Más allá del repunte: 4 tendencias a seguir en este ciclo

El lanzamiento de Robinhood Chain destaca cuatro tendencias en criptomonedas que están transformando la propiedad, las finanzas, el dinero y los mercados impulsados por la inteligencia artificial.

Resumen

• Robinhood Chain conecta a los inversores minoristas con acciones tokenizadas y un acceso más amplio al mercado en cadena a través de plataformas.
• Las integraciones de CeDeFi están vinculando intercambios centralizados directamente con liquidez descentralizada, ampliando el acceso a diversos mercados.
• Las stablecoins y las finanzas agentivas están surgiendo como fuerzas separadas que remodelan los pagos, la ejecución y la propiedad de activos.

Cuando los precios de los activos digitales aumentan, los comentarios del mercado tienden a centrarse en las velas verdes y la política de los bancos centrales. Sin embargo, mirar más allá del repunte inmediato revela un cambio estructural más profundo que está ocurriendo en la cadena. El CEO de Robinhood, Vlad Tenev, atrajo hábilmente la atención mundial hacia este cambio con el lanzamiento de Robinhood Chain, uniéndose a un movimiento más amplio de plataformas importantes que llevan a los inversores minoristas de acciones al acceso nativo de ejecución en cadena.

El estrés macroeconómico proporciona combustible de fondo, pero la innovación tecnológica proporciona la chispa. Bajo la acción del precio, cuatro tendencias clave están definiendo este ciclo y remodelando cómo se posee, accede y almacena la riqueza global.

Tendencia 1: El superciclo de la propiedad minorista

En una reciente cumbre de la Casa Blanca, Vlad Tenev resumió la misión de su plataforma en una sola palabra: propiedad. La propiedad amplia de activos es esencial para una sociedad libre y próspera, y Robinhood Chain está poniendo ese principio en práctica.

Considera mecánicas novedosas como The Index. Poseer este único token automáticamente deposita acciones tokenizadas fraccionadas directamente en la billetera de un usuario. En unos pocos clics, los comerciantes nativos de criptomonedas obtienen exposición orgánica a carteras de acciones tradicionales, abriendo una diversificación significativa más allá de las criptomonedas solas.

Crucialmente, este movimiento está impulsado por la cultura minorista. Memes como Popcat, Pepe y Doge han demostrado previamente el apetito del mercado masivo minorista en intercambios de primer nivel. Hoy, esa energía está impulsando la ejecución en cadena. En Robinhood Chain, Cashcat ha surgido como el corredor principal y la mascota no oficial. Mientras tanto, la inclusión de Basecat en Base por parte de Coinbase, junto con iniciativas lideradas por la comunidad que se construyen alrededor de Cate en Solana, apunta a una "temporada de gatos" más amplia y multicanal.

Estos movimientos comunitarios actúan como el motor principal de incorporación para la propiedad de activos del mundo real tokenizados y criptográficos.

Tendencia 2: Convergencia de CeDeFi e infraestructura

Mientras Robinhood Chain reavivaba la atención minorista en la cadena, otro hito se estaba formando a nivel de infraestructura. En ciclos anteriores, los intercambios centralizados se centraron en construir blockchains aisladas y jardines amurallados y billeteras propietarias. Este ciclo marca un giro fundamental hacia las Finanzas Centralizadas y Descentralizadas (CeDeFi): integración directa de liquidez.

Esto se observa en dos movimientos paralelos: Robinhood integrando Lighter y VALR integrando Hyperliquid.

Si el mandato de Robinhood es la propiedad para los inversores minoristas cotidianos, el mandato de VALR es el acceso global. Al conectarse directamente al libro de órdenes de alto rendimiento de Hyperliquid, VALR dio instantáneamente a más de dos millones de usuarios en África y mercados emergentes acceso sin problemas a más de 200 mercados líquidos en criptomonedas, acciones, índices bursátiles, materias primas, metales preciosos y divisas.

Tendencia 3: La transformación en dos fases del dinero

Este acceso global en expansión sienta las bases para una transición monetaria mucho más grande. La evolución del dinero se está desarrollando en dos fases distintas.

La Fase 1 está ocurriendo ahora mismo a través de las stablecoins. Mientras que el futuro lejano de la moneda fiduciaria parece sombrío, las stablecoins hacen que almacenar, transferir y gastar valor sea sencillo. Se están convirtiendo en las vías pragmáticas para los usuarios diarios, las empresas globales y el comercio internacional.

Sin embargo, las stablecoins simplemente digitalizan la moneda fiduciaria; no protegen contra la devaluación crónica de la moneda. Cuando se vuelva obvio para todos que la inflación no es transitoria, sino duradera y cada vez peor, la Fase 2 seguramente tomará fuerza. La transición hacia un dinero sólido será rápida y violenta, y las stablecoins proporcionarán la salida.

El oro tokenizado como XAUt y, fundamentalmente, Bitcoin son destinos naturales para esta transferencia de capital. Aún estamos en las primeras etapas.

Tendencia 4: Finanzas agentivas y propósito humano

Junto a la evolución monetaria se encuentra el auge de las finanzas agentivas. Los agentes autónomos de IA y la ejecución algorítmica pronto manejarán mecánicas de mercado complejas, despliegue de liquidez y estrategias de ejecución.

Lo que la IA hará a las economías aún se está desarrollando. A la gente le gustaría centrarse en pintar y cuidar un jardín de rosas, dejando que el mundo resuelva la cuestión de la IA y los robots. De manera optimista, esa es la verdadera promesa de la tecnología de todos modos: externalizar lo mundano a las máquinas para que los humanos puedan centrarse en el servicio, la amabilidad, la creatividad y la contemplación.

Más allá de la rotación: El ciclo de la convicción

El salto especulativo de tokens y el comercio a corto plazo entre jugadores han definido gran parte de la cultura reciente de las criptomonedas. Sin embargo, en contraste con esta cultura de rotación interminable, una frase simple está echando raíces: cree en algo.

Las plataformas, protocolos y participantes que perduren en este próximo ciclo no serán aquellos que persigan tendencias de mercado efímeras. Además de la propiedad y el acceso, este ciclo pertenecerá a la convicción.

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