Serenity：AI 基础设施估值与基本面极端背离

10 月 21 日，Serenity 发文指出，AI 基础设施领域的基本面需求与市场估值之间的背离已达到极端水平。相关企业如 SMCI 和 SPCX 的采购需求正在加速增长，但 AAOI 和托管数据中心服务商的股价却持续下跌。财报季结束后，2026 年 10 月可能成为类似 DeepSeek 冲击或 4 月关税引发市场调整时的投资机会

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