Era na łańcuchu powinna się zakończyć: dlaczego poleganie tylko na kryptowalutach prywatnych to za mało?

Samo ukrywanie aktywów to za mało, intencje transakcyjne również muszą być tajne.

Autor: blocmates

Tłumaczenie: Baihua Blockchain

Nie wiem, czy zauważyłeś, że koncepcja prywatności znów zyskuje na popularności. I to nie jest tylko techniczny szał wywołany przez hardcore'owych kryptopunków. Gdy każdy, kto ma dostęp do AI, może za mniej niż 2 dolary i w ciągu jednej minuty znaleźć twoją prawdziwą tożsamość, nawet przeciętni ludzie zaczynają zwracać uwagę na swoje ślady w sieci, a fala zmian jest już tuż za rogiem.

„W erze elektronicznej prywatność jest kluczowa dla otwartego społeczeństwa. Prywatność nie oznacza tajności. Sprawy prywatne to te, które nie powinny być publiczne, podczas gdy tajemnice to rzeczy, które nie mogą być znane nikomu. Prywatność to prawo do selektywnego pokazywania siebie światu.” ------ „Manifest kryptopunków”, Eric Hughes, 1993

Prywatność zawsze była głęboko zakorzeniona w ideologii świata kryptowalut, dlatego w czasach, gdy nawet wyjście do sklepu 7-Eleven wiąże się z ryzykiem uchwycenia przez dziesiątki kamer, nie jest zaskoczeniem, że takie tokeny jak ZEC (Zcash) doświadczają w tym roku eksplozji wzrostu.

Świat bez prywatności to świat bez poczucia bezpieczeństwa.

Jednak gdy omawiamy te tematy, nieuchronnie odczuwamy silne poczucie ironii: ponieważ większość naszych interakcji i transakcji na łańcuchu odbywa się na całkowicie przejrzystym publicznym rejestrze ------ każdy może łatwo sprawdzić twoje aktywa, strategie transakcyjne, preferowane platformy handlowe, a nawet twoje codzienne godziny aktywności.

Monero (XMR) i Zcash (ZEC) potwierdzają silne zapotrzebowanie rynku na prywatne pieniądze, ale według nas to wciąż za mało.

Obecne rozwiązania prywatności są albo zbyt wąskie, albo zbyt ciężkie

Twierdzenie, że obecnie nie ma żadnych rozwiązań prywatności, jest oczywiście nieobiektywne. Prawdziwy problem polega na tym, że większość rozwiązań może chronić tylko pojedyncze miejsca transakcyjne, określone aktywa lub pewne fragmenty cyklu życia transakcji.

Na rynku dark pool, Renegade pozwala na bezpośrednie osadzenie zamówień na medianie cenowej rynku Binance, jednocześnie zapewniając pełną poufność szczegółów zamówienia. Pośrednik wykorzystuje wielostronne obliczenia bezpieczeństwa (MPC) do znalezienia dopasowania, a stan rozliczenia jest następnie weryfikowany na łańcuchu za pomocą dowodów zerowej wiedzy (ZKPs).

Aster przyjmuje inną strategię, wprowadzając mechanizmy „ukrytych zamówień” i „ukrytych pozycji”, izolując określone zamówienia i dane o pozycjach od publicznego strumienia danych, korzystając z tej samej silnika dopasowującego co zamówienia publiczne.

Na rynku spot, odpowiednie narzędzia koncentrują się na zapewnieniu ochrony przed wykonaniem. Takie prywatne węzły RPC jak Flashbots Protect i MEV Blocker mogą przechwytywać transakcje do przetworzenia poza publicznym mempool; podczas gdy systemy pamięci z progiem, takie jak Shutter, mogą ukrywać zawartość ładunku transakcji przed ostatecznym potwierdzeniem porządku lub pakietu na łańcuchu.

Shutter zaczęło również rozszerzać swój zestaw narzędzi z progiem na inne scenariusze zastosowań, ale kryptograficzny mempool pozostaje jego najbardziej znanym dziełem.

Dla użytkowników, którzy chcą ukryć swoje osobiste strategie Alpha i unikać frontrunningu, te produkty rzeczywiście zrobiły pozytywny krok naprzód. Ale każde z tych rozwiązań jest ograniczone do jednej platformy transakcyjnej, określonej aplikacji lub pewnego izolowanego etapu cyklu życia transakcji.

