杰富瑞將閃迪目標價下調至1750美元，維持買入評級

8 月 6 日，杰富瑞將閃迪（SNDK）目標價由 3000 美元下調至 1750 美元，維持買入評級。分析師 Blayne Curtis 表示，儘管公司 6 月季度表現強勁，但 9 月季度指引僅符合預期，可能抑制投資者熱情。閃迪預計 9 月季度 NAND 收入同比增速將放緩，位元出貨量和平均售價增幅趨於溫和。管理層下調毛利率指引，長期協議的較低毛利率抵消了價格改善的利好。邊緣業務是 6 月季度增長的最大貢獻來源，收入同比增長近 400%，占總收入 61%。杰富瑞認為，這可能包含較激進的庫存建設，未來幾個季度可能轉化為位元出貨增長的短期壓力。消費業務收入環比下降 32% 至 5.56 億美元，主要因價格上漲壓縮市場需求。數據中心將成為閃迪未來主要增長引擎，新的商業模式已擴展至數據中心和邊緣業務的 8 家客戶，預計 2027 財年超過 50%、2028 財年約 67% 的計劃位元產量已獲得客戶承諾。

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