نیمه دوم پس از قدرت محاسباتی هوش مصنوعی: چرا می‌گویند "اتصال نوری" میدان نبرد اصلی آینده است؟

نویسنده: qinbafrank

بیایید درباره منطق امیدوارکننده اتصال نوری صحبت کنیم. در اواسط و اواخر ماه ژوئیه به ترتیب درباره بخش‌های امیدوارکننده بازار سهام آمریکا صحبت کردیم، که شامل (CSP، نرم‌افزار، اتصال نوری) می‌شود. منطق امیدوارکننده CSP/نرم‌افزار در مقاله طولانی اواسط ژوئیه به خوبی توضیح داده شده است. امروز می‌خواهیم درباره اینکه چرا به اتصال نوری امیدواریم صحبت کنیم؟ کاتالیزور چیست؟

اگر به عقب برگردیم، بخش اتصال نوری یکی از بخش‌هایی است که در این دوره اصلاحات نیمه‌هادی‌ها، زودتر و به مدت طولانی‌تری اصلاح شده است. از دیدگاه شخصی، گزارش برنشتاین در اواسط ماه مه بیان کرد که CPO به سرعت تحقق نمی‌یابد و امسال همچنان به ماژول‌های نوری و اتصال نگاه می‌کند. پس از آن، بخش نوری شروع به اصلاح کرد و تنها بخش اتصال در بازار سهام آمریکا وضعیت خوبی داشت.

به نظر من، کاتالیزورهای اخیر دو نکته هستند:

1. "گیلاد شاینر، معاون ارشد NVIDIA، در یک همایش فناوری اخیر اعلام کرد که CPO به تولید انبوه رسیده است. سوئیچ‌هایی که NVIDIA با زنجیره تأمین خود توسعه داده است، به مشتریان نزدیک تحویل داده شده و در تأسیسات خود NVIDIA در حال استقرار است. انتظار می‌رود که امسال تعداد زیادی سوئیچ با فناوری CPO به کارخانه‌های هوش مصنوعی در سطح جهانی معرفی شود؛

2. مایکل هورلستون، مدیر عامل Lumentum، بیان کرد که کمبود لیزرهای فسفید ایندیم برای هوش مصنوعی از بحران حافظه شدیدتر خواهد بود.

این منطق را چگونه می‌بینید؟

1. آغاز تحویل CPO به این معناست که بازار باید انتظار داشته باشد که با تحویل تولید انبوه، CPO به تدریج افزایش یابد و کسب و کار شروع به تحقق کند؛

2. کمبود فسفید ایندیم و بازار هنوز حافظه عضلانی نسبت به کمبود دارد؛

3. اصلاح نوری به مدت کافی طولانی بوده و نیمه‌هادی‌ها در حال حاضر بر روی ذخیره‌سازی متمرکز شده‌اند. در این مدت اخیر، در واقع درباره اتصال نوری کمتر صحبت شده است، که به این معناست که انتظارها متفاوت است؛

4. گزارش‌های مالی CSPهای فوق‌العاده به طور اولیه تأیید کرده‌اند که بازده سرمایه‌گذاری در هزینه‌های سرمایه‌ای، ساخت مراکز داده به سرعت انجام خواهد شد. نیاز به اتصال خوشه‌های بزرگ و مراکز داده بزرگ در حال انفجار بیشتر است.

خلاصه اینکه

نیاز به اتصال نوری در مراکز داده هوش مصنوعی واقعی و در حال تسریع است و کل زنجیره تأمین از مرحله "تأیید نیاز" به مرحله "تنگنای تأمین" وارد شده است؛ تولید انبوه CPO توسط NVIDIA یک سیگنال تاریخی است و در کوتاه‌مدت (حداقل تا سال 2027) با ماژول‌های نوری قابل اتصال همزیستی خواهد داشت و در نهایت تنگنا در ظرفیت چیپ‌های لیزر فسفید ایندیم (InP) قفل خواهد شد.

جدول زمانی مسیر فناوری

1. مقیاس‌پذیری (درون رک): عمدتاً کابل‌های مسی/قابل اتصال.

2. مقیاس‌پذیری (بین رک/بین مراکز داده): CPO به‌سرعت نفوذ می‌کند (مصرف انرژی از 30W به 9W/پورت کاهش می‌یابد و پهنای باند به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد).

3. پنجره همزیستی: قابل اتصال در 18-24 ماه آینده غالب خواهد بود؛ CPO و قابل اتصال غیر صفر هستند و حداقل تا سال 2027 ادامه خواهند داشت.

"نیاز به طور کامل در کل زنجیره تأیید شده است و تنگنا در لیزر InP است؛ هر کس که بتواند سریع‌ترین تولید داخلی/افزایش تولید را داشته باشد و زنجیره تأمین امن‌تری داشته باشد، بیشترین انعطاف را خواهد داشت."

دو هفته آینده، زمان گزارش‌های مالی شرکت‌های فعال در زمینه اتصال نوری است و اگر گزارش‌ها بیشتر تأیید شوند، ممکن است یک پنجره کاتالیزوری باشد.