واسازی ۸۰ مؤسسه پرداخت و کیف‌پول جریان اصلی در سراسر جهان

نویسنده: کائنات چن تیان‌یو

سلام به همه، من چن تیان‌یو یونیورس هستم.

بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه در سراسر جهان، هزاران روش پرداخت، مجوزهای نظارتی پیچیده، نوسانات نرخ ارز در تبادلات فرامرزی و شخصی‌سازی چندین منطقه پرداخت، اکوسیستم پرداخت جهانی را به مناطق بی‌شماری تقسیم کرده‌اند. آنها از طریق شبکه‌های تسویه محلی، شبکه‌های تسویه فرامرزی، همکاری و ارتباطات متقابل و همکاری با بانک‌ها، یک اکوسیستم پرداخت جهانی ایجاد کرده و به گردش جهانی وجوه دست یافته‌اند.

من بیش از ۸۲ مؤسسه پرداخت اصلی، کیف‌پول‌ها، آژانس‌های حواله و سازمان‌های کارت از سراسر جهان را بر اساس منطقه و زیست‌بوم دسته‌بندی کرده‌ام. برخی در خرید تخصص دارند، برخی بر حواله‌ها تمرکز می‌کنند، برخی کیف‌پول‌ها را تجمیع می‌کنند، برخی به پایانه‌های فروش آفلاین اختصاص یافته‌اند و برخی برای توسعه‌دهندگان رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی ارائه می‌دهند.

من معتقدم این مقاله به همه کمک زیادی خواهد کرد تا چشم‌انداز و توزیع پرداخت‌های جهانی را درک کنند.

۰۱ بازیگران داخلی در چین

با توجه به اینکه اکثر خوانندگان، فعالان داخلی هستند، بیایید با بازیگران چینی شروع کنیم و سپس به سمت خارج گسترش دهیم.

یک. شرکت بین‌المللی آنت

شرکت Ant International دفتر مرکزی خود را در سنگاپور دارد و کسب‌وکار اصلی آن در سراسر آسیا، اروپا، خاورمیانه و آمریکای لاتین گسترده شده است. این یک ارائه‌دهنده پیشرو جهانی در زمینه پرداخت‌های دیجیتال، دیجیتالی‌سازی و فناوری مالی است که به ترویج رشد فراگیر از طریق نوآوری مستمر و همکاری گسترده اختصاص دارد. آنت اینترنشنال شامل علی‌پی پلاس، آنتوم، بتتر، ورلدفرست و دیگران است.

• Alipay+ خود را به‌عنوان یک درگاه یکپارچه برای روش‌های پرداخت پیشرو در جهان، یک درگاه کیف‌پول یکپارچه برای پرداخت‌های فرامرزی و خدمات دیجیتال معرفی می‌کند که بازرگانان جهانی را به میلیاردها کاربر موبایل در سراسر جهان متصل می‌سازد. با یک رابط، بازرگانان جهانی می‌توانند کیف‌پول‌های الکترونیکی بیش از دوازده کشور آسیایی را بپذیرند. کیف‌پول‌های رایج در جنوب شرق آسیا، مانند جی‌کش، کاکائو پی، ترومنی و تاچ ان گو، همگی بخشی از شبکه آن هستند. در هستهٔ آن، زیرساخت فناوری آنت و قابلیت‌های پردازش وجوه فرامرزی قرار دارد که از کسب‌وکار فرامرزی، تعامل‌پذیری کیف‌پول و بازاریابی اعضا پشتیبانی می‌کند. تفاوت بارز علی‌پی پلاس در این است که جایگزین کیف‌پول‌های محلی نمی‌شود، بلکه آن‌ها را به هم متصل می‌کند.

• آنتوم، برند خدمات پرداخت تجاری و دیجیتال شرکت آنت اینترنشنال است که پس از سال ۲۰۲۴، تلاش‌های خود را در بازارهای خارجی به طور کامل افزایش خواهد داد. بسیاری از مردم نسبت به رابطه بین علی‌پی، علی‌پی پلاس و آنتوم دچار ابهام هستند. به‌طور ساده، علی‌پی ابزار پرداخت برای بازار داخلی است، علی‌پی+ لایه تجمیع‌کننده کیف‌پول‌های جهانی است و آنتوم سرویس پذیرندگی بین‌المللی است که توسط Ant International به بازرگانان ارائه می‌شود و به بازرگانان جهانی کمک می‌کند تا به قابلیت‌های فناوری و شبکه پرداخت آنت دسترسی پیدا کنند. توانایی اصلی آنتوم «تلفیق روش‌های پرداخت + ارزش افزوده دیجیتال» است. در حال حاضر از بیش از ۳۰۰ روش پرداخت پشتیبانی می‌کند که شامل کارت‌های اعتباری، کیف‌پول‌های دیجیتال، انتقال‌های بانکی و خرید کنونی و پرداخت بعدی می‌شود، به مصرف‌کنندگان در بیش از ۲۰۰ بازار دسترسی دارد و تسویه‌ها را در بیش از ۱۰۰ ارز پشتیبانی می‌کند. برخلاف درگاه‌های خالصی مانند Stripe، Antom نه‌تنها عملیات وصول وجه را انجام می‌دهد، بلکه خدمات دیجیتالی را نیز بر پرداخت‌ها می‌افزاید؛ مانند کمک به رستوران‌ها در سفارش‌گیری با کد QR، یاری‌رسانی به خرده‌فروشان در بازاریابی عضویت الکترونیکی و ارائه مسیریابی هوشمند و رسیدگی به درخواست‌های بازپرداخت وجه برای پلتفرم‌های تجارت الکترونیک.

• بتِر پلتفرم مدیریت مالی سازمانی شرکت آنت اینترنشنال است که در سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد. ممکن است بسیاری از افراد این نام را نشنیده باشند، اما در واقع این نام در میان چهار بخش اصلی کسب‌وکار Ant International بیشترین حضور پشت‌صحنه را دارد. اگر Antom رابط پرداخت باشد، Alipay+ لایه تجمیع کیف‌پول‌ها است و WorldFirst حساب فرامرزی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است، پس Bettr سیستم مدیریت وجوه است که به‌طور ویژه به شرکت‌های بزرگ چندملیتی خدمت می‌کند.

• WorldFirst عمدتاً به فروشندگان فرامرزی در زمینه دریافت پرداخت و مدیریت وجوه خدمات ارائه می‌دهد. بسیاری از فروشندگان در آمازون، شپی و ای‌بی برای اولین بار پرداخت‌های فرامرزی را از طریق ورلدفرست تجربه کردند. محصول اصلی آن یک حساب چندارزی جهانی است که فروشندگان می‌توانند با WorldFirst حساب باز کنند تا حساب‌های دریافتی محلی در ایالات متحده، بریتانیا، اروپا، هنگ‌کنگ، ژاپن و غیره ایجاد کنند. پرداخت‌های پلتفرم به‌طور مستقیم واریز می‌شوند و سپس تبدیل ارز، پرداخت به تأمین‌کنندگان و برداشت به بازار داخلی را می‌توان به‌صورت داخلی در WorldFirst انجام داد. پس از تصاحب توسط آنت، تغییرات WorldFirst شامل ادغام با اکوسیستم آنت است. اکنون، حساب‌های WorldFirst به Alipay+، Antom و Bettr متصل شده‌اند که به فروشندگان این امکان را می‌دهد تا از وجوه حساب‌های WorldFirst خود برای پرداخت مستقیم به تأمین‌کنندگان خارجی از طریق Antom استفاده کنند و محصولات پوشش ریسک ارزی Bettr را با وجوه WorldFirst خریداری نمایند. این امر به فروشندگان فرامرزی و شرکت‌های خارجی امکان می‌دهد تا کل فرآیند از دریافت پرداخت تا پرداخت و زمان‌بندی وجوه را در یک حساب واحد به انجام برسانند.

۲. وی‌چت پی بین‌المللی

برخلاف رویکرد تجمیعی علی‌پی‌پلاس، وی‌چت پی اینترنشنال استراتژی «دنبال کردن گردشگران خود» را دنبال می‌کند. هر جا که گردشگران خروجی از کشور ما باشند، آنجا خواهد بود.

محصول، خرید فرامرزی است که به معنای دسترسی فروشندگان خارجی به وی‌چت پی است؛ همچنین شامل کیف‌های پول خارجی می‌شود، با راه‌اندازی کیف‌های پول محلی توسط وی‌چت پی MY در هنگ‌کنگ و مالزی؛ و بازاریابی فرامرزی، توزیع کوپن‌های کاربران ما برای فروشندگان خارجی. بازارهای سودآور آن آسیای جنوب شرقی، ژاپن، کرهٔ جنوبی و کشورهای محبوب گردشگری در اروپا هستند. حصار آن فناوری نیست، بلکه عادات کیف‌پول کاربران ماست، زیرا وی‌چت پی انتخاب اول برای گردشگری خروجی است. برای تاجران خارجی، پذیرش وی‌چت پی نه برای خدمت به مردم محلی، بلکه برای جذب قدرت خرید گردشگران ماست.

علاوه بر این، Tenpay Global یک راهکار جامع برای فروشندگان اپلیکیشن‌های کوچک وی‌چت است که به آن‌ها امکان دسترسی به روش‌های پرداخت رایج جهانی را می‌دهد و به فروشندگان کمک می‌کند تا به‌سادگی پرداخت‌های مصرف‌کنندگان در کشورهای مختلف را در بستر اپلیکیشن کوچک دریافت کنند. کشورها/مناطق در حال حاضر موجود برای سرویس جهانی صندوق فروش عبارتند از سنگاپور و ماکائو، چین.