Patrząc na szerszą prywatność finansową, rdzenni użytkownicy kryptowalut zazwyczaj polecają Monero (XMR) lub Zcash (ZEC). Nie można zaprzeczyć, że te dwa tokeny zyskały na popularności, ale w gruncie rzeczy są one jedynie „prywatnymi wersjami Bitcoina”.

Prywatny transfer wartości (Private Value Transfer) nie może zapewnić uniwersalnej infrastruktury dla „ochrony prywatności programowalnych intencji”.

A pełne środowisko wykonawcze prywatności często wymaga od deweloperów całkowitego przekształcenia, aby dostosować się do całkowicie nowego stosu technologicznego.

Czy dostrzegasz problem? Między „prywatnymi aktywami” a „całkowicie przejrzystymi inteligentnymi kontraktami” istnieje kluczowa luka.

Z perspektywy rzeczywistych traderów, co tak naprawdę wymaga ochrony? Dla traderów, jeśli jakikolwiek z poniższych elementów zostanie ujawniony, ich przewaga strategii zniknie w mgnieniu oka:

• Intencje wykonania operacji, które uruchomią warunki wstępne tej operacji.
• Kluczowe wrażliwe parametry, takie jak wielkość pozycji, cena zlecenia, czas wykonania lub sama strategia transakcyjna.

Uwielbiamy publiczne blockchainy, nawet bardziej niż przeciętni ludzie. Ale jeśli wszystkie szczegóły są nagie na łańcuchu, każdy potencjalny drapieżnik może przez cały czas podglądać... i w każdej chwili wyprzedzić cię, aby cię przejąć.

Rynek kryptowalut: przewodnik dla początkujących

Nasi starzy towarzysze @nillion powracają z impetem. Tym razem przynoszą prawdziwe osiągnięcie technologiczne, na które rynek czekał.

Nazwali ten nowy podstawowy element Covenants (kryptograficzne umowy): to rodzaj całkowicie zamkniętej instrukcji warunkowej „jeśli... to...” (if-this-then-that), która zostanie odblokowana i wykonana tylko wtedy, gdy ustalone warunki wstępne zostaną całkowicie spełnione.

Jeśli masz tło techniczne, być może już zdajesz sobie sprawę, jak szerokie są możliwości zastosowania tej technologii:

• Aukcje zamknięte (Sealed-bid Auctions): wszystkie oferty są ściśle tajne przed ostatecznym ujawnieniem.
• Zamknięte prognozy (Sealed Predictions): można udowodnić światu, że przewidziałeś coś w danym momencie, nie ujawniając szczegółów prognozy przed czasem.
• Mechanizmy ochrony na poziomie protokołu (Protocol Safeguards): automatycznie aktywują ochronę w sytuacjach awaryjnych, nie ujawniając wcześniej wrażliwych progów ryzyka.
• Tajne zlecenia i prywatne strategie transakcyjne.

Zachowując pełne cechy łańcucha, absolutnie broni strategii Alpha.

To właśnie Covenants ma na celu znaczne obniżenie progu wejścia dla deweloperów, którzy nie muszą być ekspertami w kryptografii, aby łatwo korzystać i budować.

Należy zauważyć, że jego faza „Dusk” zostanie najpierw uruchomiona na głównym łańcuchu Ethereum, a następne etapy będą dalej rozwijać ten model w ekosystemie wielołańcuchowym, zewnętrznymi źródłami danych oraz bardziej złożonym przetwarzaniem prywatnej logiki. W następnej analizie szczegółowo omówimy pełne 7 etapów postępu.

Z perspektywy podstawowej, umowa Covenant składa się z trzech części:

• Warunki wyzwalające (np. „Cena BTC na Hyperliquid osiąga 100 000 dolarów”, „Portfel 0x8...9df sprzedaje dowolną ilość UNI”, „Duże fundusze jednocześnie wycofują się z wielu pul”).
• Operacje wykonawcze (np. „Tymczasowe zamrożenie inteligentnego kontraktu”, „Otwarcie pozycji UniV3 USDC-ONDO”, „Wypłata moich funduszy stablecoin przez kanał wypłat do Kraken”).
• Parametry ograniczające obie strony (np. „Ale tylko w weekendy”, „Ale tylko w przypadku deprecjacji USDC”, „Ale tylko wtedy, gdy w Hyperliquid znajdują się netto krótkie pozycje”).

W miarę rozwoju mapy drogowej, zakres monitorowania warunków wyzwalających będzie obejmował pojedynczy łańcuch bloków. Wydarzenie, które miało miejsce na Solanie, może w przyszłości bezpośrednio wyzwolić operacje na Hyperliquid; a zgodne oracle oraz tradycyjne interfejsy API Web2 mogą w pełni integrować rzeczywiste dane ze świata do tego samego systemu ramowego.

