IREN accélère sa transition vers le cloud AI avec un contrat de 2,8 milliards de dollars avec Microsoft et NVIDIA

IREN, la transition vers le cloud AI se concrétise... contrat de 2,8 milliards de dollars signé avec Microsoft et NVIDIA

IREN Limited (IREN) accélère sa transformation d'entreprise de minage de Bitcoin en fournisseur d'infrastructure AI. Cotée au NASDAQ, IREN a récemment attiré l'attention du marché en signant un contrat pluriannuel de 2,8 milliards de dollars avec des entreprises majeures, dont Microsoft et NVIDIA. Selon les données de prix des transactions, l'action d'IREN a fluctué entre 38,89 et 41,16 dollars. Le prix le plus élevé sur 52 semaines est de 76,87 dollars, tandis que le plus bas est de 16,66 dollars.

Acquisition de Mirantis achevée pour construire une pile cloud AI à trois niveaux

IREN a finalisé l'acquisition de la société de logiciels cloud Mirantis début août. Pour cette acquisition, IREN a versé environ 12,6 millions d'actions ordinaires et 40 millions de dollars supplémentaires, et a soumis des documents de supplément pour l'enregistrement de revente concernant environ 11,98 millions d'actions. La direction d'IREN a déclaré que cette acquisition met en œuvre la stratégie "Trois niveaux, un avantage cumulatif". Mirantis s'installera comme le composant de logiciel cloud de "troisième niveau" sur la plateforme cloud AI d'IREN, permettant aux développeurs AI d'utiliser une infrastructure flexible et interopérable sur leurs propres centres de données et ressources informatiques. Cela a conduit à une évaluation d'IREN comme un fournisseur de cloud AI full-stack, intégrant des centres de données physiques, des capacités cloud AI et des couches de logiciels cloud, évoluant d'une entreprise de minage axée sur le matériel.

Financement de 3,65 milliards de dollars en GPU... amélioration de l'efficacité du capital grâce aux prépaiements des clients

La stratégie d'expansion de l'infrastructure AI d'IREN est soutenue par un financement massif. Selon un média financier allemand, IREN a sécurisé un financement GPU de 3,65 milliards de dollars de catégorie investissement lié à Microsoft, et a reçu 1,9 milliard de dollars de prépaiements de clients, y compris des entreprises de développement AI génératif. Cela couvre environ 95 % des dépenses en capital (Capex) pour les GPU. Les analystes de JP Morgan ont qualifié cela de "jalon important" dans le processus de transition du minage de Bitcoin vers l'infrastructure AI. Les clients ont prépayé environ 45 % des coûts associés aux GPU, ce qui a considérablement amélioré l'efficacité du capital, permettant à IREN d'augmenter rapidement sa capacité. IREN a également sécurisé un pipeline électrique de 5 GW et a signé des contrats de connexion pour un campus de centre de données de 800 MW dans le sud de l'Australie, accélérant ainsi l'expansion de son infrastructure physique.

Chute de 20 % après l'annonce des résultats... controverse sur l'évaluation avec un objectif maximal de 105 dollars

Le cours de l'action d'IREN a récemment augmenté d'environ 60 % au cours des trois derniers mois, surpassant considérablement le secteur, mais a chuté d'environ 20 % en une seule journée après l'annonce des résultats du dernier trimestre, tombant à 39,77 dollars. Un média financier de Hong Kong a analysé que la baisse était due à la diminution du taux de hachage et des revenus de minage après la réduction de moitié des Bitcoin. Cependant, les analystes restent optimistes quant à la transition vers le cloud AI. Zacks a noté que le ratio prix/ventes anticipé (P/S) d'IREN est d'environ 5,6 fois, formant une évaluation premium par rapport à la moyenne de l'industrie de 3,0 fois, attribuant un score de valeur F (surévalué) et recommandant de "conserver". En revanche, B. Riley a relevé son objectif à 83 dollars, tandis que Compass Point l'a porté à 105 dollars, soulignant que la stabilité de l'approvisionnement en électricité et la clarté de l'expansion sont plus importantes que la volatilité des résultats à court terme. Selon les données de MarketBeat, la recommandation moyenne des analystes reste "achat modéré".

Objectif de revenus annuels de 3,4 milliards de dollars d'ici 2026... conversion des anciennes installations de minage en centres GPU

IREN met en œuvre une stratégie de réaffectation de ses anciennes installations de minage de Bitcoin en centres de puces AI (GPU). Selon un article de marché à Hong Kong, IREN a subi une baisse des revenus de minage due à la réduction de moitié au cours du deuxième trimestre, mais la direction a fixé un objectif d'atteindre environ 3,4 milliards de dollars de revenus annuels d'ici la fin de 2026, date à laquelle les mises à niveau seront terminées. Cela devrait être généré par le démarrage complet des services cloud AI. La feuille de route d'IREN repose sur une architecture à trois niveaux composée de centres de données et de ressources informatiques détenus et exploités, de capacités cloud AI et de la couche de logiciels cloud Mirantis. Cela vise à fournir un niveau d'intégration et d'orchestration pour les entreprises et les développeurs AI. Des sources fiables rapportent qu'IREN exécute une feuille de route pluriannuelle pour devenir une plateforme cloud AI et de centres de données à grande échelle, en utilisant des contrats à long terme avec Microsoft, NVIDIA, des financements GPU prépayés et des lignes de financement massives, ainsi que des installations de minage recyclées et un nouveau campus de plus de 800 MW, ainsi que la couche de logiciels Mirantis.

Expansion des positions des investisseurs institutionnels... émergence en tant que valeur clé de l'infrastructure AI

MarketBeat a rapporté que TTRF Capital Ltd a ouvert une nouvelle position d'environ 66 817 actions dans IREN. Cela reflète l'intérêt croissant des nouveaux investisseurs institutionnels. Récemment, plusieurs sociétés de gestion d'actifs, dont Pictet, GM Advisory Group et IFM Investors, ont également ajusté leurs positions dans IREN. Les rapports sur les flux de capitaux institutionnels soutiennent que IREN est progressivement perçue comme une valeur clé dans l'exposition à l'infrastructure AI. Cependant, les analystes conseillent de distinguer le potentiel de croissance à long terme et le risque d'évaluation à court terme. Malgré une forte volatilité, IREN cherche à se transformer en une entreprise d'infrastructure AI de nouvelle génération grâce à une direction claire vers la transition vers le cloud AI, l'acquisition de grands clients et un financement abondant.

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