۳. لیان‌لیان اینترنشنال

لیان‌لیان اینترنشنال بخش پرداخت‌های فرامرزی زیرمجموعه لیان‌لیان دیجیتال است که از انباشت مجوزهای پرداخت در چین و شبکه پذیرندگی جهانی لیان‌لیان پشتیبانی می‌شود.

خط تولید آن جامع است: حساب‌های جمع‌آوری جهانی، پرداخت‌های فرامرزی، خدمات ارز خارجی، خدمات مالیات بر ارزش افزوده و کیف‌پول‌های فروشنده. این ترکیب نیازهای تمام‌زنجیره‌ای فروشندگان تجارت الکترونیک فرامرزی را برطرف می‌کند: از دریافت پرداخت‌ها در پلتفرم‌هایی مانند آمازون و شپی تا پرداخت به تأمین‌کنندگان، پرداخت مالیات و مدیریت ریسک‌های نرخ ارز، همه چیز را پوشش می‌دهد. با اتصال یکپارچه به بیش از ۱۰۰ پلتفرم تجارت الکترونیک جهانی مانند آمازون، تیک‌تاک شاپ، شپی و شین، وجوه تنها با یک کلیک به سرعت قابل بازیابی هستند.

مزایای آن اروپا، آمریکا، جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین را در بر می‌گیرد و در تجارت الکترونیک فرامرزی، تجارت خارجی B2B و سناریوهای پرداخت برای تحصیل در خارج نفوذ عمیقی دارد. این به‌عنوان یک متولی مالی برای کسب‌وکارهای چینی که به خارج از کشور می‌روند عمل می‌کند و به فروشندگان کمک می‌کند جریان‌های پیچیدهٔ مالی فرامرزی را ساده‌سازی کنند، نه اینکه صرفاً به‌عنوان یک کانال پرداخت خدمت کند.

۴. پینگ‌پانگ

پینگ‌پانگ همچنین یکی از بازیگران اصلی در پرداخت‌های فرامرزی مستقر در هانگ‌ژو است که فعالیت خود را با پرداخت‌های آمازون آغاز کرد و به تدریج به جمع‌آوری پرداخت‌ها، صرافی ارز و پرداخت به تأمین‌کنندگان در پلتفرم‌های بزرگ جهانی تجارت الکترونیک (ویش، شپی، مرکادو لیبره) گسترش یافت.

توانایی اصلی آن در یکپارچه‌سازی عمیق با پلتفرم‌های جهانی تجارت الکترونیک نهفته است که به فروشندگان امکان می‌دهد حساب‌های PingPong خود را مستقیماً در پنل پشتی فروشنده متصل کنند، پرداخت‌ها را به‌طور خودکار ثبت نماید و سپس پرداخت یک‌کلیکی به تأمین‌کنندگان، پرداخت‌های مالیات بر ارزش افزوده و برداشت وجه به بازار داخلی را ممکن سازد. بازارهای سودآور آن فروشندگان تجارت الکترونیک فرامرزی در اروپا، آمریکا، ژاپن، کرهٔ جنوبی و جنوب شرق آسیا هستند. استراتژی آن بر کارمزدهای شفاف، تراکنش‌های سریع و ثبات انطباق تأکید دارد و در میان فروشندگان چینی شهرت محکمی کسب کرده است. در سال‌های اخیر، این شرکت همچنین خدمات خود را به سناریوهای تجاری، مانند پرداخت‌های جهانی برای بازی‌ها و وصولی‌های SaaS، گسترش داده است.

پنج. ایکس‌ترافر

ایکس‌ترافر در مقایسه با بازیگران قبلی، بر حوزه‌ای متفاوت تمرکز دارد—پرداخت‌های B2B فرامرزی.

نقطه درد در این بازار این است که شرکت‌های کوچک و متوسط تجارت خارجی در افتتاح حساب‌های هنگ‌کنگ با دشواری مواجه می‌شوند، هزینه‌های بالایی می‌پردازند و با ریسک‌های انطباق روبه‌رو هستند. ایکس‌ترافر با بانک‌های جهانی مانند جی‌پی‌مورگان چیس و دویچه بانک همکاری می‌کند تا به شرکت‌های تجارت خارجی حساب‌های دریافتی جهانی ارائه دهد و مسائلی مانند آستانه‌های بالای افتتاح حساب، رد پرداخت‌ها و دشواری‌های تبدیل ارز را برطرف سازد.

محصولات شامل حساب‌های جمع‌آوری جهانی، تبدیل ارز و خدمات انطباق کنترل ریسک هستند. بازارهای سودآور آن در اروپا، آمریکا، هنگ‌کنگ و سنگاپور قرار دارند، جایی که در میان کارخانه‌های کوچک و متوسط تجارت خارجی و گروه‌های SOHO تجارت خارجی از شهرت خوبی برخوردار است. این پلتفرم بخش تجارت خارجی B2B را هدف قرار می‌دهد که مؤسسات پرداخت اصلی اغلب نادیده‌اش می‌گیرند و به شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در تجارت خارجی امکان می‌دهد تا پرداخت‌های بین‌المللی را به آسانی پرداخت‌های داخلی دریافت کنند.

شش. مرجانی مرزی

کورال کراس-بوردر دفتر مرکزی خود را در هانگزو دارد و بر پرداخت‌های فرامرزی در جنوب شرق آسیا و آفریقا تمرکز می‌کند.

ویژگی آن همکاری عمیق با بانک‌های محلی و مؤسسات پرداخت برای رسیدگی به مسائلی مانند ارزهای خرد در بازارهای نوظهور، نوسانات قابل توجه نرخ ارز و بازیابی کند وجوه است. محصولات شامل حساب‌های جمع‌آوری محلی مانند روپیه اندونزی، دونگ ویتنام، بات تایلند و نایرا نیجریه؛ پرداخت‌های فرامرزی و مدیریت نرخ ارز هستند. بازارهای سودآور آن اندونزی، ویتنام، تایلند و نیجریه هستند که در میان شرکت‌های تجارت الکترونیکی فرامرزی و شرکت‌های بازرگانی خارجی هدف‌گذاری‌شده برای این بازارها نفوذ قوی دارند.

هفتم. فوتون ایزی

Photon Easy بازیگر جدیدی در حوزه پرداخت‌های فرامرزی است که بر پرداخت‌های جهانی یکپارچه تمرکز دارد.

این می‌تواند حساب‌های جمع‌آوری جهانی، پرداخت‌های بین‌المللی، صدور کارت، مدیریت ریسک نرخ ارز و تأمین مالی تعبیه‌شده را فراهم کند. محصولات آن با تجربه کاربری روان و مستندات API کاربرپسند مشخص می‌شوند که آن را برای شرکت‌های خارجی آشنا به فناوری جهت ادغام مناسب می‌سازد. این سهم مشخصی از بازار در صادرات SaaS و سناریوهای پرداخت توسعه‌دهندگان اپلیکیشن دارد.

02 زیرساخت‌های پرداخت جهانی

بازیگران در این سطح درگیر اساسی‌ترین و پرزحمت‌ترین وظایف هستند: ادغام بانک‌ها، سازمان‌های کارت و روش‌های پرداخت محلی در چند خط از API، که به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد از سر و کار داشتن با صدها پذیرنده در سراسر جهان اجتناب کنند.

هشتم. استرایپ

خاستگاهش ایالات متحده است، اما اساساً ژن گیک ایرلندی دارد. خندق آن توسعه‌دهنده-محور است.

ماتریس محصولات آن جامع است: پرداخت‌ها برای اکتساب، Connect برای اشتراک درآمد پلتفرم، Treasury برای مدیریت صندوق و Radar برای پیشگیری از کلاهبرداری با استفاده از یادگیری ماشین. بازارهای سودآور آن در ایالات متحده و اروپا برای اشتراک‌های SaaS و پلتفرم‌های تجارت الکترونیک قرار دارد، با مشتریان معمولی شامل Shopify، Zoom و Slack. ارزش‌گذاری ۱۵۹ میلیارد دلاری آن نه از طریق کارمزد تراکنش‌ها، بلکه از طریق قفل‌سازی توسعه‌دهنده تأمین می‌شود.

۹. ادیِن

یک شرکت هلندی که به مشتریان بزرگ خدمت‌رسانی می‌کند. برخلاف استرایپ، این شرکت به بازرگانان کوچک خدمات ارائه نمی‌دهد و تنها به مشتریانی مانند مک‌دونالدز، اوبر و اسپاتیفای خدمات‌رسانی می‌کند.

نقطه قوت فروش آن یک پلتفرم واحد است که در آن فرآیند خرید، درگاه‌ها، کنترل ریسک و داده‌ها همگی روی یک پشته فناوری قرار دارند و نیاز به کنار هم قرار دادن چندین تأمین‌کننده را از بین می‌برد. مزایای آن در خرده‌فروشی زنجیره‌ای، رستوران‌ها و پلتفرم‌های چندملیتی در اروپا و آمریکای شمالی نهفته است. مشتریان بزرگ حاضرند برای یک چرخهٔ بستهٔ داده و راه‌حل‌های قابل استفاده در سراسر جهان، هزینه‌های بالاتری بپردازند.