To pobudzi wiele niezwykle kreatywnych nowych strategii, takich jak:

• Jeśli prawdopodobieństwo, że Sun Yuchen zostanie pozwany na Polymarket, osiągnie 40% lub więcej, natychmiast otwórz transakcję ETH/TRX z 3-krotną dźwignią na Pear.
• Jeśli API monitorujące Cieśninę Ormuz wykryje wzrost ruchu statków o ponad 50% w ciągu ostatnich 24 godzin, sprzedaj kontrakty na ropę na Hyperliquid.
• Jeśli jakiekolwiek początkowe bitcoiny adresu Satoshi ulegną zmianie, sprzedaj wszystkie BTC i natychmiast wypłać stablecoiny.
• Gdy amerykańska Służba Geologiczna (USGS) zgłosi trzęsienie ziemi o magnitudzie 6.5 lub wyższej w Tajwanie, natychmiast sprzedaj akcje TSMC.
• Jeśli API monitorujące czas oczekiwania w parku rozrywki stale wykazuje wzrost liczby gości, kupuj akcje Disney (DIS).

Szczerze mówiąc, takich scenariuszy zastosowania jest niezliczona ilość. Kluczowym rdzeniem jest to, że ten wymiar projektowania znacznie wykracza poza jedynie ukrywanie pojedynczej transakcji w mempool.

Dziś możesz być w stanie złożyć część logiki, ale cała logika biznesowa jest często całkowicie przejrzysta, rozdzielona na wiele niepowiązanych usług lub w dużym stopniu zależna od scentralizowanej infrastruktury zaufania ------ nie wspominając o złożonych interakcjach między łańcuchami i kruchych połączeniach API, które musisz pokonać, aby to wszystko zrealizować.

W ramach systemu Covenants wystarczy przesłać swoje tajne plany transakcyjne do Nillion ------ zdecentralizowanej sieci odpowiedzialnej za monitorowanie warunków i uwalnianie uprawnień, gdy warunki zostaną spełnione. Przed spełnieniem progu wyzwalającego wszystkie twoje intencje strategii są całkowicie niewidoczne dla całej sieci.

Covenants mają na celu być warstwą wzmacniającą istniejące programowalne publiczne łańcuchy, nie zmuszając użytkowników i deweloperów do migracji do innego, niezależnego środowiska wykonawczego. To nie jest kolejna wąska funkcjonalnie zabawka prywatności.

Świadkujemy narodzinom „Rynków kryptograficznych” (Encrypted Markets): możesz w pełni wykorzystać ogromne „klocki finansowe” DeFi, a jednocześnie zachować swoją strategię w tajemnicy.

Nowe spojrzenie na Nillion

Większość czytelników, bazując na przeszłych eksploracjach Nillion, może mieć swoje oceny, ja również nie jestem wyjątkiem.

Kiedyś, gdy widziałem „Nillion”, w mojej głowie pojawiały się jedynie NFT z niebieskimi opaskami na oczach oraz niejasne odpowiedzi na pytanie „co wy właściwie robicie?”.

Jak wiele projektów typu „infrastruktura”, w przeszłości przedstawiali oni niezwykle ambitną wizję ------ dostarczenie uniwersalnego obliczenia prywatności.

Jednak w praktyce ta wielka narracja okazała się niezwykle trudna do masowego wdrożenia.

Następnie wprowadzony model oparty na zaufanym środowisku wykonawczym (TEE) brakowało wystarczających barier technologicznych i różnic, a według nas zbytnio polegał na scentralizowanej infrastrukturze operacyjnej.

Muszę przyznać, że kiedy zobaczyłem, jak z powodzeniem uruchamiają "DOOM" (Doom) na swoim stosie technologicznym, rzeczywiście wydawało mi się to bardzo fajne. Ale nie można się nie zastanawiać: dlaczego właściwie powinienem dbać o to, aby moje osiągnięcia w grze "DOOM" pozostały tajemnicą?

Osobą na powyższym zdjęciu jest John Woods, który niedawno objął stanowisko dyrektora generalnego i od tego czasu całkowicie zmienił kierunek strategiczny całego projektu.

