افزایش ۲۵ درصدی قیمت ابر هوش مصنوعی، رقابت در پلتفرم‌ها شدت می‌گیرد

شرکت‌های ابر هوش مصنوعی به‌دنبال نتایج اخیر خود، تمرکز خود را از کسب‌وکار اجاره GPU به سمت کسب‌وکار پلتفرم زیرساخت هوش مصنوعی تغییر داده‌اند. تقاضای محاسبات هوش مصنوعی به‌سرعت از عرضه کوتاه‌مدت پیشی گرفته و در نتیجه، قیمت‌ها و ساختار قراردادها در حال بازنگری است.

شرکت‌های نبیوس (Nebius) و کوره‌ویو (CoreWeave) در اعلام نتایج اخیر خود، افزایش تقاضای ابر هوش مصنوعی و بار مالی سرمایه‌گذاری‌های کلان را به‌طور همزمان نشان دادند. نتایج این دو شرکت نشان می‌دهد که تمرکز بازار به سمت رقابت در پلتفرم‌ها، شامل تأمین GPU و همچنین نرم‌افزار و توان عملیاتی، تغییر کرده است.

کوره‌ویو در حال گسترش قراردادهای بزرگ مشتریان بر اساس کسب‌وکار ابر هوش مصنوعی خود است. تحلیلی که او دیلی (Odeily) منتشر کرده، نشان می‌دهد که نتایج اخیر کوره‌ویو نمونه‌ای از گسترش سریع صنعت ارائه‌دهندگان خدمات ابر هوش مصنوعی (CSP) است.

او دیلی در ساعت ۳:۵۸ بعدازظهر ۱۳ام به وقت کره، بر اساس تحلیلی که تحلیلگر qinbafrank در X منتشر کرده، اعلام کرد که نتایج اخیر کوره‌ویو و نبیوس نشان‌دهنده گسترش سریع صنعت ارائه‌دهندگان خدمات ابر هوش مصنوعی است. با این حال، از آنجا که این تحلیل از طریق یک رسانه واسط ارائه شده، لازم است که اعداد اعلام شده توسط هر شرکت در گزارش‌های عمومی و نامه‌های سهامداران به‌طور جداگانه بررسی شود.

نکته مشترک در نتایج این دو شرکت، کمبود عرضه محاسبات هوش مصنوعی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که میانگین درآمد سالانه قراردادهای جدید نبیوس در سه‌ماهه دوم به بیش از ۲۰ میلیون دلار به ازای هر مگاوات (حدود ۲۸۳ میلیارد تومان) رسیده و برخی پروژه‌ها به سطح ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار به ازای هر مگاوات رسیده‌اند.

افزایش قیمت‌ها به‌طور یکنواخت در تمام منابع GPU مشاهده نمی‌شود. تحلیلی که او دیلی منتشر کرده، نشان می‌دهد که قیمت SKU محاسبات GPU کوره‌ویو در ماه ژوئیه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و قیمت GPU نسل قبلی نبیوس نیز بیش از ۳۰ درصد نسبت به سه‌ماهه اول افزایش یافته است. قیمت ظرفیت‌های اضطراری کوتاه‌مدت به حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار به ازای هر مگاوات (حدود ۵۶۷ تا ۷۰۹ میلیارد تومان) رسیده است.

بازنگری قیمت‌ها ابتدا در منابع با ارزش افزوده بالا که به‌سرعت قابل استفاده هستند، مانند ظرفیت‌های کوتاه‌مدت، GPU نسل جدید، خوشه‌های بزرگ و استنتاج هوش مصنوعی برای تولید، مشاهده می‌شود. در مقابل، منابع محاسباتی موجود که اولویت کمتری دارند یا با قیمت ثابت بلندمدت قفل شده‌اند، نمی‌توانند افزایش قیمت مشابهی را منعکس کنند.

مدل‌های درآمدی نیز در حال تغییر هستند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که نبیوس از مدل دارایی سبک با استفاده از شرکای سرمایه و کوره‌ویو از طریق قراردادهای بلندمدت و تأمین مالی واحد دارایی، بار مالی سرمایه‌گذاری GPU را کاهش می‌دهد. قراردادهای بلندمدت و ساختار مالی به‌عنوان ابزاری برای کاهش بار هزینه‌های اولیه مربوط به تأمین مراکز داده و GPU استفاده می‌شوند.