۱۰. ایرولکس

ایرولکس در میان این سه شرکت، فناورمحورترین است و دفاتر مرکزی دوگانه‌ای در سنگاپور و سان‌فرانسیسکو دارد. موقعیت آن نه برای پرداخت‌های تجارت الکترونیک فرامرزی، بلکه به‌عنوان یک زیرساخت پرداخت جهانی است. از وصول مطالبات فرامرزی آغاز شده و به پرداخت‌های جهانی، تبدیل ارز، صدور کارت و مدیریت وجوه گسترش می‌یابد و حساب‌های بانکی فرامرزی در سطح سازمانی ایجاد می‌کند. به‌طور مشخص، آن‌ها کل چرخه مالی شرکت‌ها را یکپارچه می‌کنند و فرایندهای پرداخت، مدیریت وجوه، وصول بین‌ارزی و بین‌سازمانی را پوشش می‌دهند.

محصولات اصلی شامل حساب‌های جمع‌آوری چندارز جهانی، پرداخت‌های بین‌المللی، صرافی ارز خارجی، کارت‌های ابری و رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی مدیریت وجوه هستند. این منطقه آسیا-اقیانوسیه، آمریکای شمالی، اروپا و بریتانیا را پوشش می‌دهد و در خدمات نرم‌افزاری ابری فرامرزی (SaaS)، پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و سناریوهای سازمانی در خارج از کشور نفوذ عمیقی دارد.

• درآمد سالانه از یک میلیارد دلار فراتر رفته است و تنها در یک سال از ۵۰۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار رسیده است.

• حجم معاملات سالانه از ۲۶۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود و ۹۴ درصد آن در همان روز تسویه می‌شود.

• دارای بیش از ۸۰ مجوز مالی در سراسر جهان، شامل بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه.

• سالانه ۱.۲ میلیارد دلار در هزینه‌های فرامرزی برای مشتریان صرفه‌جویی می‌کند.

• بیش از نیمی از مشتریان از چندین محصول استفاده می‌کنند و امتیاز خالص ترویج‌کنندگان از ۵۰+ به ۶۰+ افزایش یافته است.

یازده. پی‌پال

پی‌اوِنر اغلب با ورلدفرست مقایسه می‌شود، اما این دو شرکت ویژگی‌های متفاوتی دارند. پس از تصاحب توسط آنت، WorldFirst به طور فزاینده‌ای به بخشی از اکوسیستم بین‌المللی آنت تبدیل شده است، در حالی که Payoneer یک شرکت سهامی عام در ایالات متحده است که شبیه یک بازیگر مستقل جهانی به نظر می‌رسد. گزارش مالی ۲۰۲۴ آن نشان می‌دهد که حجم معاملات سالانه آن از ۸۰ میلیارد دلار فراتر رفته، ۱۹۰ کشور و منطقه را پوشش می‌دهد و از بیش از ۷۰۰۰ کریدور تجاری پشتیبانی می‌کند.

این شرکت که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد، یک دهه کامل از بسیاری از بازیگران پرداخت‌های فرامرزی پیشی گرفته است. در ابتدا هدف آن رفع نقاط درد پرداخت‌های فرامرزی برای شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در سطح جهانی بود: امنیت و انطباق، سرعت بیشتر از بانک‌ها و کارمزد کمتر، و زمان‌بندی دقیق رشد انفجاری تجارت الکترونیک فرامرزی از صفر تا یک. فروشندگان اولیهٔ ای‌بی و آمازون عمدتاً از Payoneer برای پرداخت‌های فرامرزی استفاده می‌کردند. پی‌اوِنر اکنون یک مجموعه جامع مالی یکپارچه ارائه می‌دهد که حول «جمع‌آوری، مدیریت، رشد و گسترش» متمرکز است.

• کالکت شامل جمع‌آوری چندکاناله است که از بیش از ۴۰ پلتفرم تجارت الکترونیک جهانی مانند آمازون، شپی و مرکادولیبره پشتیبانی می‌کند و همچنین حساب‌های جمع‌آوری محلی را برای ارزهایی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند بریتانیا، ین ژاپن و پزوی مکزیک پوشش می‌دهد و به فروشندگان امکان می‌دهد با استفاده از حساب‌های محلی پول دریافت کنند و در هزینه‌های واسطه‌ای بانک‌ها برای انتقال‌های فرامرزی صرفه‌جویی نمایند.

• مدیریت به مدیریت چندارزه‌ای صندوق‌ها اشاره دارد که به حساب‌ها امکان نگهداری بیش از ۷۰ ارز را می‌دهد و تبادل آزاد ارز، پرداخت‌های انبوه به تأمین‌کنندگان و پرداخت‌های مالیات بر ارزش افزوده را ممکن می‌سازد.

• Grow درباره توانمندسازی رشد است و محصولی به نام «برنامه شاخه زیتون» را ارائه می‌دهد که به فروشندگان چینی کمک می‌کند تا به بیش از ۴۰ پلتفرم تجارت الکترونیک جهانی متصل شوند و در واقع یک کانال سبز برای ورود به تجارت الکترونیک والمارت، مرکادو لیبره و کوپانگ کره جنوبی فراهم می‌کند. پی‌اوینر در این ارتباطات کمک می‌کند.

• گسترش شامل توسعه بازار، از جمله بینش‌های داده‌ای، پشتیبانی عملیاتی بومی‌شده و حتی میزبانی مشترک اجلاس‌ها با غول تجارت الکترونیک آمریکای لاتین، مرکادو لیبره، است که برنامه‌ریزی می‌کند ظرف سه سال از ورود ۶۰۰ شرکت چینی به بازار آمریکای لاتین حمایت کند.

۱۲. چک‌اوت.کام

یک بازیگر مستقر در لندن که اغلب به‌عنوان آیینه‌ی استرایپ در اروپا شناخته می‌شود، اما با رویکردی سفارشی‌تر، راه‌حل‌های پرداخت سطح بالا ارائه می‌دهد.

این شرکت فروشگاه پلاگین استانداردشده‌ای را اداره نمی‌کند، بلکه تیم‌های راه‌حل را برای نوشتن کد و تنظیم پارامترها با مشتریان بزرگ اعزام می‌کند و به‌ویژه در صنایع با مقررات سخت‌گیرانه مانند ارزهای دیجیتال، بازار ارز و بازی‌های آنلاین برجسته است. مشتریان شامل کوین‌بیس، سونی و شین هستند.

۱۳. پی‌پال

برادر بزرگ‌تر کیف‌های پول دیجیتال جهانی، با بیش از ۴۰۰ میلیون کاربر. پایهٔ آن در سمت مصرف‌کننده است، با حساب‌های خریدار آغاز می‌شود و سپس فروشندگان را به یکپارچه‌سازی ترغیب می‌کند. پس از خرید Braintree در سال ۲۰۱۳، این شرکت همچنین به مشتریان بزرگی مانند اوبر و ایر‌بی‌ان‌بی خدمات ارائه می‌دهد.

بزرگ‌ترین دارایی آن عادات کاربران است: بسیاری از افراد تمایلی به وارد کردن شماره کارت ندارند و می‌توانند به‌سادگی روی PayPal کلیک کنند تا ادامه دهند.

۱۴. مربع/بلوک

این مسیر ادغام نرم و سخت را دنبال می‌کند: استفاده از کارت‌خوان کوچک مربع سفید برای درگیر کردن خرده‌فروشان آفلاین، سپس گسترش Square Online برای کمک به آن‌ها در ایجاد فروشگاه‌های آنلاین، Square Capital برای وام‌های کوچک و Cash App برای کیف‌پول‌های مصرف‌کننده.

جوهره‌ی آن خدمت به کسانی است که از سوی بانک‌ها نادیده گرفته شده‌اند: دست‌فروشان خیابانی، کامیون‌های سیار غذا و فریلنسرها. این در ایالات متحده، کانادا و ژاپن مزایایی دارد و در بخش تجمیع پرداخت‌های خرده‌فروشان معیار محسوب می‌شود.

پانزده. بولت

بولت یک پلتفرم پرداخت یک‌کلیکی در ایالات متحده است که تمرکز آن بر امکان‌پذیر ساختن پرش کاربران از وارد کردن مکرر آدرس‌ها و شماره کارت‌ها است. این پلتفرم به‌طور عمیق با پلتفرم‌های تجارت الکترونیک مانند Shopify و Salesforce یکپارچه می‌شود و به فروشندگان برند امکان می‌دهد تا صفحه پرداخت را دور بزنند. هدف آن ایجاد زیرساخت در سطح سبد خرید است.

03 غول‌های سنتی

در حالی که شرکت‌های فناوری بر محصولات و اکوسیستم‌های توسعه‌دهندگان تمرکز دارند، این بازیگران بر خرید مجوزها و شبکه‌های فروشگاهی فعالیت می‌کنند.

شانزده. ورلدلاین

تیم ملی برای خرید در اروپا. این شرکت که از ادغام چندین خریدار اروپایی تحت کسب‌وکار پرداخت آتوس فرانسه تشکیل شده است، اساساً به‌عنوان یک بانک خریدار عمل می‌کند و دارای مجوزهای خریدار در کشورهای مختلف اروپایی است.

