EE.UU. añade 165,000 empleos en octubre, expectativas de aumento de tasas suben al 80%

En octubre, EE.UU. añadió 165,000 empleos no agrícolas, superando con creces las expectativas del mercado de 65,000, y la tasa de desempleo cayó al 4.1%. Los datos de agosto y septiembre fueron revisados al alza en 84,000, lo que muestra que el mercado laboral es más resistente de lo esperado. El salario promedio por hora aumentó un 0.4% mensual y un 3.1% anual, sin señales claras de enfriamiento en el crecimiento salarial. El número de personas que se ven obligadas a trabajar a tiempo parcial por razones económicas aumentó en 339,000, reflejando un mercado laboral robusto, aunque con una diferenciación en la calidad del empleo y la estructura de los puestos. Tras la publicación de los datos, las expectativas del mercado sobre un aumento de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en diciembre se elevaron a aproximadamente el 80%. El enfoque de la política se ha vuelto a centrar en el control de la inflación, y el IPC que se publicará el 10 de noviembre será una prueba clave; si los precios son fuertes, las expectativas de endurecimiento podrían consolidarse aún más. En el ámbito político, tras el control del Senado por parte del Partido Demócrata, obtendrán un mayor poder de nominación de personal. Si Warsh asume la presidencia de la Reserva Federal, enfrentará desafíos para formar un equipo central que apoye su dirección de reformas. El espacio de influencia de la Casa Blanca sobre la política monetaria es limitado, pero las tasas no necesariamente se dirigirán hacia un enfoque más laxo; la política real seguirá dependiendo de la inflación, el empleo y el consenso interno del FOMC. Además, NVIDIA ha iniciado una investigación independiente debido a que su fundador, Jensen Huang, podría convertirse en un objetivo de operaciones de inteligencia extranjera; la junta directiva apoya su continuidad al frente de la empresa, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la gobernanza y los riesgos de seguridad nacional en la industria de la IA. Un empleo fuerte eleva las expectativas de tasas, el equilibrio político limita la reestructuración del personal de la Reserva Federal, y los riesgos no financieros de la industria de la IA están comenzando a emerger; el dólar, los rendimientos de los bonos y la valoración de las acciones tecnológicas seguirán siendo influenciados por múltiples factores.

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