choses doivent être faites : réduire le niveau de la dette, faire de la consolidation budgétaire une priorité et s'assurer que les banques centrales remplissent leur mission de stabilité des prix. »

« Il ne peut être trop souligné que des mesures courageuses doivent être prises. Ces mesures sont politiquement difficiles, mais elles doivent être prises. »

Les dépenses gouvernementales incontrôlées ont été le catalyseur initial de la création mystérieuse du Bitcoin par Satoshi Nakamoto en 2008, et ont récemment propulsé le Bitcoin à la hausse ; les mesures de relance pendant la pandémie de COVID-19 avaient déclenché une vague massive de hausse du Bitcoin en 2021.

Nick Parkin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau, a déclaré dans un commentaire par e-mail : « Le contexte est favorable aux actifs dévalués, y compris le Bitcoin et l'or. C'est aussi une partie de la raison pour laquelle le Bitcoin a récemment augmenté. L'achat d'or par les banques centrales s'accélère également à nouveau. »

« Plus les grandes économies sont accablées par une dette gonflée, plus elles essaient de réduire le coût réel de l'emprunt, permettant à l'inflation d'éroder la valeur de la dette, rendant le trading de dévaluation de plus en plus logique. »

Alors que le Bitcoin, l'or, les actions et les matières premières montent, le pouvoir d'achat du dollar et d'autres monnaies fiduciaires soutenues par le gouvernement s'effondre.

Les analystes de The Kobeissi Letter ont posté sur X : « Le dollar a perdu 23 % de son pouvoir d'achat depuis 2020. » Ils ajoutent que les gens devraient « détenir des actifs, sinon ils seront laissés pour compte ».

Des attentes d'inflation plus élevées et plus durables ont fait chuter les prix des obligations gouvernementales ces derniers mois, faisant grimper les rendements des obligations du Trésor américain.

Les analystes de Kobeissi ajoutent : « Si vos actifs ont augmenté de 30 % depuis 2020, en termes de pouvoir d'achat réel, vous êtes en fait à peine à l'équilibre. L'inflation a été supérieure à l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale pendant 60 mois consécutifs, et le marché obligataire le sait. »

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