به‌ویژه در حوزهٔ دریافت‌کنندگی POS، پایانه‌های آن در فرانسه، آلمان و بلژیک همه‌جا یافت می‌شوند. مشتریان شامل خرده‌فروشان بزرگ محلی، رستوران‌های زنجیره‌ای و مؤسسات عمومی هستند. دروازهٔ ورلدلاین فرآیندهای پیچیدهٔ پرداخت را برای بازرگانان جهانی ساده‌سازی می‌کند و در عین حال گزینه‌های پرداخت محلی بیشتری را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌آورد.

هفده. پرداخت‌های جهانی

یک غول بزرگ در زمینه تملک در ایالات متحده، با تمرکز بر آمریکای شمالی و معاملات فرامرزی. این شامل برندهایی مانند Heartland برای بخش رستوران‌ها، OpenEdge برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و Evo است که حضور خود را در اروپا و آمریکای لاتین تقویت می‌کند.

توانایی اصلی آن، جذب همه‌کاناله است: ادغام آنلاین، آفلاین و موبایل. این شرکت عمدتاً در ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا فعالیت می‌کند و به خرده‌فروشان بزرگ، هتل‌ها، بخش مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و پرورش خدمات ارائه می‌دهد.

۱۸. جی‌پی مورگان چیس/پی‌یمنت‌تک

بخش اکتساب فروشندهٔ جی‌پی مورگان چیس، که همواره از نظر حجم معاملات در جهان در رتبهٔ اول قرار دارد.

مزیت اصلی آن فناوری نیست، بلکه شبکه تسویه و خدمات بانکی یک‌جا است که به شرکت‌ها امکان می‌دهد پرداخت‌ها و وجوه را با یک بانک مدیریت کنند و زحمت یکپارچه‌سازی‌های متعدد را از بین می‌برد. مشتریان آن تقریباً همگی شرکت‌های فورچون ۵۰۰ هستند، از جمله آمازون، استارباکس و والمارت.

۱۹. فایرسرو/فرست دیتا

بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات پذیرندگی تجاری در جهان بر اساس تعداد پایانه‌ها. این شرکت ریشه‌های عمیقی در بخش پایانه‌های فروش آفلاین دارد و برند Clover آن یکی از پرفروش‌ترین سیستم‌های هوشمند POS در آمریکای شمالی است.

محصولات آن طیف کاملی از خرده‌فروشان کوچک تا شرکت‌های بزرگ را، به‌ویژه در بخش‌های رستوران، خرده‌فروشی و جایگاه‌های سوخت در ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و استرالیا، پوشش می‌دهد. استراتژی آن بر کانال‌های گسترده، محصولات جامع و قابلیت اطمینان پایدار تأکید دارد.

بیست. الاون

الاوون یک ارائه‌دهندهٔ جهانی خدمات پردازش پرداخت تحت نظارت ایالات متحده است. بانک این شرکت بر ارائه راه‌حل‌های پرداخت امن و کارآمد برای کسب‌وکارها تمرکز دارد و از روش‌های مختلف تراکنش از جمله کارت‌های اعتباری، کارت‌های نقدی و پرداخت‌های موبایلی پشتیبانی می‌کند.

مزایای آن در اروپا و آمریکای شمالی نهفته است و در صنایع هواپیمایی، هتل و گردشگری نفوذ عمیقی دارد. ویژگی بارز آن، یکپارچگی عمیق با کسب‌وکار مدیریت صندوق‌های بانک مادر است که به شرکت‌های بزرگ امکان می‌دهد عملیات دریافت وجه و حساب‌های شرکتی را در یک مکان مدیریت کنند.

بیست و یک. نکسی

دومین بانک اکتسابی بزرگ در اروپا، منشأ گرفته از ایتالیا، که تنها پس از Worldline قرار دارد و شبکه‌های نوردیک و شرکت Concardis آلمان را از طریق خرید ادغام کرده است.

استراتژی آن یکپارچه‌سازی بازار خرید پراکنده در اروپا برای ایجاد صرفه اقتصادی در مقیاس است. مزایای آن در زنجیره‌های خرده‌فروشی، مؤسسات عمومی و پلتفرم‌های تجارت الکترونیک در ایتالیا، کشورهای نوردیک، آلمان و اتریش است.

۲۲. پرداخت‌های EVO

یک مؤسسهٔ جهانی خریدار تجاری و شرکت پردازش پرداخت، که عمدتاً راه‌حل‌های پرداخت را برای بازرگانان در آمریکای شمالی و اروپا فراهم می‌کند. این شرکت که دفتر مرکزی آن در ایالات متحده است، در سال ۲۰۲۱ توسط گلوبال پی‌منتس خریداری شد اما به صورت مستقل فعالیت می‌کند.

این شرکت دارای شبکهٔ قدرتمند خرید در اروپای مرکزی و شرقی و آمریکای لاتین است، به‌ویژه در بازارهایی مانند لهستان، جمهوری چک و مکزیک. محصولات آن شامل دریافت وجه POS، درگاه‌های پرداخت و پردازش کارت است.

۰۴ آسیا-اقیانوسیه و جنوب شرق آسیا

منطقهٔ آسیا-اقیانوسیه بالاترین تراکم کیف‌پول‌های الکترونیکی را دارد و فعال‌ترین بازار برای پرداخت‌های فرامرزی است. بازیگران اینجا را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی گردآورندگان کیف‌پول که به بازرگانان بین‌المللی کمک می‌کنند تا به چندین کیف‌پول دسترسی پیدا کنند؛ و دیگری پادشاهان کیف‌پول محلی که بر قلمروهای خود تسلط دارند.

۲۳. ۲سی‌دوپی

یک بازیگر تثبیت‌شده که در سال ۲۰۲۳ توسط فایرسرو خریداری شد اما به‌طور مستقل فعالیت می‌کند. این پلتفرم بیش از یک دهه است که در جنوب شرق آسیا ریشه‌دار شده و ۲۵۰ روش پرداخت محلی از تایلند، اندونزی، ویتنام و فیلیپین مانند انتقال‌های بانکی، کیف‌پول‌های الکترونیکی، پرداخت‌های نقدی حضوری و صورتحساب اپراتور را در یک API واحد ادغام کرده است.

این شرکت عمدتاً به بخش‌های تجارت الکترونیک فرامرزی، توزیع بازی و اشتراک محتوای دیجیتال در تایلند، سنگاپور، مالزی و ویتنام خدمات ارائه می‌دهد. مشتریان آن شامل شرکت‌های هواپیمایی امارات، نایکی و یونی‌کلو هستند و به بازرگانان بین‌المللی کمک می‌کنند تا از زحمت اتصال به ده‌ها ارائه‌دهنده پرداخت محلی در جنوب شرق آسیا اجتناب کنند.

بیست و چهار. زِندیت

تأمین مالی ۳۰۰ میلیون دلاری در سال ۲۰۲۲. این یک بازیگر زیرساختی بنیادی از اندونزی است که با استانداردسازی انتقال‌های حساب مجازی، پرداخت‌های نقدی خرد و کیف‌پول‌های الکترونیکی در قالب یک API، به چالش‌های جزایر پراکنده، نفوذ پایین بانکداری و روش‌های پرداخت تکه‌تکه می‌پردازد.

فرهنگ آن شبیه Stripe است: اولویت با توسعه‌دهنده، مستندات واضح و پشتیبانی از تست در محیط شبیه‌سازی‌شده.

۲۵. دکو

یک شرکت پرداخت محلی معتبر در اندونزی که در سال ۲۰۰۷ تأسیس شد و بعدها توسط غول مخابراتی این کشور، تلکُم، خریداری شد. این شرکت در دوران رونق تجارت الکترونیک اندونزی، جایگاهی در حوزه دریافت تراکنش‌های انتقال حساب مجازی و دستگاه‌های خودپرداز به دست آورد.

محصولات شامل درگاه‌های پرداخت، پرداخت‌های انبوه و کیف‌پول‌های الکترونیکی هستند. این تنها در اندونزی مزایایی دارد اما بیشتر شرکت‌های پیشرو در تجارت الکترونیک و فروشندگان آنلاین کشور، از جمله توکوپدیا، بوکالاپاک و تراولوکا را پوشش می‌دهد. این یک نمونهٔ معمولی از نفوذ به یک بازار واحد است.

۲۶. میدترنس

یک درگاه پرداخت بزرگ دیگر در اندونزی که بعدها توسط GoTo خریداری شد و به‌طور عمیق با GoPay یکپارچه گردید.

محصولات شامل درگاه‌های پرداخت، مسیریابی پرداخت و پرداخت‌های اقساطی هستند. این شرکت بر ارائه راه‌حل‌های درگاه پرداخت امن و کارآمد برای تجارت الکترونیک، خدمات اشتراکی، آموزش و بخش مالی تمرکز دارد. این تا ۲۴ روش پرداخت محلی را پشتیبانی می‌کند، از جمله کیف‌های پول الکترونیکی مانند GoPay و OVO، دانا، کارت‌های اعتباری/نقدی، انتقال‌های بانکی و پرداخت‌های نقدی در فروشگاه‌های رفاه.

۲۷. سیستم‌های GHL

یک شرکت سهامی عام در مالزی و یک ارائه‌دهنده خدمات پرداخت معتبر در جنوب شرق آسیا، تأسیس‌شده در سال ۱۹۹۹. این شرکت با هر دو روش دریافت وجه آفلاین و درگاه‌های آنلاین فعالیت می‌کند و دارای مجوزهای دریافت وجه و شبکه‌های پایانه‌های فروش در مالزی، فیلیپین، تایلند و اندونزی است. محصولات شامل دریافت وجه POS، درگاه‌های پرداخت و صدور کارت‌های پیش‌پرداخت هستند.

