China vs EE. UU.: después de la IA, se declara la guerra de los robots humanoides

Washington golpea fuerte contra los robots chinos

Después de la IA, Estados Unidos lleva su rivalidad tecnológica con China al terreno de los robots humanoides. El martes, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) prohibió la importación y comercialización de nuevos robots humanoides, robots cuadrúpedos, robots móviles autónomos y convertidores de potencia fabricados en el extranjero, una medida que apunta principalmente a los fabricantes chinos.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, asegura que quiere "asegurar las cadenas de suministro críticas de América" y limitar los riesgos relacionados con la ciberseguridad. Un robot humanoide conectado es un sensor móvil, capaz de filmar, escuchar y mapear un entorno industrial o militar. Los legisladores estadounidenses han señalado específicamente una puerta trasera preinstalada llamada "CloudSail" en los perros robóticos Go1 de Unitree, calificada como un "caballo de Troya".

Los modelos ya homologados no están afectados de inmediato. Sin embargo, la FCC se reserva el derecho de revisar e incluso revocar las autorizaciones ya otorgadas.

Por qué China domina el mercado de los humanoides

Pekín ha denunciado un proteccionismo disfrazado de seguridad nacional. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, ha prometido que China tomará "todas las medidas necesarias" para defender a sus empresas. El momento es explosivo, a pocas semanas de una cumbre programada en septiembre entre Donald Trump y Xi Jinping.

Washington parece querer luchar contra la dominación china en el sector. El 85% de los humanoides desplegados en el mundo en 2025 serán chinos, según Barclays y Counterpoint Research. De los aproximadamente 15,000 humanoides enviados a nivel mundial en 2025, dos actores chinos, Unitree y AGIBOT, han entregado cada uno más de 5,000 unidades. En comparación, los estadounidenses Tesla y Figure AI se contentan con unos pocos cientos de ejemplares como máximo.

Esta ventaja se explica por una combinación difícil de replicar. China posee la mayor base manufacturera del mundo, un acceso privilegiado a tierras raras y imanes, una política estatal agresiva y una capacidad para reducir costos. El humanoide G1 de Unitree se ofrece a partir de 4,900 dólares, mientras que sus perros robóticos han bajado de la barrera de los 2,000 dólares.

Actualmente, el 74% de las ventas de humanoides de Unitree se realizan a universidades, laboratorios de investigación y desarrolladores individuales. La mayoría de ellos se encuentran en Estados Unidos. Precisamente este canal es el que la prohibición podría cortar.

Un mercado colosal en juego para la próxima década

El desafío financiero es vertiginoso. Morgan Stanley estima que el mercado mundial de robots humanoides podría alcanzar los 5,000 millones de dólares a largo plazo, mientras que Barclays proyecta un mercado direccionable de 200,000 millones de dólares para 2035. Los analistas del banco británico anticipan hasta 24 millones de humanoides desplegados en China para 2035, lo que equivale al 4% de la fuerza laboral actual del país.

Para Estados Unidos, el objetivo es doble. Primero, evitar el escenario de los drones comerciales, un mercado ampliamente capturado por el gigante chino DJI en la última década. Luego, reconstruir una industria doméstica capaz de competir a largo plazo, mientras que Agility Robotics, 1X Technologies o Figure AI aún no han alcanzado la madurez industrial de sus competidores chinos.

La medida divide profundamente el ecosistema estadounidense. Peggy Johnson, CEO de Agility Robotics, apoya el endurecimiento y defiende el GUARD Act, un proyecto de ley que alimenta esta estrategia. En cambio, varios investigadores temen un efecto boomerang. Eric Jang, ex vicepresidente de IA en 1X Technologies, califica la medida de "decisión a corto plazo".

De hecho, casi todos los laboratorios estadounidenses que trabajan en humanoides utilizan hoy en día hardware de Unitree, debido a la falta de alternativas domésticas accesibles. Peor aún, la cadena de suministro de imanes y componentes sigue siendo en gran medida dependiente de China. Nvidia, por su parte, ha revelado recientemente un diseño de referencia de humanoide utilizando el chasis de Unitree, asociado a su arquitectura Blackwell.

Lo que esto significa para los inversores

Para los inversores, esta batalla tecnológica redefine varias cartas. Los fabricantes estadounidenses cotizados como Tesla (TSLA) podrían beneficiarse de un mercado interno protegido, aunque la valoración de la firma de Elon Musk ya se basa en múltiplos altos con un PER de 283. Nvidia (NVDA), que proporciona los cerebros de cálculo de muchos humanoides, sigue siendo fundamental, independientemente de qué bando gane.

Más allá de las acciones, la robótica física se establece ahora como un tema de inversión en sí mismo, en la intersección de la inteligencia artificial, los semiconductores y las materias primas críticas. Al igual que con la IA generativa, los próximos meses dirán si la fragmentación tecnológica entre Washington y Pekín frena o acelera la innovación mundial.