Bernstein: Prognose für steigende Verträge zwischen Bitcoin-Mining-Unternehmen und KI

Der Wettbewerb um die Energieversorgung von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich zu einem Wachstumsmotor für die Bitcoin-Mining-Branche. Laut Bernstein Research hat die Bitcoin-Mining-Branche im Juli wöchentlich einen Vertrag im Zusammenhang mit KI abgeschlossen, wobei das kumulierte Vertragsvolumen 7,5 Gigawatt übersteigt und der umgerechnete Betrag auf Basis mehrjähriger Verträge 150 Milliarden US-Dollar übersteigt. Analysten diagnostizierten, dass der Zugang zu Energie ein Engpass für die KI-Industrie ist und dass der Wert der von Bitcoin-Mining-Unternehmen bereitgestellten Drittanbieter-Computing-Kapazitäten steigen wird. Die Bitcoin-Mining-Unternehmen Hut 8 und IREN haben große Verträge für KI-Infrastrukturen angekündigt, was zu einem Anstieg ihrer Aktienkurse führte. Hut 8 hat einen 15-jährigen Mietvertrag im Wert von 9,8 Milliarden US-Dollar für einen KI-Rechenzentrums-Campus abgeschlossen, während IREN einen Vertrag über Cloud-Dienste im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar mit einem KI-Entwickler unterzeichnet hat. MARA Holdings hat Pläne zur Übernahme eines Standorts in Texas mit einer Kapazität von bis zu 2 Gigawatt angekündigt, um das Geschäft mit KI und digitaler Infrastruktur auszubauen. Terawulf hat einen 20-jährigen Mietvertrag für ein Rechenzentrum mit dem KI-Startup Anthropic abgeschlossen und erwartet einen Vertragsumsatz von etwa 19 Milliarden US-Dollar. Am 23. Juli stieg der Aktienkurs von Hut 8 um 5,23 %, während IREN um 1,89 % und Terawulf um 1,49 % zulegten. Bernstein hat für alle Titel mit Ausnahme von MARA eine Übergewichtung gegenüber dem Markt ausgesprochen.

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