۲۸. گرَب‌فین / گرَب‌پی

بخش فین‌تک زیرمجموعه گرب. گرب به‌عنوان معادل دی‌دی، مائیتوان و علی‌پی در جنوب شرق آسیا فعالیت می‌کند و گرب‌پی در این اکوسیستم به‌عنوان کیف پول عمل می‌کند.

محصولات شامل کیف پول GrabPay رو به مصرف‌کننده، جذب فروشنده، وام‌های کوچک و بیمه هستند. این شرکت شش کشور در جنوب شرق آسیا را پوشش می‌دهد و در حلقه پرداخت برای خدمات درخواست خودرو، تحویل غذا و توزیع محصولات تازه انحصار طبیعی دارد. ارزش آن نه در فناوری، بلکه در کنترل سناریو نهفته است.

۲۹. گوپِی

یک کیف پول تحت GoTo، یکی از دو کیف پول اصلی اندونزی. مشابه GrabPay، این سرویس با خدمات درخواست خودرو و تحویل غذا آغاز شد و سپس به پرداخت‌های آفلاین با کد QR، جذب فروشندگان و اعطای وام‌های خرد گسترش یافت. این به‌طور عمیق با اکوسیستم GoTo یکپارچه شده است.

سی. اووو

یک کیف پول بزرگ دیگر در اندونزی که توسط گروه لیپو و گرب پشتیبانی می‌شود و گرب نیز سهامدار آن است. OVO پوشش گسترده‌ای در میان فروشندگان آفلاین در اندونزی دارد، به‌ویژه در فروشگاه‌های رفاه، رستوران‌ها و خرده‌فروشی‌ها. ویژگی آن این است که یک کیف پول باز است، نه صرفاً در خدمت یک ابر اپلیکیشن، بلکه به‌عنوان یک ابزار پرداخت همه‌جانبه در اپلیکیشن‌های مختلف ادغام شده است.

۳۱. دنا

یک کیف پول محلی در اندونزی، با سرمایه‌گذاری استراتژیک گروه آنت. در نبرد کیف‌پول‌ها میان OVO، GoPay و DANA در اندونزی، DANA با حمایت فناوری و نفوذ گسترده Ant و همکاری عمیق با Bukalapak و بانک BRI، جایگاه خود را به‌طور محکمی تثبیت کرده است.

هستهٔ محصول آن کیف پول است که از انتقال‌های همتا به همتا، پرداخت‌های با کد QR، پرداخت قبوض و جذب فروشندگان پشتیبانی می‌کند. مزایای آن در شهرهای درجه دوم و سوم اندونزی و در میان خرده‌فروشان است.

۳۲. ترومنی

بزرگ‌ترین کیف پول الکترونیکی تایلند، با حمایت گروه چارِن پوکفاند و گروه آنت. TrueMoney نه‌تنها به‌عنوان یک کیف پول در تایلند فعالیت می‌کند، بلکه شبکه‌ای سراسری از نمایندگان را نیز ایجاد کرده است که مشابه GCash فیلیپین است و به کاربران امکان می‌دهد پول نقد را در کیف پول خود در فروشگاه‌های 7-11 یا نقاط نمایندگی TrueMoney واریز کنند. این سرویس خدمات پرداخت موبایلی را در سراسر تایلند، کامبوج، ویتنام و سایر کشورها پشتیبانی می‌کند.

سی و سه. جی‌کش

بزرگ‌ترین کیف پول الکترونیکی در فیلیپین، با بیش از ۸۰ میلیون کاربر، که تقریباً کل جمعیت بزرگسال کشور را پوشش می‌دهد. این بانک دیجیتال برای فیلیپینی‌ها است؛ نه تنها ابزاری برای پرداخت، بلکه مجموعه‌ای کامل از خدمات مالی از جمله سپرده‌گذاری، وام، بیمه، سرمایه‌گذاری و حواله‌های فرامرزی را نیز ارائه می‌دهد. این شامل کیف پول GCash، پذیرش فروشنده از طریق QR کد GCash، وام‌های کوچک و سپرده‌ها است. این حاکم مطلق در اکوسیستم پرداخت فیلیپین است.

۳۴. مایا

یک کیف پول بزرگ دیگر در فیلیپین که در سال ۲۰۲۲ به برند مایا ارتقا یافت و از یک کیف پول ساده به مدلی یکپارچه از «بانک + کیف پول + اکوایرینگ» تکامل یافته است. این شرکت موفق به دریافت مجوز بانکداری دیجیتال در فیلیپین شده است و مایا بانک خدمات سپرده، وام و کارت اعتباری را ارائه می‌دهد. محصولات شامل کیف پول مای، مای بیزینس و مای بانک هستند. استراتژی آن این است که پرداخت‌ها و تأمین مالی را با استفاده از مجوز بانکی خود بسته‌بندی کند.

سی و پنج. کاکائو پی

یک کیف پول در سطح ملی در کره جنوبی که از نسخهٔ کره‌ای وی‌چت، یعنی کاکائو تاک، ظهور کرده است. کاربران کره‌ای جنوبی می‌توانند پاکت‌های قرمز ارسال کنند، پول منتقل کنند، قبوض خدمات عمومی را پرداخت کنند، بیمه بخرند و در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند، همه این‌ها را در کاکائو تاک انجام می‌دهند. مزایای آن در کرهٔ جنوبی نهفته است، با نرخ نفوذ تقریباً ۹۰٪ در میان مصرف‌کنندگان. خندق آن زنجیره روابط اجتماعی کاکائو تاک است و پرداخت‌ها گسترشی از تعاملات اجتماعی هستند.

۳۶. نئور پی

یک کیف پول ملی دیگر در کرهٔ جنوبی که توسط ناهو، بزرگ‌ترین موتور جست‌وجوی این کشور، پشتیبانی می‌شود. برخلاف کاکائو پی، ناهو پی در سناریوهای تجارت الکترونیک برتری دارد، چرا که ناهو شاپینگ بزرگ‌ترین پلتفرم تجارت الکترونیک در کرهٔ جنوبی است و ناهو پی روش پرداخت پیش‌فرض آن است.

سی و هفت. پی‌پی

راه‌حل پرداخت غالب ژاپن با کد QR. ژاپن در اصل یک پادشاهی پول نقد بود، اما پس از آنکه SoftBank و Yahoo Japan به‌طور مشترک PayPay را تأسیس کردند، از ۱۰ میلیارد ین بازپرداخت نقدی استفاده کردند تا پرداخت‌های با کد QR را به‌طور اجباری محبوب کنند.

این عمدتاً شامل پرداخت‌های QR کد کیف پول، انتقال‌ها و جذب فروشندگان است. مزایای آن در فروشگاه‌های رفاه آفلاین ژاپن، رستوران‌ها و خرده‌فروشی‌های خرد است، با بیش از ۶۰ میلیون کاربر و بیش از ۴ میلیون فروشنده. این یک مورد معمولی از گسترش پرداخت‌های مبتنی بر سرمایه است.

۳۸. پرداخت خطی

یک کیف پول بزرگ دیگر در ژاپن که توسط اپلیکیشن اجتماعی محبوب لاین پشتیبانی می‌شود. مزیت Line Pay در پیوند آن با اکوسیستم اجتماعی Line است که به کاربران امکان می‌دهد پاکت‌های قرمز ارسال کنند، پول منتقل کنند و پرداخت‌ها را درون Line انجام دهند. این شامل کیف پول Line Pay و جذب فروشنده است.

۳۹. رپید

مقرّ اصلی در بریتانیا/اسرائیل، اما با فعالیت در سطح جهانی. این تجمیع‌کنندهٔ تجمیع‌کننده‌های پرداخت است. این پلتفرم بیش از ۹۰۰ روش پرداخت در سراسر جهان، از جمله کارت‌ها، کیف‌پول‌ها، انتقال‌های بانکی و پول نقد را در یک API واحد ادغام می‌کند و به کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا با یک رابط به جهان متصل شوند.

این شامل دریافت، صدور کارت، مدیریت وجوه و ارز خارجی است. این عمدتاً به سناریوهای پرداخت فرامرزی در بازارهای نوظهور مانند آمریکای لاتین، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه خدمت‌رسانی می‌کند. مشتریان آن عمدتاً شرکت‌های چندملیتی، پلتفرم‌های خارجی و شرکت‌های SaaS هستند که به پرداخت‌های جهانی نیاز دارند.

۰۵ آمریکای لاتین

آمریکای لاتین بازاری با پیچیدگی بسیار بالای پرداخت، نفوذ اندک کارت اعتباری، فرهنگ قوی استفاده از پول نقد و اوضاع سیاسی ناپایدار است، اما این شرایط همچنین به ظهور تعدادی مؤسسه پرداخت منجر شده است که به مشکلات خاص می‌پردازند.

چهل. مرکادو پاگو

پلتفرم پرداخت زیرمجموعه غول تجارت الکترونیک آمریکای لاتین، مرکادو لیبره، که به‌عنوان سنگ‌بنای کل اکوسیستم پرداخت آمریکای لاتین عمل می‌کند. این پلتفرم تجارت الکترونیک و پرداخت را یکپارچه می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد به‌طور پیش‌فرض با استفاده از Mercado Pago در Mercado Libre خرید کنند، سپس از سناریوهای تجارت الکترونیک فراتر رفته و به پرداخت‌های آفلاین با کد QR، انتقال‌های همتا به همتا و خدمات سرمایه‌گذاری گسترش یابد. این شامل کشورهای عمده آمریکای لاتین مانند آرژانتین، برزیل، مکزیک و شیلی می‌شود.

