AMD 将披露 MI500 GPU 和 CPO 路线图，光学互联或成行业利好

AMD 将于 7 月 22 日至 23 日在旧金山举办 Advancing AI 活动，预计将披露 MI500 系列 GPU 及 scale-up CPO 路线图的细节。若 AMD 在活动中承诺采用 CPO 方案并披露光引擎供应商，将对整个 CPO 主题构成利好，推动光学互联转型。Jefferies 分析师 Blayne Curtis 预期 AMD 在 UAL 方面与 Astera Labs 合作，在 ESUN 方面与博通合作，关键在于 AMD 是否转向 CPO-based scale-up 方案及光引擎供应商。供应链关联目前仅能通过间接路径推断，格芯参与 AMD MI500 CPO 工作，Sivers 是其参考激光供应商。若 AMD 披露使用 Ayar Labs 或格芯 SCALE 作为 MI500 CPO 光引擎方案，将对 Sivers 形成利好。MI500 预计将转向原生 UAL scale-up 架构，每机架可支持 256 个 GPU 并通过光学互联实现互联。Sivers 今年已在 CPO、可插拔光模块及硅光子等技术路径上持续布局，若 AMD 活动确认其间接进入供应链，将进一步验证其在光学互联领域的布局逻辑。