分析：オープンソースモデルの台頭がクローズドソースモデルの独占を弱め、クラウドベンダーがAIインフラの最大の受益者となる可能性

8月3日、アナリストのJukanは、オープンソースAIモデルの持続的な発展とクローズドソースモデルの独占の弱体化が、クラウドコンピューティング業界の重要な転換点となり、クラウドベンダーがAIインフラの商業的価値を向上させる可能性があると述べました。

Jukanは、過去にクラウドベンダーが直面していた核心的な懸念は、大規模なGPU調達とデータセンターの構築に投資した結果、最終的には少数のクローズドソースモデル企業にインフラを提供するだけになる可能性があることだと指摘しています。そして、モデル企業がユーザーの入り口と価格設定権を握っていると述べています。

しかし、オープンソースモデルの性能が向上し、コストが低下するにつれて、AIアプリケーションのモデルは「単一の高性能モデルがすべてのタスクを解決する」から「階層モデルのルーティング」へと移行しています。複雑な推論タスクは依然としてトップクラスのクローズドソースモデルが担い、大量の一般的なタスクは低コストの小型モデルやオープンソースモデルによって実行可能です。

彼は、モデルの代替性が高まることで、クラウドベンダーはより多くのユーザーの入り口、トラフィックの調整権、価格設定能力を得ると考えています。将来的には、クローズドソースモデルがクラウドコンピューティング上の「有料通路」ではなく、クラウドプラットフォームによって自由に調整可能な計算リソースのようになる可能性があります。

さらに、オープンソースモデルの競争はハードウェアの需要が減少することを意味しません。Jukanは、より低い推論コストがAIの呼び出し量の急速な増加を促進する可能性があると述べています。同時に、モデルの圧縮、推論の最適化、インテリジェントルーティング、独自のASICチップの開発が、単一のトークンに必要な汎用GPUリソースを削減します。

彼は、AIインフラの長期的な成長は、需要の成長速度が効率の向上速度を上回るかどうかに依存すると考えています。トークンの使用量がアルゴリズムやチップの効率改善を上回る場合、データセンターの稼働率と資本利益率は依然として高い水準を維持でき、クラウドベンダーは計算能力インフラへの投資を続けることができます。

Jukanは、真のAIインフラのブルマーケットの論理は単に「安価なモデルがクラウドに利益をもたらし、クラウドの成長がハードウェアに利益をもたらす」ことに依存するのではなく、オープンソースモデルがモデル層の独占利益を低下させ、クラウドベンダーが計算リソースの収益化効率を向上させるために計算能力の調整と垂直統合を通じて、最終的にクラウドコンピューティングとハードウェア投資の間に正の循環を形成することだとまとめています。

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