Po optymalizacji zespołu i wznowieniu strategii, obecny zespół rdzeniowy został zredukowany o około 80%, a jego strategiczny nacisk całkowicie przesunięto na budowanie zdecentralizowanej sieci prywatności, bibliotek narzędzi dla deweloperów oraz aplikacji o wysokiej przyczepności, które bezpośrednio odpowiadają na rzeczywiste problemy użytkowników kryptowalut - zamiast skupiać się na tych, które brzmią efektownie tylko w białych księgach.

Strategia Nillion koncentruje się na czterech filarach:

• Produkty muszą być całkowicie zdecentralizowane.
• Ochrona prywatności musi zawsze być niezmiennym fundamentem sieci.
• Token NIL musi mieć niezastąpioną pierwszorzędną pozycję w zakresie bezpieczeństwa stakowania systemu, współpracy operacyjnej i alokacji zasobów.
• Technologia musi rozwiązywać konkretne problemy w rzeczywistym świecie, a nie zmuszać użytkowników do płacenia za infrastrukturę w celu promowania technologii.

Mówiąc prosto, nie jest to bezsensowny zwrot mający na celu stworzenie nowej koncepcji marketingowej. Nillion nigdy nie przestał rozwijać technologii prywatności; fundamentalna zmiana polega na tym, że nowy plan strategiczny zaczyna się od wyraźnych problemów, które deweloperzy i zwykli użytkownicy już odczuwają.

Praktyczne zastosowanie Covenants

Covenants próbuje naprawić i pogłębić relację, która powinna od początku należeć do rdzenia DeFi: symbiotyczny związek między otwartą infrastrukturą finansową a prywatnością użytkowników. Ta wartość już dawno przekroczyła zakres skomplikowanych strategii prywatnych transakcji.

Dla projektów, które stają przed ważnym kamieniem milowym emisji tokenów (TGE), publiczne ogłoszenie szczegółowego mechanizmu sprzedaży tokenów (Token Sale) często łatwo przekształca się w katastrofę zgodności interesów.

Zbyt wysokie ceny mogą prowadzić do tego, że rundy nie zostaną wyprzedane, co skutkuje utratą cennej dynamiki wzrostu dla projektów, które mają ogromny potencjał.

Zbyt niskie ceny mogą spowodować, że sprzedaż zostanie błyskawicznie zrealizowana przez profesjonalne skrypty (Sniped) w ciągu kilku sekund, lub z powodu poważnego przeszacowania większość drobnych inwestorów ostatecznie otrzyma jedynie nieznaczną, minimalną alokację.

Najlepszy mechanizm sprzedaży tokenów powinien precyzyjnie odkrywać solidną rynkową cenę sprawiedliwą, jednocześnie alokując żetony tym uczestnikom, którzy wykazują prawdziwą chęć posiadania. Jednym z bardzo wykonalnych projektów architektonicznych jest aukcja z zamkniętymi ofertami (Sealed-bid Auction).

Oto jak działa w praktyce:

Załóżmy, że jakiś protokół planuje publiczną aukcję 1 miliona tokenów, a rynek samodzielnie decyduje o ostatecznej cenie rozliczeniowej.

Każdy oferent niezależnie składa swoją ofertę na ilość tokenów, które chce zakupić, oraz maksymalną cenę, którą jest gotów zapłacić:

a) Alice składa ofertę na zakup 400 000 tokenów, z maksymalną ceną 0,05 USD / token.

b) Bob składa ofertę na zakup 300 000 tokenów, z maksymalną ceną 0,045 USD / token.

c) Charles składa ofertę na zakup 600 000 tokenów, z maksymalną ceną 0,06 USD / token.

System priorytetowo traktuje najwyższe skuteczne oferty, aż do całkowitego przydzielenia 1 miliona tokenów. W tym przypadku zamówienia Charlesa i Alice zostaną całkowicie zrealizowane, podczas gdy oferta Boba zostanie zablokowana poza linią przyjęcia.

W modelu aukcji z jednolitą ceną (Uniform-price) wszyscy zwycięzcy ostatecznie płacą jednolitą cenę, która jest najniższą ceną wybraną - w tym przypadku rozliczenie następuje po 0,05 USD za token.

Zwolennicy tego modelu uważają go za jedną z najstabilniejszych i najsprawiedliwszych form sprzedaży tokenów, ponieważ nagradza on tych, którzy mają najsilniejszą chęć płacenia, a jednocześnie oddaje prawo odkrywania ceny całkowicie rynkowi, a nie subiektywnej decyzji projektu.

Jednak jeśli wszystkie oferty są jawnie ujawniane na publicznej blockchainie w trakcie okna aukcyjnego, późniejsi oferenci będą mogli bezpośrednio odnosić się do ofert innych, co prowadzi do złośliwego kotwiczenia i wkraczania w kolejkę. To całkowicie zabija pierwotny cel niezależnego, ślepego licytowania przez wiele stron.

