Rakuten Group recauda un récord de 2.500 millones de dólares en el mercado de bonos

La corporación japonesa Rakuten Group Inc. ha establecido el precio final para la emisión de bonos en moneda nacional por un monto de aproximadamente 2.500 millones de dólares (400 mil millones de yenes), lo que representa la mayor colocación de deuda en yenes en la historia de la empresa. Los bonos a 5,5 años tienen una tasa de cupón del 4,37% anual con un diferencial de 200 puntos básicos respecto a los bonos del gobierno japonés a 10 años. La mayor parte de la emisión, alrededor de 2.250 millones de dólares (360 mil millones de yenes), fue adquirida por inversores minoristas, mientras que los participantes institucionales compraron bonos por un monto de aproximadamente 250 millones de dólares (40 mil millones de yenes). Desde principios de 2026, las empresas japonesas han vendido bonos a inversores privados por un total de aproximadamente 20.200 millones de dólares (alrededor de 3,2 billones de yenes), lo que representa un aumento del 15% respecto a los récords del año pasado. La fuerte demanda de los hogares podría ayudar a resolver el problema del mercado de deuda corporativa en Japón. Entre abril y junio, Rakuten reportó una ganancia neta trimestral por primera vez en seis años, a pesar de la pérdida en el segmento de telecomunicaciones. Para cubrir los pagos de deuda, la empresa planea combinar la emisión de bonos tanto en el país como en el extranjero con la monetización de activos.

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