Análise: A ascensão dos modelos de código aberto enfraquecerá o monopólio dos modelos fechados, e os provedores de nuvem podem se tornar os maiores beneficiários da infraestrutura de IA

Em 3 de agosto, o analista Jukan publicou que o desenvolvimento contínuo de modelos de IA de código aberto e o enfraquecimento do monopólio dos modelos fechados podem se tornar um ponto de inflexão importante para a indústria de computação em nuvem, beneficiando os provedores de nuvem ao aumentar o valor comercial da infraestrutura de IA.

Jukan apontou que, no passado, a principal preocupação dos provedores de nuvem era que, após um grande investimento na compra de GPUs e na construção de data centers, eles poderiam acabar fornecendo infraestrutura apenas para algumas empresas de modelos fechados, enquanto as empresas de modelos controlavam a entrada dos usuários e o poder de precificação.

No entanto, com a melhoria do desempenho dos modelos de código aberto e a redução de custos, os padrões de aplicação de IA estão mudando de "um único modelo de alto desempenho resolvendo todas as tarefas" para "roteamento de modelos em camadas". Tarefas de raciocínio complexas ainda são realizadas pelos principais modelos fechados, enquanto muitas tarefas comuns podem ser realizadas por modelos pequenos de baixo custo ou modelos de código aberto.

Ele acredita que, com o aumento da substituibilidade dos modelos, os provedores de nuvem terão mais entradas de usuários, controle de tráfego e capacidade de precificação. No futuro, os modelos fechados podem não ser mais um "canal de cobrança" sobre a computação em nuvem, mas mais como um recurso computacional que pode ser livremente alocado pelas plataformas de nuvem.

Além disso, a competição entre modelos de código aberto não significa que a demanda por hardware diminuirá. Jukan afirmou que custos de raciocínio mais baixos podem impulsionar um rápido crescimento na quantidade de chamadas de IA, enquanto a compressão de modelos, otimização de raciocínio, roteamento inteligente e chips ASIC desenvolvidos internamente reduzirão os recursos de GPU genéricos necessários por token.

Ele acredita que o crescimento a longo prazo da infraestrutura de IA depende se a velocidade de crescimento da demanda supera a velocidade de melhoria da eficiência. Se o uso de tokens crescer mais do que a melhoria da eficiência de algoritmos e chips, a taxa de utilização dos data centers e o retorno sobre o capital ainda podem se manter em níveis elevados, incentivando os provedores de nuvem a continuar investindo em infraestrutura de computação.

Jukan concluiu que a verdadeira lógica do mercado em alta da infraestrutura de IA não depende apenas de "modelos baratos beneficiando a nuvem, e o crescimento da nuvem beneficiando o hardware", mas sim de que os modelos de código aberto reduzem os lucros monopolistas dos modelos, e os provedores de nuvem melhoram a eficiência de monetização dos recursos computacionais através do agendamento de capacidade de computação e integração vertical, formando, assim, um ciclo positivo entre investimentos em computação em nuvem e hardware.

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