富达投资扩展机构级SMA产品线，新增8项定制及模型策略服务财富管理机构

资产管理机构宣布扩展其机构独立管理账户（Separately Managed Account，SMA）产品线，为注册投资顾问（RIA）和券商客户新增 6 项定制策略及 2 项模型策略，以提升高净值客户的个性化投资服务能力。

此次新增策略包括机构税务管理增强型股票策略和税务管理基本面股票策略。两类策略均覆盖大盘核心、成长及价值投资方向，结合长期主动管理能力与定制化 SMA 服务模式。

其中，增强型股票策略采用基准跟踪框架，通过多元化 Alpha 因子寻找超额收益机会；基本面股票策略则基于系统化组合构建流程，并结合高信念个股选择。

表示，上述策略目前已通过其定制 SMA 平台向 RIA 机构开放，该平台与经纪平台集成，可帮助财富管理机构完成客户开户、策略定制、执行及投资组合监控。

财富顾问管理解决方案分销负责人表示，随着投资者对个性化投资体验需求持续增长，尤其是超高净值客户群体规模不断扩大，财富顾问需要更加灵活和定制化的资产管理工具。通过主动管理、直接指数化（Direct Indexing）及因子策略相结合，为顾问提供更深层次的组合定制和税务管理能力。

自 2022 年推出机构定制 SMA 产品线以来，提供的标准化 SMA 策略数量已增长至 50 种，同时支持顾问根据客户需求组合多个指数或策略形成定制配置方案。

此外，还推出两项股票模型 SMA 策略，包括机构蓝筹成长精选模型 SMA 和机构小盘成长精选模型 SMA，面向 RIA 和券商客户，并可整合至统一管理账户（UMA）体系中，以实现更全面和税务优化的投资管理。

目前，已提供 8 项主动股票模型 SMA 策略，覆盖美国股票、行业及国际股票市场，另有 5 项因子模型策略和 2 项指数模型策略通过及第三方平台提供。

表示，其 SMA 策略由资产管理旗下量化研究与投资团队开发，该团队由超过 250 名量化分析师、数据科学家和技术人员组成，通过长期积累的专有数据、系统化投资方法及人工智能技术挖掘投资机会。

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