Serenity : Pénurie de lasers InP pour centres de données AI dépasse celle des puces de stockage

Le PDG de Lumentum, Michael Hurlston, a averti que la chaîne d'approvisionnement des lasers à phosphure d'indium (InP) destinés aux centres de données AI fait face à une pénurie plus grave que celle des puces de stockage. Même avec les cinq usines de wafers InP de Lumentum, le volume des expéditions pourrait encore être inférieur de plus de 30 % à la demande des clients, ce qui montre que l'expansion des infrastructures AI rencontre un goulot d'étranglement dans les composants de communication optique. La pression d'approvisionnement actuelle se concentre principalement dans le domaine des EML (lasers à modulation par absorption électrique), et le problème de pénurie des lasers InP pourrait continuer à s'étendre. Serenity reste optimiste à long terme sur les opportunités d'investissement dans les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement des lasers de communication optique, en se concentrant sur des entreprises telles qu'Applied Optoelectronics (AAOI), Sivers Semiconductors (SIVE), Lumentum (LITE) et Coherent (COHR). Avec l'augmentation continue des dépenses en capital pour les centres de données AI, les infrastructures sous-évaluées comme les modules optiques et les lasers sont en train de connaître une revalorisation, et le goulot d'étranglement de l'approvisionnement en lasers InP pourrait devenir un facteur clé limitant l'expansion de la puissance de calcul AI.