Dan Bin confía en Nvidia, Broadcom y TSMC, afirma que el ciclo de IA aún está en sus inicios

El presidente de Dongfang Hongyuan, Dan Bin, compartió su opinión en Weibo, señalando que en julio el sector de los semiconductores experimentó un ajuste significativo, con el índice de semiconductores del Nasdaq cayendo más del 20% en el último mes. Algunos inversores con alta apalancamiento enfrentaron presiones de margen debido a la corrección del mercado. Dan Bin afirmó que el potencial a largo plazo de la IA aún no ha sido completamente comprendido por el mercado, y que lo que la IA finalmente ofrece es "inteligencia", con un espacio de demanda potencial enorme. Actualmente, las preocupaciones del mercado sobre el alto gasto de capital de las grandes tecnológicas son similares a las dudas que los inversores tenían sobre la gran inversión de Amazon en AWS, pero las oportunidades comerciales que la IA puede traer podrían superar con creces la era de AWS. Señaló que la reciente corrección en el sector de los chips de almacenamiento ha expuesto los riesgos cíclicos de la industria, y que a corto plazo, el aspecto técnico aún necesita ser reparado, con más fondos fluyendo hacia empresas de la capa de aplicaciones con fundamentos más sólidos. Dan Bin es más optimista sobre empresas tecnológicas de alta calidad como Nvidia (NVDA), Broadcom (AVGO) y TSMC (TSM). La temporada de informes financieros de julio ha emitido señales importantes, con el crecimiento de los proveedores de servicios en la nube de gran escala aún acelerándose; donde AWS reportó ingresos anuales de aproximadamente 169 mil millones de dólares, un aumento del 37% interanual; Azure reportó ingresos anuales de aproximadamente 124 mil millones de dólares, un aumento del 43% interanual; y Google Cloud reportó ingresos anuales de aproximadamente 99 mil millones de dólares, un aumento del 82% interanual. Mirando hacia agosto, el ajuste de las acciones tecnológicas podría estar cerca de su fin, y los fondos podrían volver a fluir hacia activos tecnológicos de alta calidad. Actualmente, el mercado tiene una alta posición corta y el sentimiento de los inversores es bajo, lo que podría convertir el extremo pesimismo en un potencial factor impulsor para el aumento del mercado en el futuro.

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