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米国のAIスタートアップ、中国のメガモデルに全面的に依存 | Rewire Newsモーニングブリーフ

By: blockbeats|2026/03/24 13:50:33
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ジェンスン・フアンはポッドキャストで「AGIを達成したと信じている」と発表し、米国のAIスタートアップの80%が中国のオープンソースモデルを実行している。技術革命は加速しているが、亀裂も広がっている。

1 | ジェンスン・フアン、「AGIを達成したと信じている」と発表、その後、AI生成物はジャンクではない理由を30分間説明する

NVIDIAのCEO、ジェンスン・フアンは、レックス・フリードマンのポッドキャストで、業界の誰もが軽々しく口にできない判断を下した。フリードマンが「AIが10億ドル企業を創設し運営できるようになるにはどのくらい時間がかかるか」と尋ねると、フアンは「今すぐだと思う」と答えた。「AGIを達成したと考えている」と述べた。彼は、オープンソースのエージェントプラットフォームOpenClawの人気を証拠として挙げたが、同時に、そのようなシステムは永続的なビジネスよりも短期的な価値を生み出す可能性があることを認めた。

この発言により、彼はここ数ヶ月間、AGIという用語から距離を置こうと忙しい同業者たちから距離を置いた。OpenAIとMicrosoftの間の契約でAGIを誘発する条項が書かれている一方で、ファンはこのタイミングでその用語を宣言することを選んだ。AGIを発表した人物はGPUを販売しているため、動機を推測する必要はない。

同じエピソードで、彼はDLSS 5も擁護した。ゲームコミュニティによって「AIジャンク」として一様に批判されたこの生成グラフィックス強化技術について、ファンは「アーティスト主導のオプション機能」と呼んだ。AGIが到来したと発表しながら、AI生成物はジャンクではない理由を説明する、この並置は現在のAIの物語の最も正確な瞬間である。

(ソース:Lex Fridman Podcast / The Verge / Ars Technica / Tom's Hardware)

2 | 米国のAIスタートアップの80%が中国のモデルを使用、ペンタゴンはアントロピックに照準を合わせる

米国中経済安全保障検討委員会の報告書によると、米国のAIスタートアップの約80%が中国のオープンソースモデルを使用しているという驚くべき数字が示された。Alibaba、The Dark Side of the Moon、MiniMaxのモデルは、HuggingFaceとOpenRouterの世界ランキングでトップを占めている。委員会は、これはオープンソースのエコシステムと製造データがチップ制限下でも最前線に近づくことができる二重ループを構成し、「自己強化競争優位」を形成していると警告した。

先週のカーソル・イベントは最も具体的なケースでした。293億ドルと評価されたAIプログラミング・ツールは、コンポーザー2をリリースする際に独自開発の画期的な技術だと主張しましたが、開発者たちは数時間以内にAPIデバッグを通じて、その基盤モデルがダークサイド・オブ・ザ・ムーンのキミK2.5であることを発見しました。共同設立者は、ベースモデルを開示しなかったのは間違いだったと認めています。

一方、ペンタゴンはアントロピックを「サプライチェーンのリスク」と分類し、ウォーレン上院議員は国防長官宛てに書簡を送り、「報復行為」と呼び、罰則ラベルを必要とせずに契約を終了できたはずだと指摘しました。本当のサプライチェーンのリスクはアントロピックの契約条件にあるのではなく、スタートアップの80%がモデルに依存しているところにあります。

(ソース:米中経済安全保障検討委員会/ベンチャービート/テッククランチ/ロイター)

3｜IEAチーフ：イラン危機は1970年代のオイルショックを合わせたよりも深刻、最大の勝者はプーチン

IEAのビロルチーフは、オーストラリア全国記者クラブで定量的な比較を示した。1973年と1979年の2度の石油危機は、世界的に1日当たり約1000万バレルの供給損失を招いたが、現在のイラン危機は1日当たり1100万バレルとなっている。天然ガスの損失は約1400億立方メートルで、ロシア・ウクライナ紛争のほぼ2倍です。中東9か国で少なくとも40のエネルギー資産が深刻な被害を受けました。シェブロンのCEOは、CERAWeekでより直接的に、「石油価格には実際の不足が『まだ十分に反映されていない』」と述べました。

