摩根大通：Kioxia 一季度利潤創紀錄，8000 億日元回購提振股價

摩根大通發布報告稱，日本儲存股 Kioxia 一季度業績創紀錄，銷售額達 1.7671 萬億日元，同比增長 415%，環比增長 76%；Non-GAAP 營業利潤達 1.3262 萬億日元，同比增長 2833%，環比增長 121%，營業利潤率升至 75%。

Kioxia 一季度業績主要由價格上漲推動，ASP 環比上漲約 70%，bit 出貨量環比低個位數增長。SSD 與儲存業務銷售額達 1.1747 萬億日元，同比增長 440%，環比增長 96%，佔總收入 66%；其中數據中心與企業級業務佔該板塊收入逾 60%。

展望二季度，Kioxia 指引收入為 2.39 萬億日元，Non-GAAP 營業利潤為 1.9 萬億日元，營業利潤率預計升至 79.5%。公司預計二季度收入環比增長 35%，繼續由 ASP 上漲主導，同時數據中心和企業級需求保持較強增長。

摩根大通認為，Kioxia 企業級 SSD 銷售爬坡趨勢仍是更重要的觀察點。公司還宣布最高 8000 億日元股份回購，預計將對股價情緒形成支撐。摩根大通維持 Kioxia「增持」評級，目標價 15.5 萬日元。

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