KB Securities confirma la emisión de bonos en euros por 300 millones de dólares

KB Securities ha confirmado la emisión de bonos en euros por un monto de 300 millones de dólares (aproximadamente 4,173 millones de wones). Esta es la primera vez que regresan al mercado de bonos en dólares en cinco años, desde que ingresaron al mercado de emisiones coreanas en 2021. KB Securities completó la obtención de bonos a tasa fija a tres años (RegS) a través de un proceso de construcción de libros en Asia y Europa el día 20. La tasa adicional se estableció en 85 puntos básicos por encima de la tasa de los bonos del Tesoro de EE. UU. con el mismo vencimiento. La tasa inicial propuesta fue de 115 puntos básicos, pero las condiciones de emisión se redujeron tras la previsión de demanda. La variable clave de esta emisión es la tendencia del mercado de bonos del Tesoro de EE. UU., ya que el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha indicado que podría llevar a cabo una recompra de activos no indicativos por un máximo de 38,000 millones de dólares para proporcionar liquidez. KB Securities adelantó el momento de la emisión aprovechando un período de estabilidad en las tasas de interés en el mercado asiático tras el anuncio de recompra de bonos del Tesoro a largo plazo de EE. UU. El mercado de emisiones coreanas ha visto una desaceleración reciente en la demanda de compra, y KB Securities posee una calificación crediticia de grado A. Esta operación fue coordinada por ANZ, Citigroup Global Markets Securities, HSBC y el Banco de Desarrollo de Corea. Con la nueva emisión de bonos en dólares, KB Securities ha asegurado fondos para hacer frente a los vencimientos y ha reafirmado su base de inversores en el mercado de bonos en dólares.

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