Аналізатор Morgan Stanley змінив свою позицію на негативну щодо індустрії накопичувачів

Аналізатор Citrini Юкан на платформі X повідомив, що аналітик Morgan Stanley Шон Кім змінив свою позицію на негативну щодо індустрії накопичувачів. У звіті зазначається, що запаси модулів NAND зросли до приблизно 13 тижнів, попит помітно знизився, і очікується, що зростання цін на NAND у четвертому кварталі сповільниться до приблизно 5%, а спотові ціни знижуються протягом двох місяців поспіль. Водночас Longsys (CXMT) швидко розширює виробничі потужності, і попит та пропозиція поступово наближаються до балансу. У звіті також згадується, що якщо ринок NAND ослабне, то DRAM також слід буде оцінювати негативно, і очікується, що ринок HBM зросте лише на 40%. Юкан зазначив, що він підтвердив цю інформацію з джерелами і зазначив, що Шон Кім останнім часом дотримується подібної думки, що може бути однією з причин нещодавнього зниження індексу KOSPI в Південній Кореї.