خندق آن، سناریوی تجارت الکترونیک Mercado Libre است که آن را معادل آمریکای لاتین «Alipay» می‌سازد.

چهل و یک. پگ‌سگورو

غول پرداخت برزیل که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد، در ابتدا هدفش این بود که به بازرگانان خرد در برزیل امکان دهد کارت‌های اعتباری را بپذیرند. این شامل کارت‌خوان‌ها، پرداخت‌های کد QR، دریافت آنلاین و حساب‌های بانکی است. این به‌ویژه در میان خرده‌فروشان، فریلنسرها و کارآفرینان فردی نفوذ بالایی دارد. استراتژی آن مشابه استراتژی شرکت اسکوئر در ایالات متحده است: استفاده از سخت‌افزار برای گشودن بازار و محکم کردن مشتریان با حساب‌های بانکی. این شرکت همچنین یکی از بزرگ‌ترین ارائه‌دهندگان راه‌حل‌های پرداخت آنلاین در آمریکای لاتین است که عمدتاً نیازهای پرداخت آنلاین و حضوری تجارت الکترونیک، فروشگاه‌های مجازی و بازرگانان فیزیکی را برآورده می‌کند.

چهل و دو. سنگ

یک بازیگر بزرگ دیگر در عرصه اکتساب در برزیل که مستقیماً با PagSeguro رقابت می‌کند. با این حال، استون بیشتر بر تاجران متوسط و مشتریان شرکتی تمرکز دارد و محصولاتی مانند پایانه‌های فروش (POS)، درگاه‌های پرداخت، حساب‌های بانکی شرکتی و اعتبار را ارائه می‌دهد. این در زنجیره‌های خرده‌فروشی، رستوران‌ها و صنایع خدماتی برزیل مزایایی دارد. استراتژی آن ارائه خدمات به کل چرخه عمر بازرگانان، از جذب تا اعطای وام و مدیریت مالی است.

چهل و سه. آسمان

بزرگ‌ترین بانک پذیرنده در برزیل که به‌طور مشترک توسط دو بانک بزرگ این کشور، برادرسکو و بانک دو برازیل، تأسیس شده است. این پادشاه اکوایرینگ وابسته به بانک است و گسترده‌ترین شبکه پایانه‌های فروش در برزیل را دارد. این شامل دریافت‌کنندگی POS، درگاه‌های پرداخت و کارت‌های پیش‌پرداخت در میان محصولات پرداختی آن است و کل طیف را از خرده‌فروشان بزرگ تا خرده‌فروشان خرد پوشش می‌دهد.

چهل و چهار. دستیابی

یک بانک خریدار بزرگ دیگر در برزیل، متعلق به گروه بانکی سانتاندر. مشابه Cielo، اما با نفوذ عمیق‌تر در بازار خرده‌فروشان کوچک و متوسط. محصولات آن شامل دریافت‌کننده POS، درگاه‌های پرداخت و حساب‌های دیجیتال است.

چهل و پنج. گوشواره

یک بازیگر نوظهور در حوزه پرداخت در مکزیک که در سال ۲۰۲۱ با ارزش‌گذاری ۲ میلیارد دلاری عرضه اولیه شد و بعداً خصوصی گردید. محصولات آن شامل پایانه‌های فروش (POS) و پرداخت‌های کد QR است که عمدتاً به خرده‌فروشان کوچک و ریز در مکزیک خدمات ارائه می‌دهد. با نفوذ اندک کارت اعتباری در مکزیک، کلیپ با سخت‌افزار کم‌هزینه و چرخه‌های تسویه انعطاف‌پذیر، سهم قابل‌توجهی از بازار فروشندگان خرد و ریز را به دست آورده است.

چهل و شش. کانکتا

یک درگاه پرداخت در مکزیک که به دلیل سازگار بودن با توسعه‌دهندگان شناخته شده و به «استرایپ مکزیک» معروف است. این امکان دریافت آنلاین، پرداخت اقساطی و بهینه‌سازی مسیریابی پرداخت‌ها را ارائه می‌دهد. این به‌ویژه در بخش‌های تجارت الکترونیک، نرم‌افزار به‌عنوان سرویس و محصولات دیجیتال مکزیک محبوب است. مشتریان شامل اوبر ایتس و فروشندگان شاپیفای در مکزیک هستند. ارزش زیست‌محیطی آن در کمک به بازرگانان بین‌المللی برای اتصال به شبکه‌های پیچیده پرداخت محلی مکزیک، مانند پرداخت‌های نقدی در فروشگاه‌های رفاه OXXO، نهفته است.

چهل و هفت. کوشکی

یک درگاه پرداخت از اکوادور که چندین کشور در آمریکای لاتین مانند مکزیک، کلمبیا، شیلی و پرو را پوشش می‌دهد. این به‌عنوان یک لایه پرداخت یکپارچه برای آمریکای لاتین عمل می‌کند و با استفاده از یک API واحد، روش‌های پرداخت محلی در سراسر منطقه را پوشش می‌دهد. این عمدتاً به تجارت الکترونیک فرامرزی، جمع‌آوری‌های SaaS و سایر سناریوها در مکزیک، کلمبیا و شیلی خدمت‌رسانی می‌کند.

چهل و هشت. یونو

یک پلتفرم ارکستراسیون پرداخت مستقر در کلمبیا و ایالات متحده، که به سرعت پس از تأسیس در سال ۲۰۲۲، تأمین مالی را به دست آورد. محصول آن یک لایه ارکستراسیون پرداخت است که به بازرگانان کمک می‌کند تراکنش‌ها را به‌صورت پویا به بهترین اکتیر هدایت کنند، نرخ‌های تأیید را بهبود بخشند و هزینه‌ها را کاهش دهند. این پلتفرم در میان پلتفرم‌های بزرگ تجارت الکترونیک و بازرگانان فرامرزی سهم بازار مشخصی دارد.

06 اروپا و خاورمیانه

اروپا منطقه‌ای با سخت‌گیرانه‌ترین مقررات پرداخت است، با لایه‌هایی از PSD2، احراز هویت قوی مشتری و قوانین مبارزه با پول‌شویی، اما در عین حال یک قطب طبیعی برای پرداخت‌های فرامرزی نیز هست.

چهل و نه. کلارنا

پادشاه مدل «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن» در سوئد و یکی از باارزش‌ترین شرکت‌های فین‌تک در اروپا. هدف آن تسهیل تجربه خرید است، به‌گونه‌ای که کاربران بتوانند پرداخت‌ها را به تأخیر بیندازند یا تقسیم کنند، بدون اینکه در هنگام تسویه حساب شماره کارت خود را وارد کنند. خدمات شامل «پرداخت بعداً» برای پرداخت هنگام تحویل، «تقسیط» برای پرداخت اقساطی و اپلیکیشن کلرنا است. این در بخش‌های تجارت الکترونیک مد، زیبایی و کالاهای خانگی در اروپا و آمریکای شمالی نفوذ عمیقی دارد.

پنجاه. پرداخت اقساطی

یک شرکت استرالیایی فعال در حوزه BNPL که بعداً توسط بلاک خریداری شد. مشابه کلارنا، اما با تمرکز بیشتر بر مصرف‌کنندگان جوان و بازار آمریکای شمالی. محصول آن پرداخت‌های اقساطی بدون بهره در چهار مرحله است که به کاربران امکان می‌دهد هنگام پرداخت Afterpay را انتخاب کنند و مبلغ را در چهار قسط پرداخت کنند، در حالی که فروشندگان کل مبلغ را به‌صورت پیش‌پرداخت دریافت می‌کنند. در میان مصرف‌کنندگان جوان در آمریکای شمالی، استرالیا و بریتانیا به‌شدت پذیرفته شده است.

یک و پنجاه و یک. پرداخت قسطی بدون بهره

نام تجاری اروپایی Afterpay، که عمدتاً در بریتانیا، فرانسه و ایتالیا فعالیت می‌کند. منطق محصول آن با افترپی مشابه است و این امر آن را به یک بازیگر مهم در بازار BNPL اروپا تبدیل می‌کند.

۵۲. فوراً

یک روش پرداخت آنلاین با انتقال بانکی آلمانی که بعدها توسط کلارنا خریداری شد. سوفورت در اروپا منحصر به فرد است و به کاربران امکان می‌دهد مستقیماً وارد حساب بانکی آنلاین خود شوند تا پرداخت‌ها را تکمیل کنند، در حالی که بازرگانان بدون نیاز به کارت اعتباری تأیید فوری دریافت می‌کنند و اساساً به‌عنوان روشی برای پرداخت از طریق انتقال بانکی آنلاین عمل می‌کند. این شامل سامانه‌های بانکداری آنلاین آلمان، اتریش، سوئیس، بلژیک و هلند است. برای بازرگانان تجارت الکترونیک اروپایی، سوفورت یکی از روش‌های پرداخت محلی ضروری است.

