Musk: "Las promesas se hacen realidad"... Inversiones masivas de Tesla y SpaceX en marcha

[México=Reportero Sim Young-jae] Elon Musk ha coincidido en que los planes de negocio clave de Tesla y SpaceX están pasando de la fase de anuncio a la de implementación real, con fábricas, vehículos y cronogramas de lanzamiento. Cuando un usuario de X (anteriormente Twitter) mencionó la expansión de los robotaxis, la presentación del Cybertruck, la producción del Semi, la producción de Optimus y el inicio de la construcción de una base espacial de 100 mil millones de dólares, Musk respondió: "Es cierto (True)".

The Street informó el 3 de este mes (hora local) que uno de los proyectos clave es el proyecto de producción de semiconductores 'TerraFab', que Tesla y SpaceX están impulsando conjuntamente. Ambas empresas planean invertir inicialmente 16.8 mil millones de dólares en el condado de Grimes, Texas, y contratar al menos a 3,000 personas.

Según The Street, la publicación de X a la que Musk reaccionó enumeró la expansión de los vehículos robotaxis de Tesla, la confirmación del evento del Cybertruck, el inicio de la producción en masa del Semi, el inicio de la producción de Optimus y el plan de construcción de una base espacial de 100 mil millones de dólares.

El autor de la publicación escribió: "Las promesas se están convirtiendo en fábricas, vehículos y cronogramas de lanzamiento reales", y añadió: "Ahora la parte difícil es expandir esto". Musk respondió: "True".

The Street informó que Tesla y SpaceX han entrado en una fase en la que los grandes proyectos que han anunciado en el pasado están pasando a la inversión real, la construcción y los cronogramas de producción, pero el proceso de expansión a gran escala de la producción y operación será la próxima prueba.

Inversión inicial de 16.8 mil millones de dólares en TerraFab... Posibilidad de hasta 119 mil millones de dólares

En el centro de los grandes proyectos de ambas compañías se encuentra TerraFab.

Según The Street, TerraFab AI ha firmado recientemente un acuerdo de limitación de valor relacionado con impuestos para el sitio en el condado de Grimes, Texas.

SpaceX confirmó oficialmente el sitio el 6 de septiembre y comenzará la construcción. Tesla y SpaceX planean invertir inicialmente 16.8 mil millones de dólares y contratar al menos a 3,000 personas.

Según The Street, citando a TechCrunch, los 16.8 mil millones de dólares son la cantidad de inversión de la fase 1 que ha sido confirmada oficialmente hasta ahora.

Sin embargo, los documentos presentados en mayo indicaron que el tamaño de la construcción de la fase 1 podría alcanzar hasta 55 mil millones de dólares, y se sugirió que si se llevan a cabo fases adicionales, el total de la inversión podría ampliarse hasta 119 mil millones de dólares.

Intel producirá chips... Tesla, SpaceX y xAI serán los principales clientes

La empresa que se encargará de la producción real de semiconductores en TerraFab es Intel.

Según The Street, Intel fabricará semiconductores en TerraFab y Tesla, SpaceX y xAI serán los principales clientes.

TerraFab está diseñado para integrar lógica, memoria, empaquetado y pruebas en una sola instalación. Los semiconductores producidos se utilizarán en el robot humanoide Optimus de Tesla y en el Cybertruck. También se planea que estos chips se utilicen en el centro de datos espacial que SpaceX está desarrollando.

Musk ha declarado que Tesla, junto con SpaceX, impulsará una fábrica de hardware de computación de un teravatio, y explicó que TerraFab está diseñado para satisfacer la demanda de computación esperada en el futuro.

ARK: "A largo plazo, podría ser necesaria una inversión de un billón de dólares"

ARK Invest tiene una visión más amplia sobre la inversión a largo plazo en TerraFab. Según The Street, ARK estima que TerraFab podría necesitar una inversión total de un billón de dólares a largo plazo.

StockTwits comparó esta cantidad con el costo total de construcción de carreteras interestatales en EE. UU., que es de 704 mil millones de dólares, ajustado por inflación.

The Street informó que esto muestra cuánto capital están invirtiendo Tesla y SpaceX para asegurar su propia cadena de suministro de semiconductores.

Tesla y SpaceX ya tienen una relación comercial. Según The Street, citando a Quartz, Tesla reportó ingresos de 143.3 millones de dólares de SpaceX el año pasado. La mayor parte de los ingresos provino de la venta de vehículos, incluido el Cybertruck.

SpaceX planea una base espacial de 100 mil millones de dólares en Luisiana

SpaceX también está impulsando un gran proyecto de infraestructura por separado.

Según The Street, citando a CNBC, SpaceX planea construir 'Starbase Louisiana' en Vermilion Parish, Luisiana, con una inversión de 100 mil millones de dólares.

