モルガン・スタンレーがSpaceXに強気、目標株価300ドル、AIと製造業の成長に注目

モルガン・スタンレーは、米国の先進製造業の再構築を「Tera'Merica」と要約し、その機会がロケット、衛星、産業用ロボット、ヒューマノイドロボット、自動運転車、ドローンなどの分野を含むと考えています。SpaceXの宇宙、衛星通信、AIインフラ事業は恩恵を受ける見込みです。モルガン・スタンレーは、SpaceXの2027会計年度末までのAI計算能力が約4.9GWに達し、目標は10GWに近づくと予測しています。彼らの試算によれば、新たに1GWの名目計算能力が追加されるごとに、1ワットあたり50ドルの投資、増分利益率70%、10倍のEBITDA評価などの仮定の下で、1株あたり約27ドルの価値が増加する可能性があります。この判断に基づき、モルガン・スタンレーはSpaceXに「買い」評価を維持し、目標株価を300ドルとしています。また、企業AIの商業化の可能性にも期待を寄せていますが、市場は関連事業の評価に対して依然として慎重であり、企業AI事業の評価には50%のディスカウントを適用しています。スターシップとスターリンクの進展、計算能力の構築コスト、企業AIの商業化の速度は依然として主要なリスクです。

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