El economista jefe de New Huohuo, Fu Peng: Bitcoin se convierte en un indicador adelantado de liquidez, la infraestructura de IA podría enfrentar una contracción

El economista jefe de New Huohuo, Fu Peng, declaró en la reunión mensual privada con clientes el 29 de julio que Bitcoin ha evolucionado hasta convertirse en un activo financiero estándar. En un entorno de restricción de liquidez, Bitcoin, como un activo de liquidez pura, ha comenzado a reducir su circulación, convirtiéndose en un indicador adelantado de la liquidez del mercado. Sugirió a los inversores que presten atención a las variaciones del flujo de caja libre de las grandes empresas y a los datos de la estructura del mercado de opciones en EE. UU. para juzgar los puntos de inflexión clave. Fu Peng señaló que la industria de IA se encuentra actualmente en un período de transición de la mitad a la parte inferior de la cadena de valor, con la infraestructura, representada por Nvidia, ya en una etapa madura, pero la capa de aplicaciones inferiores aún no ha mostrado avances similares a ChatGPT. Enfatizó que el flujo de caja libre de los gigantes tecnológicos se ha reducido a cero en el segundo trimestre; si continúan con el gasto de capital, necesitarán financiarse a un costo del 6-7%. Si no se ven retornos en la capa de aplicaciones en seis meses a un año, la tasa de crecimiento del gasto de capital disminuirá, lo que presionará toda la cadena de suministro superior.

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