Goldman Sachs, l'accent sur l'infrastructure matérielle de l'IA en Chine

Le cœur des actions liées à l'IA en Chine se déplace des logiciels vers l'infrastructure matérielle. Goldman Sachs se concentre sur les chaînes d'approvisionnement en électricité, les PCB, les modules optiques et les centres de données, soutenus par l'augmentation des exportations de produits électroniques à forte valeur ajoutée de la Chine et l'accroissement de la demande en électricité des centres de données. Goldman Sachs prévoit que la demande en électricité des centres de données en Chine augmentera de 25 % d'ici 2025, et que les investissements liés à l'IA dépasseront 70 milliards de dollars en 2026. Les hyper-scalers de l'IA désignent les grandes entreprises technologiques qui exploitent des services d'IA sur la base de centres de données à grande échelle et d'infrastructures cloud. En mai, les exportations de la Chine ont augmenté de 19,4 % par rapport à l'année précédente, avec des exportations de circuits intégrés et d'équipements de traitement automatique des données en hausse de 110,9 % et 66,1 % respectivement. Caixin a rapporté le 10 juillet que l'indice STAR 50 de Shanghai avait augmenté de plus de 8 %. Goldman Sachs recommande de déplacer le capital des transactions d'IA en Corée vers la chaîne de valeur de l'IA en Chine, évaluant le pays comme un marché où la chaîne d'approvisionnement de l'IA et les capacités de fabrication sont combinées. Les investissements dans l'infrastructure de l'IA sont étroitement liés à l'expansion des centres de données et aux réseaux électriques, au refroidissement, aux communications optiques, aux cartes serveurs et aux dispositifs de stockage d'énergie.

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