۵۳. آی‌دیل

روش پرداخت آنلاین ملی در هلند، نه یک شرکت بلکه استانداردی برای پرداخت است که توسط بانک‌های بزرگ هلند راه‌اندازی شده است. وقتی کاربران به‌صورت آنلاین خرید می‌کنند، iDEAL را انتخاب می‌کنند و برای تکمیل پرداخت به بانکداری آنلاین خود هدایت می‌شوند. به دلیل نفوذ اندک کارت اعتباری در هلند، iDEAL بیش از ۶۰٪ از بازار پرداخت‌های تجارت الکترونیک هلند را در اختیار دارد. تاجران بین‌المللی که به دنبال فروش به مصرف‌کنندگان هلندی هستند، معمولاً باید iDEAL را بپذیرند.

پنجاه و چهار. بانک‌کنتاکت

روش پرداخت ملی بلژیک، مشابه iDEAL، انتخاب اول مصرف‌کنندگان بلژیکی برای خرید آنلاین است. این روش پرداخت از طریق انتقال بانکی است که تقریباً تمام بانک‌های بلژیک را پوشش می‌دهد. تاجران بین‌المللی که به دنبال ارائه خدمات به بازار بلژیک هستند، باید Bancontact را بپذیرند.

پنجاه و پنج. توینت

یک اپلیکیشن پرداخت موبایلی در سوئیس که به‌طور مشترک توسط چندین بانک سوئیسی راه‌اندازی شده است. این کیف پول مردم سوئیس است که در میان بازرگانان آفلاین و سناریوهای انتقال همتا به همتا در سوئیس نفوذ زیادی دارد. این شامل پرداخت‌های با کد QR، انتقال‌های همتا به همتا و پرداخت قبوض است. این بر اکوسیستم پرداخت سوئیس تسلط دارد.

پنجاه و شش. بیزوم

یک اپلیکیشن پرداخت موبایلی در اسپانیا که به‌طور مشترک توسط چندین بانک اسپانیایی راه‌اندازی شده است. این ابزار به‌عنوان ابزاری برای انتقال فوری برای اسپانیایی‌ها عمل می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد با استفاده از شماره تلفن‌های یکدیگر پول منتقل کنند، و بازرگانان آنلاین نیز می‌توانند پرداخت‌های Bizum را بپذیرند. در سناریوهای انتقال وجه همتا به همتا و تجارت الکترونیک اسپانیا نفوذ بالایی دارد.

پنجاه و هفت. نگاه

یک روش پرداخت موبایلی در لهستان که به‌طور مشترک توسط چندین بانک لهستانی راه‌اندازی شده است. ویژگی منحصر به فرد آن در یک کد پویا شش‌رقمی نهفته است که به کاربران امکان می‌دهد هنگام پرداخت در خرید اینترنتی، یک کد شش‌رقمی را در اپلیکیشن بانکی خود تولید کرده و سپس آن را در صفحه فروشنده وارد کنند تا پرداخت تکمیل شود. این از پرداخت‌های آنلاین، برداشت از دستگاه خودپرداز و انتقال‌های همتا به همتا پشتیبانی می‌کند. این در اکوسیستم پرداخت‌های لهستان کاملاً رایج است.

۵۸. پی‌یو

یک شرکت پرداخت تحت مالکیت پروسوس مستقر در هلند، با تمرکز بر بازارهای نوظهور. این شرکت دارای مجوزهای محلی دریافت و شبکه‌های فروشگاهی در هند، ترکیه، لهستان، آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا است. خدمات شامل دریافت آنلاین، درگاه‌های پرداخت و اعتبار است. این نفوذ عمیقی در تجارت الکترونیک فرامرزی، توزیع بازی و بخش‌های اشتراک دیجیتال دارد. این نمایانگر شبکه پرداخت در بازارهای نوظهور است.

۵۹. پی‌تی‌ام

بزرگ‌ترین پلتفرم پرداخت هند، که فعالیت خود را به‌عنوان یک کیف پول الکترونیکی آغاز کرد، سپس مجوز بانکداری دریافت کرد و به یک نهاد جامع در زمینه «پرداخت + بانکداری + تجارت الکترونیک» تبدیل شد. این شامل کیف پول Paytm، بانک پرداخت Paytm، جذب فروشندگان و پلتفرم تجارت الکترونیک Paytm Mall است. این پوشش گسترده‌ای در پرداخت‌های آفلاین با کد QR، انتقال‌های همتا به همتا و سناریوهای پذیرش تراکنش‌های خرد توسط فروشندگان دارد.

شصت. ریزرپی

یک درگاه پرداخت هندی که اغلب به‌عنوان استرایپ هند شناخته می‌شود. محصولات آن شامل دریافت آنلاین، مسیریابی پرداخت، مدیریت اشتراک، صدور کارت و وام‌های خرد است. این درگاه پرداخت مورد علاقه توسعه‌دهندگان و استارتاپ‌ها در بخش‌های تجارت الکترونیک، نرم‌افزار به‌عنوان سرویس (SaaS) و محصولات دیجیتال هند است.

شصت و یک. بدون‌پول

یک درگاه پرداخت بزرگ دیگر در هند که مستقیماً با Razorpay رقابت می‌کند. این شرکت خدمات دریافت آنلاین، پرداخت‌های انبوه، مسیریابی پرداخت، کنترل ریسک و سایر محصولات و خدمات را ارائه می‌دهد. این در تجارت الکترونیک، فین‌تک، بخش‌های آموزشی و سناریوهای پرداخت B2B مزیت‌های قابل‌توجهی دارد.

۰۷ خاورمیانه و آفریقا

شصت و دو. پی‌تَبز

یک درگاه پرداخت برای خاورمیانه و شمال آفریقا، با دفتر مرکزی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی. این شرکت خدمات دریافت آنلاین، مسیریابی پرداخت، پرداخت اقساطی، صدور کارت و سایر محصولات را ارائه می‌دهد. این نفوذ عمیقی در سناریوهای تجارت الکترونیک، گردشگری و هوانوردی در خاورمیانه دارد.

شصت و سه. چک‌اوت.کام

قبلاً ذکر شده، اما به‌ویژه در بازار خاورمیانه قابل توجه است. Checkout.com از همان ابتدا در خاورمیانه حضور یافت و با اخذ مجوز در کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر، به یکی از درگاه‌های پرداخت مورد علاقه شرکت‌های بزرگ و چندملیتی در این منطقه تبدیل شد.

شصت و چهار. فلاترویو

یک یونی‌کورن پرداخت در آفریقا، با دفتر مرکزی در ایالات متحده و نیجریه، که چندین کشور در سراسر قاره را پوشش می‌دهد. این روش‌های پرداخت آفریقایی را در قالب یک API استاندارد می‌کند و به شرکت‌های بین‌المللی کمک می‌کند تا به روش‌های پرداخت محلی در کشورهای مختلف آفریقا متصل شوند. این شامل به‌دست‌آوردن درگاه‌ها، پرداخت‌های عمده و صدور کارت است.

شصت و پنج. پی‌استک

یک درگاه پرداخت در نیجریه که در سال ۲۰۲۰ توسط استرایپ به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار خریداری شد. این محبوب‌ترین درگاه پرداخت در نیجریه است و در میان توسعه‌دهندگان آفریقایی شهرت زیادی دارد. محصولات آن شامل دریافت آنلاین، مسیریابی پرداخت، مدیریت اشتراک و موارد دیگر است. این پایه و اساس محکمی در بخش‌های تجارت الکترونیک و نرم‌افزار به‌عنوان سرویس آفریقا دارد.

شصت و شش. بین‌سوئیچ

یک شرکت پرداخت معتبر در نیجریه، تأسیس‌شده در سال ۲۰۰۲، و یک بازیگر مهم در زیرساخت پرداخت نیجریه. محصولات آن شامل درگاه پرداخت ورِو، صدور کارت، پذیرندگی POS و کیف پول کویک‌تلر است. این کل زنجیره را از تسویه بین‌بانکی تا جذب فروشنده پوشش می‌دهد.

شصت و هفت. ام-پسا

موفق‌ترین کیف پول موبایلی در آفریقا، راه‌اندازی‌شده توسط اپراتور مخابراتی کنیا، سفاریکام. این سرویس تمامی خدمات مالی را از طریق پیامک ممکن می‌سازد و به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از تلفن‌های ساده در منطقه‌ای با نفوذ اندک گوشی‌های هوشمند، پول منتقل کنند، پرداخت انجام دهند، سپرده بگذارند و وام دریافت کنند. این شامل انتقال‌های همتا به همتا، جذب فروشندگان و وام‌های کوچک است. این شامل کشورهایی در شرق آفریقا مانند کنیا، تانزانیا و جمهوری دموکراتیک کنگو می‌شود و نشانه‌ای بارز از فین‌تک در آفریقا را نشان می‌دهد.

۰۸ حواله‌های مرزی و انتقالات وجوه

فعالان این دسته در جذب تاجران مشارکت نمی‌کنند، بلکه بر انتقال وجوه از کشور الف به کشور ب تمرکز دارند: حواله‌ها، تبدیل ارز و پرداخت‌های عمده.

شصت و هشت. حکیم

یک پلتفرم حوالهٔ فرامرزی با منشأ بریتانیا. محصولات آن شامل حواله‌های شخصی فرامرزی و حساب‌های چندارزی است که به کاربران امکان نگهداری بیش از ۵۰ ارز را می‌دهد؛ همچنین کارت‌های بدهی که هزینه خریدهای خارج از کشور را از ارز محلی کسر می‌کنند. این در حواله‌های شخصی، دریافتی‌های فریلنسرها و سناریوهای پرداخت فرامرزی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در سراسر جهان نفوذ عمیقی دارد.