この危機の最大の受益者は中東にはいません。CREAのデータによると、ロシアは3月の最初の2週間で化石燃料の輸出で約70億ドルを稼ぎました。ウラル原油は1バレル57ドル前後から100ドル近くに急騰し、ブレントとほぼ同等となり、長年の割引が消滅した。トランプの30日間の制裁免除（4月11日に失効）により、各国はロシアの通過石油を購入できる。ベンソン財務長官は「大きな財政的利益をもたらさない」と主張し、アナリストは「ほとんど強制できない」と述べている。

(ソース:IEA/フォーチュン/アルジャジーラ/CNBC/ガーディアン/CREA)

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4｜Fink年次書簡:AIは富の不平等を悪化させるだろう、対抗策はより多くの人々が投資することだ

ブラックロックのCEO、フィンク氏は、投資家への年次書簡で、AIを不平等論の中心に据えた。彼の主な主張は、過去数世代にわたって生み出された膨大な富は、主に既に金融資産を保有している人々に流れ、AIの繁栄はこの傾向を加速させるだろうということだ。市場参加の道筋が広がらない限り、その配当金は金持ちをさらに金持ちにするだけだ。

フィンク氏の解決策には、明確な商品ロジックが伴う。同氏は、既存の社会保障信託基金と並行して運営される約1.5兆ドルの政府退職投資基金の設立を提案している。また、市場アクセスを拡大するための重要なツールとしてトークン化を挙げている。これは、過去2年間でブラックロックが最も重視してきた事業である。資産11.6兆ドルを運用する同氏は、「より多くの人々に投資してもらう」ことは、「より多くの人々の資金を私が運用する商品に流す」ことだと語る。

この動きはブラックロックからのみではない。同日、ブルームバーグによると、JPモルガンは、顧客がAI関連の債務リスクをヘッジするのを支援する新しいツールを立ち上げた。ウォール街がAIバブルに対するヘッジ商品に価格をつけ始めると、「空売りするには大きすぎる」という閾値は遠くない。

(ソース:ブラックロック年次書簡/CNN/ロイター/ブルームバーグ)

5｜オットマン氏、ヘリオン取締役会長を辞任、OpenAI、核融合発電所購入契約を交渉へ

サム・オットマン氏は、OpenAIが独立した買い手として電力購入契約を交渉できるように、核融合発電会社ヘリオン・エナジーの取締役会長を辞任した。TechCrunchによると、提案された合意により、OpenAIはHelionの総発電量の12.5%にアクセスできるようになり、これは2030年に5ギガワット、2035年には50ギガワットに相当するという。

テキサス施設の停止を受け、「データセンターは難しい」とOtmanが認めてからわずか数週間で、OpenAIは自社製のインフラから撤退した。OpenAIは従来のグリッドフレームワーク内でエネルギーのボトルネックを解決しようとは思っておらず、まだ商業化されていない核融合エネルギーに賭けているというシグナルがより明確になっている。2030年の5ギガワットという目標は、Helionが研究室から本格的な発電生産に移行するのに4年未満しかかからないことを意味しており、これはいかなる核融合企業も達成したことのないものである。

Otmanは以前、Helionの会長とOpenAIのCEOという2つの役割を兼任しており、売主側と買主側の意思決定者は同じ人物だった。彼の辞任は取引を進めるための前提条件であり、商業化が利益相反に対処するのに十分なほど近づいていることを示している。イラン危機により、従来のエネルギーが1日当たり1,100万バレルを失う中、核融合エネルギーに賭けることはもはやSFではなく、ヘッジに近い。

(ソース:TechCrunch/CNBC/Axios)

その他、知っておくと良い情報

ニューヨークタイムズによると、トランプ氏は外国製チップへの依存を減らすために「パックス・シリカ」ファンドを設立した。この多国間枠組みには現在、米国、日本、韓国、スウェーデンなど8か国が参加しており、インドは今年2月に参加した。同日、マスク氏は、スペースXとテスラがオースティンに先進的なチップ工場を建設すると発表した。(ソース:（NYT/ロイター）

