米国株式市場のバブルは1929年を超える可能性、S&P 500は極端な調整リスクに直面

7月27日、マクロ経済学者のアラスデア・マクレオド氏は、米国株式市場の評価バブルが1929年の大恐慌前の水準を超えている可能性があると警告し、金融市場は「究極の大暴落」のリスクに直面していると述べました。マクレオド氏は、米国債市場の需給バランスの崩れ、海外の買い手の減少、そして米国の債務圧力の上昇が、米国債の利回りを持続的に押し上げ、米国株の評価に影響を与える可能性があると指摘しました。市場の信頼が逆転すれば、S&P 500指数は90%以上の価値の回撤に直面する可能性があると考えています。米国の債務は引き続き増加しており、今後12ヶ月間で約10兆ドルから11兆ドルの資金調達と再資金調達の圧力に直面する可能性があります。米国債の買い手が減少する中、連邦準備制度は市場を安定させるためにバランスシートを拡大し、通貨を印刷せざるを得なくなる可能性があり、これにより法定通貨の購買力がさらに弱まるでしょう。マクレオド氏は、現代の金融資産は信用システムに依存しており、株式、銀行預金、米ドル現金には対抗リスクが存在すると述べ、政府の信用に依存しない実物資産である金と銀が、極端な金融リスク環境下での避難先となる可能性があると考えています。

免責事項：本コンテンツは一般的なブランディングおよび情報提供のみを目的としており、金融、投資、法的、または税務上の助言を構成するものではありません。ここに記載されているイベント、報酬、オンラインイベント、または関連情報は、暗号資産の購入、売却、取引、もしくはその他の取り扱い、または各種サービスの利用を推奨、勧誘、あるいは案内するものとみなされるべきではありません。暗号資産は価格変動が非常に激しく、損失が生じるリスクがあります。WEEXのサービスおよびオンラインイベントは、一部の地域ではご利用いただけない場合があり、現地の適用法令、規制、および利用資格要件が適用されます。ユーザーの皆様は、WEEXサービスの利用が居住国の法律に準拠していることをご自身の責任で確認し、暗号資産に関連する活動に参加する前に、リスクを慎重に評価してください。