Morgan Stanley alza la previsione del divario energetico dei data center statunitensi a 38GW, attenzione a Nvidia e Broadcom

Morgan Stanley ha rivisto al rialzo la previsione del divario netto di potenza dei data center statunitensi per il periodo 2026-2028, portandola da 33GW a 38GW, sottolineando che in un contesto di offerta limitata di energia, i chip ASIC potrebbero affrontare una perdita di quota di mercato. Il prezzo delle azioni di Nvidia è aumentato di oltre il 3%, portando la capitalizzazione di mercato a 5,23 trilioni di dollari. Morgan Stanley continua a vedere Nvidia e Broadcom come le migliori opportunità, citando motivi come le previsioni conservative sui risultati, la visibilità delle spedizioni di chip e l'espansione del mercato. Il mercato sta cercando di allineare le previsioni di spesa in conto capitale per i data center di 1,5 trilioni di dollari nel 2027 e 1,6 trilioni di dollari nel 2028 con la reale capacità di fornitura di energia; se la costruzione dei data center dovesse fermarsi o rallentare, componenti a valle come memorie e moduli ottici potrebbero subire un impatto maggiore.