شصت و نه. رمی‌تلی

یک پلتفرم حوالهٔ مرزی مستقر در ایالات متحده که بر ارسال پول از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه تمرکز دارد. این شرکت در حواله‌های شخصی از ایالات متحده، کانادا و بریتانیا به کشورهایی مانند مکزیک، فیلیپین، هند و نیجریه تخصص دارد. این سرویس خدمات سریعی را با گزینه‌های متعدد تحویل ارائه می‌دهد و به دریافت‌کنندگان امکان می‌دهد تا واریز به حساب بانکی، دریافت وجه نقد یا واریز به کیف پول موبایلی را انتخاب کنند.

هفتاد. ورلدریمیت

یک پلتفرم حوالهٔ فرامرزی مستقر در بریتانیا مشابه Remitly که بر حواله‌ها به بازارهای نوظهور تمرکز دارد. این امر انتقال‌ها از اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا به آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را تسهیل می‌کند. این کسب‌وکار صرفاً به‌صورت آنلاین و بدون شعب فیزیکی فعالیت می‌کند که منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود.

هفتاد و یک. ایکس‌ای

یک پلتفرم کانادایی صرافی ارز خارجی و حواله، که به خاطر وب‌سایت استعلام نرخ خود به آدرس XE.com شناخته می‌شود. این خدمات حواله‌های شخصی، پرداخت‌های عمده برای کسب‌وکارها و مدیریت ریسک ارز خارجی را ارائه می‌دهد. این به خاطر نرخ‌های ارز شفافش شناخته شده و در بازار جهانی حواله‌های شخصی از شهرت بالایی برخوردار است.

۷۲. OFX

یک پلتفرم حوالهٔ فرامرزی مستقر در استرالیا و ایالات متحده، با تمرکز بر پرداخت‌های فرامرزی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط. این شامل حواله‌های شرکتی، پرداخت‌های عمده و خدمات ارز خارجی است. این امکان را فراهم می‌کند که انتقال‌ها از استرالیا، نیوزیلند، ایالات متحده و کانادا به سراسر جهان انجام شود، با نفوذ عمیق در سناریوهای پرداخت B2B برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط.

۷۳. وسترن یونیون

وسترن یونیون، شرکتی با قدمت یک قرن در زمینه حواله‌های جهانی فرامرزی. انتقالات نقد به نقد... فرستندگان پول نقد را در یکی از شعب وسترن یونیون سپرده می‌کنند و دریافت‌کنندگان می‌توانند بدون نیاز به حساب بانکی، پول نقد را از یکی دیگر از شعب وسترن یونیون در کشور دیگری دریافت کنند. این زیرساخت بنیادین برای حواله‌های جهانی است، به‌ویژه در کشور‌ها و مناطقی که نفوذ بانکداری پایین است و در آن‌ها وسترن یونیون کانال اصلی حواله‌ها محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، این شرکت همچنین کانال‌های دیجیتال را راه‌اندازی کرده است، اما فروشگاه‌های فیزیکی آن همچنان دارایی اصلی آن باقی مانده‌اند.

۷۴. مانی‌گراَم

دومین شرکت بزرگ حواله پول در جهان، مشابه وسترن یونیون، که بر انتقال وجه نقد به وجه نقد تمرکز دارد. این امر انتقال‌ها از ایالات متحده و اروپا به آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا را تسهیل می‌کند. پس از تصاحب توسط شرکت هلدینگ ابوظبی مادیک در سال ۲۰۲۳، در حال تقویت کانال‌های دیجیتال خود و گسترش به بازارهای نوظهور است.

۷۵. ریا

سومین شرکت بزرگ حواله پول در جهان، متعلق به یورونِت. مشابه وسترن یونیون و مانی‌گرام، اما با تمرکز بیشتر بر مسیرهای انتقال از ایالات متحده به آمریکای لاتین، به‌ویژه مکزیک. در میان جامعه مهاجران لاتین‌تبار در ایالات متحده نفوذ بالایی دارد.

۰۹ سازمان‌های کارت پرداخت و شبکه‌های تسویه

در نهایت، بیایید به سازمان‌های کارت پرداخت اشاره کنیم که نهادهای پرداخت نیستند اما جزء لاینفک کل اکوسیستم پرداخت هستند.

۷۶. ویزا

بزرگ‌ترین سازمان کارت در جهان، با پوشش بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه. این به‌عنوان اپراتور شبکه پرداخت فعالیت می‌کند، نه صدور کارت یا خریدار کارت، بلکه بانک‌های صادرکننده و خریدار را برای پردازش تسویه تراکنش‌ها به هم متصل می‌کند. در سال‌های اخیر، ویزا همچنین ویزا دایرکت و ویزا بی۲بی کانکت را ترویج کرده است.

۷۷. مسترکارت

دومین سازمان کارت بزرگ جهان، مشابه ویزا. مسترکارت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در پرداخت‌های B2B، حواله‌های فرامرزی و صدور کارت‌های مجازی انجام داده است، با محصولاتی از جمله پرداخت‌های آنی از طریق Mastercard Send و توکن‌های پرداخت چندمنظوره.

هفتاد و هشت. یونیون‌پی اینترنشنال

بخش کسب‌وکار بین‌المللی چین یونیون‌پی شبکه پذیرش بین‌المللی کارت‌های یونیون‌پی بیش از ۱۸۰ کشور و منطقه را پوشش داده است و در بازار آسیا-اقیانوسیه به‌ویژه قوی است، از جمله هنگ‌کنگ، ماکائو، ژاپن، کرهٔ جنوبی و جنوب شرق آسیا. در سال‌های اخیر، همچنین کدهای QR یونیون‌پی و خدمات حوالهٔ مرزی را ترویج کرده است.

۷۹. امریکن اکسپرس

آمریکن اکسپرس، مدلی که سازمان کارت و بانک صادرکننده را ادغام می‌کند. موقعیت‌یابی آن برای دارندگان کارت‌های رده‌بالا و فروشندگان ممتاز است. دارندگان کارت امکس قدرت خرید بالایی دارند و بازرگانان مایلند برای خدمت‌رسانی به این گروه از مشتریان، کارمزدهای بالاتری بپردازند. این جایگاه منحصربه‌فردی در خرده‌فروشی لوکس، سفر و رستوران‌داری در آمریکای شمالی و اروپا دارد.

هشتاد. جی‌سی‌بی

یک سازمان کارت ژاپنی که عمدتاً در بازارهای ژاپن و آسیا فعالیت می‌کند. JCB سهم بازار بالایی در بازار داخلی دارد و در حال گسترش شبکه پذیرش خود در خارج از کشور، به‌ویژه در چین، کره جنوبی و جنوب شرق آسیا است.

هشتاد و یک. کشف کنید

دسکاور، یک سازمان کارت اعتباری آمریکایی با سهم بازار مشخصی در ایالات متحده. این شرکت دارای توافق‌نامه همکاری با یونیون‌پی است که امکان استفاده از کارت‌های یونیون‌پی در شبکه دسکاور و بالعکس را فراهم می‌کند.

۸۲. دینرز کلاب اینترنشنال

دینرز کلاب اینترنشنال، یک سازمان کارت اعتباری تاریخی که اکنون تحت مالکیت دسکاور است. این در شبکه پذیرش دینرز کلاب حضور بازار مشخصی دارد.

در پایان

پس از بررسی نزدیک به صد مؤسسه، متوجه روندی خواهید شد: صنعت پرداخت از دوره‌ای که تحت سلطه سازمان‌های کارت یکپارچه بود، به دوره‌ای با زیرساخت چندلایه در حال گذار است.

در لایهٔ پایین، سازمان‌های کارت مانند ویزا، مسترکارت، یونیون‌پی و شبکه‌های تسویهٔ بانکی قرار دارند. لایه بعدی شامل بانک‌های اکتسابی و درگاه‌های پرداخت مانند Worldline، Global Payments و Adyen است. در بالاتر از آن، APIهای پرداختی وجود دارند که برای توسعه‌دهندگان طراحی شده‌اند، مانند Stripe و Checkout.com. در سطوح بالاتر، لایه‌های تجمیع کیف‌پول مانند Alipay+ و 2C2P و حلقه‌های پرداخت در ابربرنامه‌هایی مانند GrabPay و Kakao Pay قرار دارند. همچنین بازیگرانی وجود دارند که در حواله‌های مرزی تخصص دارند، مانند وایز و وسترن یونیون، ارائه‌دهندگان BNPL مانند کلارنا و افترپی، و روش‌های پرداخت محلی مانند آی‌دیال، بن‌کانتکت و بلیک.

هیچ بازیکنی تسلط ندارد. هر بازیکن در زیستگاه بوم‌شناختی خود خندقی می‌سازد: وابستگی توسعه‌دهندگان به استرایپ، راه‌حل‌های سفارشی آیدن برای مشتریان بزرگ، تجمیع کیف‌پول‌های علی‌پی‌پلاس، یارانه‌های پی‌پی‌پی برای تصاحب بازار، اعتبار پینگ‌پانگ در میان فروشندگان چینی، خدمات مالی مبتنی بر پیامک ام-پسا و شبکه نقدی وسترن یونیون.

پرداخت‌ها ممکن است ساده به نظر برسند، اما وقتی خندق ایجاد شود، شکست‌ناپذیر می‌شوند.

من چن تیان‌یو یونیورس هستم، دفعه بعد می‌بینمت.