カルシとポリマーケットのCEOは、上院が予測市場でのスポーツ賭博を禁止する超党派法案を導入した同日、3500万ドルの予測市場ベンチャーキャピタルファンドに共同投資した。5c（c）キャピタルと名付けられた同ファンドは、カルシの初期従業員によって設立された。2社は製品提供で激しい競争を繰り広げているが、同じ競走馬に賭けることで共通の話題を見つけた。(ソース:フォーチュン/テッククランチ/WSJ)

ルーマAIは、複数のベンチマークでGoogleやOpenAIを上回り、コストを30%削減したUni-1画像生成モデルをリリースした。GoogleのNano Bananaシリーズは、ルーマが動画生成ツールから画像レースに参入し、ランキングを直接入れ替えるまで、過去数ヶ月間、不動のリーダーであった。(ソース:ベンチャービート)

Appleは、WWDC 2026が6月8日に開幕し、「AIの進歩」を予告すると発表した。昨年のデザイン変更に続き、Apple Intelligenceは長らく延期されていたSiriのアップグレードの約束を果たす必要がある。(ソース:TechCrunch / The Verge)

ストラテジーは、普通株式の売却を通じて先週7,600万ドル相当のBTCを取得し、ビットコインの購買力を420億ドルに回復させた。ちょうどその前の週には、STRC優先株式の資金調達を通じて160億ドル相当の購入を行っていた。市場の混乱にもかかわらず、購入ペースは鈍っていない。(ソース:CoinDesk / Fortune)

Banklessによると、米国の2人の上院議員とホワイトハウスは、ステーブルコインの利回りの規定について「原則的な合意」に達したという。暗号通貨規制が「執行第一」から「ルール第一」への移行は、さらに前進した。(ソース:Bankless)

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サンバレーが2025年度決算報告を発表:ビットコインマイニングの収益は6億7000万ドルに達し、AIインフラプラットフォームへの移行が加速する


2026年3月16日、米国テキサス州ダラスで、CanGu社（ニューヨーク証券取引所コード:CANG（以下、「CanGu」または「当社」）は本日、2025年12月31日締めの第4四半期および通期の未監査の財務業績を発表しました。CanGuは、グローバルに展開する事業体制を基盤とし、エネルギーとAIコンピューティングパワーの統合プラットフォームの構築に注力するビットコインマイニング企業として、事業の変革とインフラ開発を積極的に進めています。


2025年通期および第4四半期の財務および営業のハイライト


• 財務実績:

2025年通期の総収益は6億8,810万ドルで、第4四半期は1億7,950万ドルでした。

ビットコインマイニング事業の通期の収益は6億7,550万ドルで、第4四半期は1億7,240万ドルでした。

通期の調整後EBITDAは2,450万ドル、第4四半期は-1億5,630万ドルでした。


• 鉱業事業とコスト:

年間で合計6,594.6BTCが採掘され、1日当たり平均18.07BTCが採掘されました。そのうち、第4四半期には1,718.3BTCが採掘され、1日当たり平均18.68BTCが採掘されました。

通年の平均採掘コスト（鉱夫の減価償却費を除く）は1BTC当たり79,707ドル、第4四半期は84,552ドルでした。

総維持コストはそれぞれ1BTC当たり97,272ドルと106,251ドルでした。

2025年12月末現在、同社はビットコイン採掘事業を開始して以来、累計で7,528.4BTCを生産しています。


• 戦略的進展：

同社は、情報開示の透明性を高め、戦略的方向性と一致させるために、米国預託証券（ADR）プログラムの終了を完了し、NYSEへの直接上場に移行しました。投資家基盤の拡大が長期的な目標です。


CEOのポール・ユ氏は次のように述べています：「2025年は、急速な実行と構造改革が特徴の、同社のビットコインマイニング企業としての最初の完全な年でした。資産システムの包括的な調整を完了し、グローバルに分散したマイニングネットワークを確立しました。」また、同社は新しい経営陣を導入し、デジタル資産およびエネルギーインフラストラクチャ分野における当社の能力と競争力をさらに強化しました。NYSEの直接上場と米ドル建て価格設定の完了は、当社がグローバルなAIインフラストラクチャ企業への変革を遂げたことをも意味しています。」


