SemiAnalysis: SpaceX añadirá más de 10GW de capacidad de cómputo para 2027, con ingresos anuales de 300 mil millones de dólares

El último informe de SemiAnalysis indica que el objetivo de SpaceX de añadir más de 10GW de capacidad de cómputo antes de finales de 2027 es factible. Musk ha declarado que el objetivo "conservador" de la compañía es construir y entregar entre 6 y 8GW de capacidad adicional en 2027, con un gasto de capital que podría alcanzar entre 300 y 500 mil millones de dólares. La alta rentabilidad del negocio de inferencia de IA es un motor importante para la expansión de la demanda de capacidad de cómputo. Los modelos muestran que, cuando OpenAI y Anthropic ofrecen servicios de inferencia API en el clúster GB300, cada GW puede generar más de 100 mil millones de dólares en ingresos anuales, con un margen bruto de inferencia superior al 60%. La brecha de capacidad de Microsoft podría traer grandes pedidos a SpaceX; SemiAnalysis estima que el acuerdo de 250 mil millones de dólares entre Microsoft y OpenAI corresponde a aproximadamente 7GW de capacidad de cómputo, y Microsoft ya ha firmado contratos vinculantes por más de 10GW este año. El informe sugiere que no es "imposible" que Microsoft firme un contrato con SpaceX por aproximadamente 3GW, con un valor total de alrededor de 150 mil millones de dólares, ya que SpaceX puede ofrecer una cláusula de cancelación de 90 días, lo que reduce el riesgo financiero para Microsoft. SpaceX tiene ventajas en la rápida construcción de infraestructura de capacidad de cómputo y se espera que, si la mitad de la nueva capacidad añadida en 2027 se utiliza para inferencia comercial, los ingresos recurrentes anuales podrían alcanzar los 300 mil millones de dólares.

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