Accord de 303 gigawatts, la vérification du réseau électrique AI a commencé

La demande d'énergie des centres de données AI aux États-Unis a considérablement augmenté, entraînant le début d'un processus pour filtrer les quantités qui seront réellement connectées et mises en service sur le réseau électrique. Bien que la taille des demandes ait augmenté, elles doivent passer par des critères de contrat financier, de goulets d'étranglement du réseau de transmission et de coûts pour être reconnues comme une charge réelle.

Wood Mackenzie a déclaré dans la description d'un podcast publié le 16 juin que, lorsque les services publics exigent des contrats financiers, environ deux tiers des demandes d'énergie des centres de données disparaissent. Cependant, la phrase de Zero Hedge indiquant que "plus de deux tiers des 1 066 GW ne sont pas réalisés" ne peut pas être considérée comme un chiffre défini de la même manière que dans la déclaration publique de Wood Mackenzie.

Le point clé à confirmer est l'écart entre "demande" et "contrat". Dans un résumé de son rapport de juillet, Wood Mackenzie a indiqué que le contrat de charge de grande taille des services publics américains de confiance avait augmenté à 303 GW au premier trimestre 2026. Des documents séparés montrent que la capacité proposée des centres de données aux États-Unis est suivie à 134 GW, en hausse par rapport à 50 GW un an auparavant.

Comparé à la taille du réseau électrique américain, la charge n'est pas négligeable. Selon l'Administration de l'information sur l'énergie des États-Unis (EIA), la capacité des installations électriques de services publics américains devrait atteindre 1 280 799 MW d'ici la fin 2025. Les 1 066 GW représentent environ 83,2 % de cette capacité en termes simples.

Ce chiffre montre à quel point l'hypothèse que toutes les demandes deviennent des charges réelles crée un écart significatif par rapport à la taille actuelle du réseau électrique. Les centres de données peuvent être construits relativement rapidement, mais l'expansion des centrales électriques et des réseaux de transmission nécessite généralement plus de temps.

Le point de conflit le plus important est le Texas. Le Conseil de fiabilité électrique du Texas (ERCOT) a approuvé le 18 juin la procédure "Batch Zero" pour connecter de grands utilisateurs d'électricité et a déclaré suivre des demandes de charge de grande taille dépassant 438 000 MW. Environ 89 % de ces demandes proviennent de centres de données.

Nous avons précédemment abordé la part des centres de données dans les demandes de charge de grande taille au Texas. À l'époque, la question était de savoir si la quantité d'énergie demandée pouvait être reconnue comme une demande à long terme et qui supporterait les coûts des installations nécessaires.

Le gouvernement de l'État du Texas a également mis en avant la question des coûts. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a ordonné le 10 juin à la Commission des services publics (PUC) et à l'ERCOT de veiller à ce que les coûts d'expansion des centres de données ne soient pas transférés aux payeurs de factures résidentielles existants. Le 24 juillet, une réponse ultérieure a été émise, stipulant que les nouveaux centres de données devaient répondre à des normes plus strictes et être capables de réduire rapidement leur consommation d'énergie lorsque l'ERCOT le demandait.

PJM aborde également le même problème. Le conseil d'administration de PJM a annoncé le 16 janvier des mesures pour intégrer de manière stable les centres de données et autres grandes charges au réseau électrique. Cela inclut un système de connexion conditionnelle où les grandes charges doivent sécuriser leur propre production ou réduire leur consommation d'énergie en cas de besoin du réseau.

Reuters a rapporté qu'une grande quantité d'énergie des centres de données dans le nord de la Virginie a été soudainement déconnectée du réseau, provoquant des perturbations de tension. Cela montre que la demande d'énergie des centres de données peut aller au-delà d'une simple prévision d'offre et de demande pour devenir un problème réel de stabilité du réseau.

Les alternatives mentionnées incluent la production autonome, les batteries, la production à gaz et des méthodes de connexion flexibles. Wood Mackenzie a expliqué dans un communiqué de presse du 27 mai que l'expansion du réseau de transmission américain prendrait de 5 à 10 ans, tandis que les centres de données peuvent être construits plus rapidement. Le même document indique qu'il y a plus de 90 GW de production associée dans la file d'attente d'interconnexion américaine, mais qu'un nombre considérable de projets ne seront pas réalisés.

La file d'attente d'interconnexion est une liste d'attente pour les centrales électriques ou les grands utilisateurs d'électricité qui attendent l'examen de leur connexion au réseau électrique. La production associée consiste à installer des équipements de production à proximité des centres de données. Au lieu de construire un nouveau réseau électrique, cela consiste à placer des sources de production près des lieux de consommation, mais cela nécessite des capitaux, des terrains et des conditions d'approvisionnement en combustible appropriés.

Il existe également un courant opposé. BloombergNEF a relevé le 29 juillet ses prévisions d'installation de capacité des centres de données américains à 118 GW d'ici 2030, et a déclaré que la pipeline des centres de données américains annoncée après décembre 2025 avait augmenté de 101 GW. Bien que les prévisions de demande continuent d'augmenter, le début et l'achèvement réels doivent passer par le réseau électrique, les coûts, l'opposition locale et les critères réglementaires.

Aucun lien direct avec le marché national n'a été confirmé dans ce document public. Le cœur de cette question n'est pas le prix d'un certain actif ou jeton, mais comment le réseau électrique américain filtrera les demandes de charge de grande taille selon quels critères.

Le débat sur l'énergie des centres de données aux États-Unis se déroule à l'intersection de l'expansion de l'infrastructure AI et des limites physiques du réseau électrique. La conclusion révélée par les documents publics est que la taille des demandes a augmenté et que les opérateurs de réseau ont commencé à exiger des procédures de vérification plus rapides et plus coûteuses.