Se espera que esta base espacial, que será la mayor instalación de lanzamiento de SpaceX, comience la construcción el próximo año y tenga como objetivo el primer lanzamiento en 2029.

Se prevé que se completen cinco complejos de lanzamiento, cada uno con dos plataformas de lanzamiento. También se incluirán instalaciones de producción de propulsores y viviendas para empleados.

Según The Street, las acciones de SpaceX aumentaron aproximadamente un 2% después del anuncio relacionado.

SpaceX adquiere APR Energy por 1,000 millones de dólares

Musk también aclaró recientemente un malentendido relacionado con una transacción de adquisición separada de SpaceX.

Según The Street, SpaceX adquirió la empresa de generación móvil APR Energy por 1,000 millones de dólares. Musk mencionó que a veces se informa que la transacción es una adquisición personal debido a que él es el accionista mayoritario de SpaceX, y dijo: "Curiosamente, se informa que fui yo quien adquirió la empresa, lo cual no es cierto". Explicó que SpaceX es la entidad que realiza la adquisición.

APR Energy opera instalaciones de generación de gas y diésel móviles de más de 1 gigavatio.

The Street informó que, en un contexto donde la expansión de la IA está haciendo que el suministro de energía sea un factor limitante clave, SpaceX ha asegurado una fuente de energía móvil.

La tendencia de las acciones de Tesla y SpaceX es divergente

A pesar de la expansión de la conexión entre los negocios de ambas empresas, la evaluación del mercado no ha sido la misma.

Según The Street, las acciones de SpaceX han rebotado significativamente desde el mínimo de julio en el último mes.

Tesla no ha mostrado un rebote similar.

Un analista de Jefferies advirtió que a medida que las expectativas relacionadas con SpaceX se vinculan más estrechamente con las acciones de Tesla, podría volverse difícil explicar el movimiento de las acciones de Tesla solo con métodos tradicionales de evaluación de empresas basados en las ventas de automóviles o márgenes de beneficio.

Cybertruck: aumento de precios y disminución de ventas

La expansión de la producción a gran escala también ha surgido como un desafío en los proyectos existentes de Musk.

The Street presentó el Cybertruck como un caso representativo.

El Cybertruck se presentó en 2019 con un precio base de 39,900 dólares y un objetivo de producción anual de 250,000 unidades. Actualmente, el modelo más barato comienza en 74,990 dólares.

Según The Street, citando a TechCrunch, se estima que las ventas en EE. UU. disminuirán de aproximadamente 39,000 unidades en 2024 a alrededor de 20,000 en 2025.

Objetivo de producción anual del Semi: 50,000 unidades

El Tesla Semi también ha entrado en la fase de expansión de producción. Según The Street, el primer Semi de producción en masa de Tesla se ha fabricado en la planta de Sparks, Nevada.

Tesla tiene como objetivo una capacidad de producción anual de 50,000 Semis. Sin embargo, los analistas citados por The Street prevén que la cantidad real de entregas este año será de entre 5,000 y 15,000 unidades.

Se prevé que la cantidad de entregas iniciales esté muy por debajo de la capacidad de producción objetivo durante el proceso de expansión gradual de la capacidad.

La expansión de los robotaxis también es un desafío

El negocio de los robotaxis también se ha señalado como un factor clave en la velocidad de expansión.

Según The Street, Tesla opera servicios de robotaxis en varias ciudades, incluidas Austin, Dallas, Houston, Miami, Orlando y Tampa.

Sin embargo, el número de vehículos que no requieren supervisión del conductor sigue siendo pequeño en comparación con los objetivos que Musk ha presentado en el pasado, según The Street.

El evento de lanzamiento del Cybertruck que se llevará a cabo el 3 de este mes en Austin se centrará en la incorporación de un nuevo vehículo de dos plazas al servicio de robotaxis existente.

The Street explicó que no será un evento que anuncie una expansión masiva de vehículos, sino que mostrará si se puede integrar el Cybertruck en el servicio real.

La psicología de los inversores individuales también es divergente

La psicología de los inversores individuales en StockTwits también ha mostrado divergencias hacia ambas empresas.

Según The Street, la psicología de inversión relacionada con SpaceX ha mostrado debilidad y la actividad de mensajes ha sido muy baja. La psicología de los inversores de Tesla ha registrado un nivel neutral.

The Street informó que la construcción de TerraFab, la introducción del servicio Cybertruck, la expansión de la producción del Semi y el inicio de la construcción de Starbase Louisiana serán indicadores de si los grandes planes presentados por Musk se están expandiendo a una escala operativa real.

Según The Street, citando a TechCrunch, las autoridades de Luisiana prevén que el proyecto Starbase creará 3,000 empleos directos en un período de 10 años, con un salario promedio de 92,600 dólares.

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