Serenity: Lacuna de fornecimento de lasers InP para centros de dados de IA supera a de chips de armazenamento

O CEO da Lumentum, Michael Hurlston, alertou que a cadeia de suprimentos de lasers de fosforeto de índio (InP) voltados para centros de dados de IA enfrenta uma lacuna de fornecimento mais grave do que a dos chips de armazenamento. Mesmo contando com as cinco fábricas de wafers de InP da Lumentum, a quantidade de produtos enviada pode ser mais de 30% inferior à demanda dos clientes, evidenciando que a expansão da infraestrutura de IA está enfrentando um gargalo nos componentes de comunicação óptica. A pressão de fornecimento atual está concentrada principalmente no campo dos EMLs (lasers de modulação por absorção elétrica), e a escassez de lasers InP pode se espalhar. A Serenity vê oportunidades de investimento em gargalos na cadeia de suprimentos de lasers de comunicação óptica a longo prazo, focando em empresas como Applied Optoelectronics (AAOI), Sivers Semiconductors (SIVE), Lumentum (LITE) e Coherent (COHR). Com o aumento contínuo dos investimentos em capital para centros de dados de IA, os módulos ópticos, lasers e outros segmentos de infraestrutura, que estão subestimados pelo mercado, estão passando por uma reavaliação, e o gargalo de fornecimento de lasers InP pode se tornar um fator limitante crucial para a expansão do poder computacional de IA.

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