DDR4预计在2026年第三季度上涨50%，成熟内存供应不足

DDR4、单层NAND（SLC NAND）、NOR闪存等成熟内存产品的价格上涨压力正在加大。主要制造商的生产能力正向高附加值产品转移，导致传统工业和服务器内存的供应空缺扩大。摩根士丹利预计，DDR4的价格将在2026年第三季度上涨50%，第四季度上涨超过10%。单层NAND预计在2026年第三季度和第四季度均将上涨超过50%，供应不足可能持续到2027年。NOR闪存在2026年第四季度可能会有进一步的价格上涨。成熟内存的供应不足是由于内存厂商优先投资最新的DRAM、高层NAND和AI服务器产品。没有长期供应合同（LTA）可能对传统内存厂商不利，而在供应不足时，价格决定权可能会增强。摩根士丹利上调了对马可诺克斯、Winbond、Gigadevice和Powerchip的盈利预期。AP内存因其C-CAP业务被视为优先投资对象。

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