Nomura relève ses prévisions de bénéfice d'exploitation de Samsung Electronics à 774 billions de wons

Le dernier rapport de Nomura Securities indique que les prévisions de bénéfice d'exploitation de Samsung Electronics ont été considérablement révisées à la hausse, passant d'environ 391 billions de wons à 635 billions de wons, puis atteignant 774 billions de wons ; le flux de trésorerie libre devrait passer de 296 billions de wons à 456 billions de wons, puis à 563 billions de wons ; le rendement des capitaux propres pour les actionnaires augmentera de 11,2 % à 17,6 %, pour atteindre finalement 22,3 %. Les bénéfices d'exploitation et les marges bénéficiaires des DRAM et NAND devraient continuer à augmenter considérablement au cours des prochaines années. Cette révision est cohérente avec les conclusions de l'enquête de Bank of America Merrill Lynch, selon laquelle Samsung Electronics a inclus 60 % à 70 % de ses ventes de mémoire dans des contrats d'approvisionnement à long terme, les termes du contrat limitant les baisses et n'imposant pas de limites aux hausses, verrouillant ainsi la demande des grands clients tout en préservant la flexibilité des prix à la hausse. Dans un contexte de croissance continue des investissements en capital dans l'IA et de capacité de stockage limitée, la forte hausse des prix des DRAM et NAND se traduit par une flexibilité des bénéfices et un retour sur flux de trésorerie pour Samsung Electronics, et les prévisions de Nomura soutiennent cette logique.

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