NYSE assemble les infrastructures pour un marché d'actifs tokenisés de 5,5 trillions de dollars

NYSE ajoute Blockchain.com comme passerelle potentielle pour son marché prévu de titres tokenisés américains, accessible 24 heures sur 24.

Blockchain.com et NYSE Group ont signé un protocole d'accord qui pourrait permettre aux utilisateurs de la plateforme crypto d'accéder aux actions et aux fonds négociés en bourse cotés aux États-Unis sur le futur lieu de trading numérique de NYSE, sous réserve de l'approbation réglementaire, ont déclaré les entreprises le 23 septembre. L'accord établit également une relation de données de marché bidirectionnelle couvrant les actions et les cryptomonnaies.

Cet accord offre à NYSE un autre canal de distribution potentiel vers une clientèle native de la cryptomonnaie avant l'ouverture de son marché de titres tokenisés. Blockchain.com affirme avoir plus de 44 millions de comptes confirmés et distribue déjà des actions américaines tokenisées grâce à un partenariat distinct avec Ondo Finance.

NYSE a dévoilé sa plateforme numérique en janvier avec des plans pour un trading 24 heures sur 24 d'actions et d'ETFs tokenisés américains, des commandes fractionnées, un règlement immédiat sur la chaîne et un financement basé sur des stablecoins. Le lieu soutiendrait des versions tokenisées de titres traditionnellement émis aux côtés d'actifs émis directement sous forme numérique, tout en préservant les droits des actionnaires tels que les dividendes et le vote.

Cette initiative intervient alors que les entreprises de Wall Street se positionnent pour un marché potentiellement beaucoup plus vaste d'actifs représentés par la blockchain. Citi Institute estime que les actifs financiers tokenisés pourraient atteindre 5,5 trillions de dollars d'ici 2030 dans son scénario de base, contre environ 17 milliards de dollars actuellement, les actions publiques et les bons du Trésor devant en grande partie stimuler cette expansion. Son scénario optimiste atteint 8,2 trillions de dollars.

Citi estime que si 10 % des investisseurs de détail américains adoptent des produits sur la chaîne d'ici la fin de la décennie, la demande pour les actions publiques tokenisées pourrait atteindre environ 2,6 trillions de dollars. Un accès 24 heures sur 24, la propriété fractionnée et un règlement plus rapide figurent parmi les caractéristiques qui devraient attirer les investisseurs natifs du numérique vers le marché.

Pour NYSE, capter cette demande nécessite plus que de construire l'infrastructure de l'échange. Cela nécessite également d'atteindre des investisseurs déjà habitués à déplacer des actifs sur des rails de blockchain.

NYSE construit une distribution crypto avant le lancement du lieu

Blockchain.com est la dernière plateforme crypto positionnée comme une interface pour l'initiative de tokenisation de NYSE.

Intercontinental Exchange, la société mère de NYSE, a conclu un accord stratégique avec OKX en mars, qui envisage de donner à la clientèle de l'échange crypto un accès aux marchés d'actions tokenisées de NYSE. OKX affirme servir plus de 120 millions de comptes dans le monde, ce qui pourrait donner à l'échange un autre grand réservoir d'investisseurs natifs de la cryptomonnaie.

NYSE a également intégré Securitize dans la couche d'infrastructure, désignant la société de tokenisation comme le premier agent de transfert numérique éligible pour créer des titres natifs de la blockchain pour les émetteurs utilisant la future plateforme. Cet arrangement est conçu pour soutenir l'émission et le règlement sur la chaîne, tandis que les relations avec OKX et Blockchain.com traitent de la distribution.

Blockchain.com a déjà de l'expérience dans la vente d'exposition aux actions américaines aux utilisateurs de cryptomonnaies. Son intégration avec Ondo Finance donne aux clients éligibles en Europe accès à plus de 200 actions et ETFs tokenisés via le portefeuille DeFi de la société, après des lancements antérieurs sur des marchés tels que le Nigeria et l'Amérique du Sud.

La connexion potentielle avec NYSE rapprocherait cette stratégie de l'infrastructure du marché traditionnel. Le lieu prévu par NYSE est conçu pour échanger des titres tokenisés dans un cadre d'échange, y compris des actions qui sont fongibles avec des titres émis conventionnellement.

L'accord du 23 septembre commence également à connecter les entreprises avant que l'accès au trading ne devienne disponible.

ICE Data Services prévoit de distribuer les prix et les analyses crypto de Blockchain.com à ses abonnés de données institutionnels. Blockchain.com, à son tour, prévoit d'intégrer les flux de données d'ICE et de NYSE dans son application, mettant des informations boursières en temps réel devant ses utilisateurs. La société a déclaré qu'une partie des données alimenterait également June, son assistant de marché basé sur l'IA.

Cela crée une relation commerciale bidirectionnelle : ICE obtient une autre source d'informations sur les actifs numériques pour les clients financiers traditionnels, tandis que Blockchain.com peut élargir un produit fortement axé sur la cryptomonnaie en un produit qui contient des données d'actions grand public.

Le composant de trading dépend toujours de l'approbation réglementaire, et les entreprises n'ont pas divulgué quand les utilisateurs de Blockchain.com pourraient se connecter au lieu de NYSE, quels titres seraient disponibles, ou quelles juridictions seraient éligibles.

Ces décisions détermineront jusqu'où NYSE peut s'étendre au-delà des canaux de courtage conventionnels. Avec OKX et Blockchain.com maintenant alignés comme passerelles potentielles, l'attention se tourne vers les régulateurs et le lancement éventuel du lieu, lorsque les plateformes crypto pourraient commencer à rivaliser pour devenir la couche de distribution entre les investisseurs mondiaux et les marchés émergents sur chaîne de Wall Street.

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