Gdy mechanizm aukcji z zamkniętymi ofertami zostanie wbudowany w ramy Covenants, wszystkie dane ofertowe mogą być rejestrowane w formie zaszyfrowanej na blockchainie i pozostają w ścisłej tajemnicy przez cały okres licytacji.

Tylko w momencie zakończenia odliczania zaszyfrowane dane zostaną jednocześnie ujawnione, a umowa aukcyjna sprawiedliwie obliczy ostateczną cenę rozliczeniową i alokację tokenów.

Dla projektów oznacza to, że nie sprzedają swoich kluczowych aktywów po zaniżonej cenie, a jednocześnie udaje im się uczynić najwierniejszych wczesnych zwolenników kluczowymi posiadaczami tokenów; dla zwykłych użytkowników oznacza to, że w nowym projekcie, na który czekali, zyskują uczciwą i przejrzystą linię startową.

Oprócz aukcji z zamkniętymi ofertami i skomplikowanych transakcji hedgingowych na blockchainie, zespół obecnie testuje publicznie nilSwap - aplikację do bezproblemowej wymiany między Ethereum a Monero, szczerze mówiąc, wcześniej nie wiedziałem, że taka międzyarchitektoniczna komunikacja jest naprawdę możliwa.

Aplikacja działa obecnie płynnie między testową siecią Ethereum Sepolia a testową siecią Monero stagenet. Zachęcam do samodzielnego wypróbowania demonstracji, a deweloperzy powinni dokładnie zapoznać się z oficjalną dokumentacją techniczną, aby czerpać inspirację z projektowania architektury.

Zakończenie i refleksje

Stojąc na progu renesansu prywatności w blockchainie, ZEC i XMR wróciły do absolutnego centrum dyskusji na rynku kryptowalut, fundacja Ethereum stawia duże zakłady na swoją mapę drogową technologiczną w zakresie prywatności, a społeczeństwo w końcu zaczyna dostrzegać, jak głęboko nowoczesne AI może przenikać do monitorowania na blockchainie i poza nim.

Jednak ten wykładniczy efekt hokejowego kija jeszcze nie rozpoczął prawdziwego przyspieszenia.

Narzędzia dla deweloperów muszą aktywnie odpowiadać na pierwotne nawyki deweloperów - oferując gotowe do użycia, płynnie zintegrowane rozwiązania, które nie wymagają od nich pokonywania dziesiątek skomplikowanych barier kryptograficznych, aby naprawdę zbudować solidny mur bezpieczeństwa dla użytkowników końcowych.

Ponieważ prawda jest brutalna: jeśli integracja ochrony prywatności nie może być absolutnie prosta, 99% głównych użytkowników nigdy się z nią nie zapozna.

Moim zdaniem, Covenants pokazuje najjaśniejszy jak dotąd paradygmat technologiczny: jest wystarczająco mocny i twardy, ale nie zmusza zwykłych użytkowników i deweloperów aplikacji do stawania się ekspertami w dziedzinie kryptografii.

Nillion stoi przed niepowtarzalną historyczną szansą, aby stać się warstwą zwiększającą prywatność, która jest natywnie wbudowana w istniejące ekosystemy aplikacji i podstawowe blockchainy.

Prywatne "warunkowe instrukcje wyzwalające" (if-this-then-that) są niezbędnymi podstawowymi elementami do budowy różnych aplikacji o charakterze tajnym, a nadchodząca faza Dusk jest kluczowym pierwszym krokiem w kierunku ich użyteczności na blockchainie.

Ambitna wizja Nillion, to "rynek kryptograficzny" (Encrypted Markets): zachowanie niepodważalnej esencji publicznych blockchainów (swobodne łączenie funduszy, otwarte rynki bez zezwoleń itd.), jednocześnie nie zmuszając każdego zwykłego użytkownika do ujawniania swoich kart i strategii przed wszystkimi.

To niezwykle ambitny plan, który nie może być zrealizowany w jednym kroku.

Nasza następna analiza skupi się na kluczowych kamieniach milowych, które zostały ustanowione w celu podboju tego ogromnego rynku docelowego (TAM). Ale zanim to nastąpi, proszę, zachowaj ostrożność w odniesieniu do każdego śladu, który zostawiasz na blockchainie - nigdy nie wiesz, kto w ciemności uważnie ci się przygląda.