Reanudación del comercio de devaluación del dólar, el oro se fortalece y las monedas de los mercados emergentes se benefician

El 25 de agosto, debido al aumento del déficit fiscal de Estados Unidos, la deuda pública que supera los 40 billones de dólares y el impacto del plan de recompra de bonos del Tesoro, las preocupaciones sobre la devaluación del dólar han aumentado, lo que ha llevado a un fortalecimiento del oro y de las monedas de los mercados emergentes en las últimas semanas. El oro ha subido durante cinco semanas consecutivas, y se espera que el aumento de agosto sea el mayor desde 1999; el índice del dólar cayó la semana pasada a su nivel más bajo en tres meses. La semana pasada, el Departamento del Tesoro de EE. UU. elevó el límite superior de la recompra de bonos del Tesoro a largo plazo de 2.000 millones de dólares a al menos 4.000 millones de dólares, y podría utilizar alrededor de 1 billón de dólares de fondos de la cuenta general del Tesoro para apoyar la recompra. Sin embargo, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzó brevemente el 5,34%, lo que indica que el mercado considera que la recompra no puede revertir la presión a largo plazo del déficit fiscal, la inflación y la oferta de deuda. El mercado ha comenzado a volver a apostar por un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal, y los futuros de fondos federales muestran que la probabilidad de un aumento en la reunión de octubre de la Reserva Federal ha aumentado a aproximadamente el 56%, más de 7 puntos porcentuales por encima de la semana anterior. Algunas instituciones creen que, si la Reserva Federal no acompaña la política fiscal, la actual operación de devaluación del dólar seguirá siendo difícil de establecer como una tendencia clara. Al mismo tiempo, el oro, las monedas de los mercados emergentes basadas en recursos y las materias primas podrían convertirse en activos beneficiados en un entorno de presión sobre el dólar. Los analistas de Deutsche Bank creen que el oro podría superar el precio objetivo de 4.800 dólares por onza.

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