با این حال، هزینه‌های استهلاک و مالی همچنان بار سنگینی هستند. تحلیلی که او دیلی به آن اشاره کرده، نشان می‌دهد که هر دو شرکت هنوز در مرحله سرمایه‌گذاری کلان هستند و هزینه‌های استهلاک و مالی بر حاشیه سود فشار وارد می‌کند.

CSP به معنای ارائه‌دهندگان خدمات ابری است. ابر هوش مصنوعی زیرساختی است که GPU، شبکه، ذخیره‌سازی، ابزارهای توزیع و قابلیت‌های خودکارسازی عملیاتی مورد نیاز برای آموزش و استنتاج مدل‌ها را به‌طور یکجا ارائه می‌دهد. تا کنون، اجاره زمان GPU در مرکز توجه بوده است، اما رقابت اخیر به این سمت گسترش یافته که کدام شرکت می‌تواند محیط کلی را به‌طور پایدارتر برای مشتریان ارائه دهد تا خدمات هوش مصنوعی واقعی را اجرا کنند.

نبیوس پلتفرمی را معرفی کرده است که شامل داده‌ها و آموزش مدل و توزیع می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که نبیوس در حال ترکیب توان عملیاتی زیرساخت هوش مصنوعی و توان نرم‌افزاری خود در مراکز داده هوش مصنوعی است که با سرمایه شرکای خود ساخته شده است.

کوره‌ویو نیز در حال گسترش خدمات خود به‌سمت یکپارچه‌سازی تحقیقات هوش مصنوعی، استنتاج و محیط اجرای عامل‌ها است. این نشان می‌دهد که محور رقابت CSP از تأمین ساده GPU به سمت نرم‌افزار، شبکه، ذخیره‌سازی و خودکارسازی عملیاتی تغییر کرده است. ما قبلاً گزارش داده بودیم که انویدیا ساختاری را توضیح داده است که از طریق کوره‌ویو و نبیوس، GPU، CPU و شبکه‌های مورد نیاز برای آموزش و استنتاج مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی را به‌عنوان یک پلتفرم واحد تأمین می‌کند.

در بازار داخلی، این روند به این مسئله تبدیل می‌شود که چه کسی زیرساخت محاسباتی را اداره کرده و قیمت‌گذاری می‌کند، به‌جای خود نیمه‌هادی‌های هوش مصنوعی. کمبود عرضه GPU در قدرت چانه‌زنی قیمت و ساختار قراردادها منعکس می‌شود و ارائه‌دهندگان خدمات ابر هوش مصنوعی سعی دارند بار سرمایه‌گذاری را از طریق قراردادهای بلندمدت و خدمات پلتفرمی جذب کنند.

در محیط‌های عملیاتی هوش مصنوعی برای شرکت‌ها نیز روند مشابهی مشاهده می‌شود. ما گزارش داده‌ایم که اسپکترو کلود پلتفرم استنتاج محلی را که مدل‌های هوش مصنوعی را درون شرکت‌ها اجرا می‌کند، راه‌اندازی کرده است. این نمونه‌ای است که نشان می‌دهد رقابت در زیرساخت‌های هوش مصنوعی تنها به اجاره GPU در ابر عمومی محدود نمی‌شود و به زیرساخت‌های خصوصی، عملیات استنتاج و کنترل داده‌ها گسترش می‌یابد.

تحلیل‌های مربوط به نتایج اخیر کوره‌ویو و نبیوس نشان می‌دهد که تقاضای محاسبات هوش مصنوعی همچنان از عرضه پیشی می‌گیرد و در عین حال قیمت‌ها، قراردادها و استراتژی‌های پلتفرم به‌طور همزمان در حال تغییر هستند. نقطه توجه بعدی، سرعت تأمین ظرفیت جدید و اینکه قراردادهای بلندمدت تا چه حد می‌توانند هزینه‌های استهلاک و مالی را جبران کنند، خواهد بود.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.