「2026年に入ると、同社はバランスシート構造の最適化を続け、マイナーポートフォリオの調整を通じて運用効率とコストレジリエンスを向上させる予定です。同時に、当社はAIインフラストラクチャプロバイダーへの戦略的変革を進めています。EcoHashを活用し、当社はスケーラブルなコンピューティングパワーとエネルギーネットワークにおける当社の能力を活用して、費用対効果の高いAI推論ソリューションを提供します。関連するサイトの変換と製品開発は同時に進められており、同社は新段階での実行を維持するのに好位置にある」


同社の最高財務責任者、マイケル・ジャンは次のように述べた：「2025年までに、同社は拡大したマイニング事業を通じて大幅な収益成長を達成することが期待されている。継続的な事業からの純損失は4億5,280万ドルに上ったが、これは主に一時的な変革コストと市場主導の公正価値調整によるものであり、財務的観点からは、同社はレバレッジを削減し、ビットコイン準備戦略と流動性管理を最適化し、財務状況を強化するために新たな資本を導入し、市場の変動性を navigat eしながらAIインフラなどの高成長分野での投資機会を捉えることになるだろう。」


2025年第4四半期継続事業の財務業績


収益


第4四半期の総収益は17億9500万ドルでした。このうち、ビットコインマイニング事業は17億2400万ドルの収益を上げ、四半期中に1,718.3ビットコインを生成しました。国際自動車取引事業からの収益は480万ドルでした。


営業費用および経費


第4四半期の総運営費用は45.6億ドルに上り、主にビットコイン採掘事業に関連する費用、および採掘機の減損とビットコイン担保債権の公正価値損失によるものです。


これには以下が含まれます：

· 収益原価（減価償却費を除く）：15.53億ドル

· 収益原価（減価償却費）：38.1百万ドル

· 営業費用：990万ドル（関連当事者費用110万ドルを含む）

· 採掘機減損損失：81.4百万ドル

· ビットコイン担保債権の公正価値損失: 1億7140万ドル


収益状況


第4四半期の営業損失は2億7660万ドルで、2024年同期の0.7百万ドルの損失から大幅に増加しました。これは主にビットコイン価格の下落傾向によるものです。


継続事業による純損失は2億8500万ドルで、前年同期の純利益240万ドルと比較されました。


調整後EBITDAは-1億5630万ドルで、前年同期の240万ドルと比較されました。


2025年通期の継続事業の財務実績


収益

通期の総収益は68.81億ドルでした。このうち、ビットコインマイニング事業からの収益は67.55億ドルで、年間の総産出量は6,594.6ビットコインでした。国際自動車取引事業からの収益は980万ドルでした。


営業費用および経費


年間の総運営コストおよび費用は11億ドルに上ります。


具体的には、以下の通りです。

・収益費用（減価償却費を除く）：5億4330万ドル

・収益費用（減価償却費）：1億1660万ドル

・営業費用：2890万ドル（関連会社費用110万ドルを含む）

・鉱山減損損失：3億3830万ドル

・ビットコイン担保債権の公正価値変化損失：9,650万ドル


収益性


通期の営業損失は4億3,710万ドルです。継続事業の純損失は4億5,280万ドルで、2024年には480万ドルの純利益がありました。


2025年の非GAAP調整後純利益は2,450万ドル（2024年の570万ドルと比較）です。この指標には株式ベースの報酬費用は含まれていません。詳細については、「非GAAPベースの財務指標の使用」を参照してください。


財務状況


2025年12月31日現在、同社の主要資産と負債は以下の通りです。


・現金及び現金同等物:4,120万ドル

・ビットコイン担保債権（非流動、関連会社）：6億6,300万ドル

· マインナー純資産: 2億4,870万ドル

· 長期借入金（関連会社）：5億5,760万ドル


2026年2月、同社は4,451ビットコインを売却し、関連会社との長期借入金のうち一部を返済し、財務レバレッジを削減し、資産負債構造を最適化しました。


自社株買戻し


2025年3月13日に開示された自社株買戻し計画によると、2025年12月31日現在、同社はクラスA普通株式を合計890,155株、約120万ドル相当を買い戻しました。


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